avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Visma
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 81 Visninger
Når man jobber mye med aktiviteter kan det være oversiktlig å ”knytte” forskjellige aktiviteter sammen, for å synliggjøre at de omhandler samme type ”kategori”.

For eksempel om dere jobber med aktiviteter relatert til en kampanje, et bestemt forretningsområde hos dere eller lignende grupperinger.

Fremgangsmåte for å legge til nye Kategorier

  • Velg Grunndata fra topp menyen
  • Velg Vedlikehold registre
  • Velg Aktivitet
  • Velg Kategori – Her kan du legge til nye typer aktivitetskategoriseringer - Trykk F12 i det gule feltet for å legge til nye Kategorier. Dette kan adgangsbegrenses. (Du kan også legge til ny Kategori når du knytter en Aktivitet opp mot en Kategori).

Når du oppretter en aktivitet fra Aktivitetsmenyen nederst i skjermbildet( e-post, dokument, møte eller lignende) finner du nå et valg som heter Kategori. Ved å velge en passende Kategori her vil aktiviteten knyttes til denne Kategorien.

Fremgangsmåte for å få oversikt over Aktiviteter relatert til en type Kategori

  • Klikk på fanen Aktiviteter (Aktiviteter finnes både under Forbindelse, Kontaktperson, Prosjekt, Potensielt salg, Supportsak og Medarbeider)
  • Høyreklikk i Aktivitetsfanen
  • Velg Tabelloppsett
  • Velg Kategori under tilgjengelige kolonner og trykk på pil for å legge til i Kolonner. Endre gjerne på rekkefølgen på kolonnene ved å trykke på Flytt opp/Flytt ned.
  • Trykk på Aktiviser

Nå er Kategorien lagt til som en tilgjengelig kolonne i din Aktivitetsoversikt.

– Lykke til med kategorisering av dine aktiviteter! Det kan være med på å gi en ennå bedre oversikt over Aktivitetene dine.