for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.
for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.
Når du har opprettet et prosjekt i Visma CRM er det enkelt å involvere deltakere i prosjektet.
Personene som tilknyttes prosjektet kan være ansatte eller eksterne personer. Du kan også tildele ulike arbeidsoppgaver til prosjektdeltakerne, slik at de får oppgavene i sin huskeliste og blir varslet når oppgavene skal starte.
Hvordan involvere deltakere i et prosjekt
1. Hent frem prosjektet ved å velge hurtigvalget Prosjekt, og marker det aktuelle prosjektet ved å klikke på det i listen over prosjekter
2. Klikk på fanen Deltakere, og klikk på knappen Legg til/ fjern deltakere. Personene du velger må være registrert i Visma CRM, enten som interne medarbeidere eller forbindelser.
3. Velg deltakere ved å flytte dem over i kolonnen Deltakere
4. Klikk OK.
Personene du har valgt er nå tilknyttet prosjektet.
Hvordan gi prosjektdeltakerne oppgaver
Følg denne fremgangsmåten for å tildele de ulike prosjektdeltakerne en arbeidsoppgave tilknyttet et prosjekt. For å tildele oppgaver må personene være tilknyttet prosjektet.
1. Hent frem prosjektet ved å velge hurtigvalget Prosjekt, og marker det aktuelle prosjektet ved å klikke på det i listen over prosjekter.
2. Klikk på fanen Oppgaver
3. Klikk på Ny oppgave, og fyll ut opplysninger om oppgaven.
Kommentar: Hvis du velger en startdato for oppgaven, vil systemet automatisk opprette en oppgave i huskelisten til den som er ansvarlig for oppgaven. Personen får da en automatisk varsling på e-post når oppgaven skal starte.
Karenlyst allé 56
0277 Oslo, Norge
Email: kundesenteret@visma.comCopyright © 2022 Visma.com. All rights reserved.