Involver deltakere i et prosjekt og gi prosjektdeltakerne oppgaver - Visma CRM

[#1]

Når du har opprettet et prosjekt i Visma CRM er det enkelt å involvere deltakere i prosjektet.

Personene som tilknyttes prosjektet kan være ansatte eller eksterne personer. Du kan også tildele ulike arbeidsoppgaver til prosjektdeltakerne, slik at de får oppgavene i sin huskeliste og blir varslet når oppgavene skal starte.

 Hvordan involvere deltakere i et prosjekt

 1. Hent frem prosjektet ved å velge hurtigvalget Prosjekt, og marker det aktuelle prosjektet ved å klikke på det i listen over prosjekter

2. Klikk på fanen Deltakere, og klikk på knappen Legg til/ fjern deltakere. Personene du velger må være registrert i Visma CRM, enten som interne medarbeidere eller forbindelser.

3. Velg deltakere ved å flytte dem over i kolonnen Deltakere

4. Klikk OK.

Personene du har valgt er nå tilknyttet prosjektet.

Hvordan gi prosjektdeltakerne oppgaver

Følg denne fremgangsmåten for å tildele de ulike prosjektdeltakerne en arbeidsoppgave tilknyttet et prosjekt. For å tildele oppgaver må personene være tilknyttet prosjektet.  

1. Hent frem prosjektet ved å velge hurtigvalget Prosjekt, og marker det aktuelle prosjektet ved å klikke på det i listen over prosjekter.

2. Klikk på fanen Oppgaver

3. Klikk på Ny oppgave, og fyll ut opplysninger om oppgaven.

Kommentar: Hvis du velger en startdato for oppgaven, vil systemet automatisk opprette en oppgave i huskelisten til den som er ansvarlig for oppgaven. Personen får da en automatisk varsling på e-post når oppgaven skal starte.