avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Visma - Inaktiv bruker
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 239 Visninger
Ved å ha koblet Visma CRM sammen med økonomisystemet, har du enkel og rask tilgang til alle fakturaer som er sendt til kundene.

Ofte kan du ha behov for å finne en fakturakopi raskt, for eksempel hvis du har kunden på telefonen. Dette finner du ved å søke i Visma CRM.

Slik finner du fram en fakturakopi i Visma CRM:

1. Hent fram forbindelsen

2. Klikk på fanen Øk. nøkkeltall

3. Klikk på underfanen Faktura-arkiv
Resultat: Liste over fakturaer blir vist. Du har mulighet til å søke ved hjelp av den blå søkelinjen øverst i tabellen.

4. Klikk på fakturaen du ønsker å se på.

5. Klikk på plusstegnet.
Resultat: Du får fram underliggende fakturalinjer.

6. Hvis du ønsker å åpne den originale fakturaen: Dobbeltklikk på fakturaen i listen.
Resultat: Fakturaen åpnes i økonomisystemet.

Trenger du hjelp til å få koblet Visma CRM sammen med økonomisystemet ditt? Ta kontakt med din forhandler eller Vismas kundesenter på telefon 02023 eller e-post.