avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Hvordan registrere en ny kontaktperson - Visma CRM

21-03-2014 20:41 (Sist oppdatert 19-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 416 Visninger

I Visma CRM kalles organisasjoner som bedriften din har kontakt med for "forbindelser". Personer som arbeider hos forbindelsene kalles for kontaktpersoner.

 Dette er fremgangsmåten for å registrere en ny kontaktperson:

  1. Klikk på knappen "Ny kontaktperson" på verktøylinjen nederst i Visma CRM-skjermbildet. Skjermbildet "Kontaktperson" kommer fram.
  2. Knytt kontaktpersonen til en forbindelse ved å velge fra nedtrekkslisten i feltet "Forbindelse".
  3. Fyll ut opplysninger om kontaktpersonen etter behov. Husk at du kan flytte skrivemerket fra felt til felt ved å klikke med musen, eller trykke "Tab". Noen felter blir gule når du setter skrivemerket i dem. Ved å trykke F12 får du fram en liste som du kan velge fra ved å dobbeltklikke på en av radene. Informasjonen blir da satt inn i feltet du stod i.
  4. Klikk på "Lagre"-knappen. Skjermbildet lukkes og opplysningene er lagret.
Bidragsytere