avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Knytt dokumenter til en forbindelse

21-03-2014 20:13 (Sist oppdatert 25-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 527 Visninger

Import av dokumenter til Visma CRM kan gjøres på tre måter avhengig av hvor du står når du starter importen

Du er sikkert klar over at du har mulighet til å importere dokumenter til Visma CRM og knytte dem til enten en forbindelse, et prosjekt, et potensielt salg eller en medarbeider. Du kan importere alle typer filer som kan vises i Windows Utforsker.

Men visste du at import av dokumenter til Visma CRM kan gjøres på tre måter, avhengig av hvor du står når du starter importen?

Metode 1: Følg denne fremgangsmåten for å importere dokumenter når du står i Windows Utforsker:

  1. Marker én eller flere filer i Windows Utforsker.
  2. Høyreklikk og velg Send til Visma CRM. Du får da fram et dialogvindu.
  3. Velg hva dokumentet skal knyttes til i Visma CRM fra nedtrekkslistene i feltene Forbindelse, Kontaktperson og Prosjekt.
  4. Klikk på Send-knappen.

Metode 2: Følg denne fremgangsmåten for å importere dokumenter når du står i Visma CRM:

  1. Klikk på knappen Knytt inn fil på verktøylinjen nederst i Visma CRM-skjermbildet. Da får du fram en vanlig Åpne-dialog.
  2. Finn fram til der hvor dokumentet ligger lagret.
  3. Dobbeltklikk på dokumentet, og du får fram dialogen Filinformasjon.
  4. Skriv ønsket tittel på dokumentet i feltet Tittel.
  5. Velg hva dokumentet skal knyttes til fra nedtrekkslistene i feltene Forbindelse og Prosjekt.
  6. Velg om dokumentet skal kopieres eller flyttes.
    For å importere dokumentet uten å slette det fra det opprinnelige lagringsstedet: klikk på Kopier-knappen.
    For å importere dokumentet og samtidig slette det fra det opprinnelige lagringsstedet: klikk på Flytt-knappen.

Metode 3: Følg denne framgangsmåten når for å importere dokumenter når du står i et åpent Office-dokument (Word, Powerpoint eller Excel):

  1. Lagre dokumentet.
  2. Klikk på Send-knappen på verktøylinjen. Da får du fram dialogvinduet Send til Visma CRM.
  3. Velg hva dokumentet skal knyttes til fra nedtrekkslistene i feltene Forbindelse, Kontaktperson og Prosjekt.
  4. Klikk på Send-knappen.
Bidragsytere