Lagre dokumenter og aktiviteter på et prosjekt

[#1]

I Visma CRM har du muligheten til å samle dokumenter som er knyttet til et prosjekt på et sentralt sted, enkelt tilgjengelig for alle medarbeidere.

Dokumenter kan eksempelvis være e-poster, Office-dokumenter eller andre aktiviteter. Alle medarbeiderne som har tilgang til Visma CRM kan enkelt finne dokumentene ved å søke på prosjektet. Dette gir god oversikt og forenkler samarbeidet i prosjektet.

Slik oppretter du e-postmeldinger og andre typer dokumenter på et prosjekt

1. Hent fram prosjektet ved å velge hurtigvalget Prosjekt, og marker det aktuelle prosjektet ved å klikke på det i listen over prosjekter

2. Bruk valgene på verktøylinjen nederst i Visma CRM-skjermbildet for å lage nye dokumenter, e-postmeldinger eller andre aktiviteter

Kommentar: Fordi du står i et prosjekt, blir aktiviteter og dokumenter automatisk koblet til prosjektet. Du kan i tillegg koble aktivitetene til en forbindelse.

3. Klikk på fanen Aktiviteter for å se registrerte dokumenter og andre aktiviteter for prosjektet.

Slik henter du inn en e-post, og lagrer den på prosjektet

Denne funksjonen krever at du har satt opp en kobling mellom Visma CRM og MS Outlook.

1. Stå i MS Outlook og åpne e-posten du ønsker å lagre i Visma CRM.

2. Klikk på knappen Eksporter til Visma CRM, som du finner i menylinjen øverst på siden. Fyll ut informasjonen i dialogboksen som kommer opp.

Slik kan du hente inn en e-post fra MS Outlook og lagre den på prosjektet, når du står i Visma CRM

Denne funksjonen krever at du har satt opp en kobling mellom Visma CRM og MS Outlook.

1. Klikk på knappen Knytt inn e-post fra MS Outlook. Denne knappen finner du nederst i verktøylinjen i Visma CRM.

2. Velg riktig e-postmappe i dialogboksen som kommer opp, og marker deretter den eller de e-postene du ønsker å hente inn.

3. Klikk så på Utfør.