for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.
for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.
Import av dokumenter til Visma CRM kan gjøres på tre måter avhengig av hvor du står når du starter importen
Du er sikkert klar over at du har mulighet til å importere dokumenter til Visma CRM og knytte dem til enten en forbindelse, et prosjekt, et potensielt salg eller en medarbeider. Du kan importere alle typer filer som kan vises i Windows Utforsker.
Men visste du at import av dokumenter til Visma CRM kan gjøres på tre måter, avhengig av hvor du står når du starter importen?
Metode 1: Følg denne fremgangsmåten for å importere dokumenter når du står i Windows Utforsker:
Metode 2: Følg denne fremgangsmåten for å importere dokumenter når du står i Visma CRM:
Metode 3: Følg denne framgangsmåten når for å importere dokumenter når du står i et åpent Office-dokument (Word, Powerpoint eller Excel):
Karenlyst allé 56
0277 Oslo, Norge
Email: kundesenteret@visma.comCopyright © 2022 Visma.com. All rights reserved.