Send en julehilsen til kundene dine ved hjelp av Visma CRM

[#1]

Du kan enkelt skille kundegrupper fra hverandre slik at du kan skille mottakere av digitale julekort, og mottakere av julehilsen pr brev.

Mange bedrifter benytter anledningen i førjulstiden til å sende en hyggelig julehilsen til kundene sine. Dette kan du gjøre på en enkel måte med Visma CRM.

En av de store fordelene med Visma CRM er at du i større grad kan skille kundegrupper fra hverandre, og følge dem opp på ulik måte. Eksempelvis kan du sende en julehilsen på e-post til de kundene som foretrekker det, og sende en julehilsen per brev til andre kunder.

Følg denne fremgangsmåten for å sende brev til de kundene/forbindelsene som foretrekker det, eller som du ikke har e-postadressen til:

- Velg om brevet skal sendes til et utvalg av kunder/ forbindelser eller bestemte kontaktpersoner hos forbindelsene

• For å sende til forbindelser: Velg menyvalget Rutiner – Masseutsendelse brev – Forbindelser
• For å sende til kontaktpersoner: Velg menyvalget Rutiner – Masseutsendelse brev – Kontaktpersoner

- Gjør et utvalg av forbindelser eller kontaktpersoner

- Velg en mal for brevet. Du kan velge en forhåndsdefinert mal eller et blankt dokument

• Hvis du vil bruke en forhåndsdefinert mal: Velg Flettemal fra eksisterende mal i nedtrekkslisten i feltet Mal. Naviger til der malene er lagret og åpne ønsket mal
• For å velge et blankt dokument: Velg Flettemal fra blank mal i nedtrekkslisten i feltet Mal. Naviger til der malene er lagret og åpne ønsket mal 
• Merk: Forhåndsdefinerte maler er som regel lagret på følgende sted på Visma CRM-serveren: ”Programfiler – Visma – SalesOffice – Templates”
• Resultat: Malen åpnes i Word

Gjør endringer i flettemalen etter ønske. Merk: Endringene vil bare gjelde flettemalen for denne utsendelsen, og påvirker ikke den forhåndsdefinerte malen

Lagre og lukk flettemalen, og gå tilbake til Visma CRM

Velg om brevet skal sendes til utskrift eller fax. Merk: Systemet velger den skriveren eller faxen som er standard på din pc

Klikk på Start fletting

Skal du sende julegaver til kunder? Det er enkelt å skrive ut adresseetiketter med Visma CRM

Slik sender du en julehilsen til kundene dine på e-post