Sett opp oppfølging i E-post eksportrutinene i Visma CRM 7.7

[#1]

Du har nå mulighet til å sette oppfølging på e-postene du eksporterer fra MS Outlook til nyeste versjon av Visma CRM.

Hvordan du går frem:

Marker en e-post i MS Outlook. Trykk på følgende knapp som ligger i Outlook knapperad:

I Eksportrutinen har du nå fått følgende valg “Neste oppfølging og klokkeslett”. Definere ønsket tidspunkt og trykk på eksporter e-post:

Når du har definert dato og klokkelslett i det du eksportere e-posten så vil dette havne som en oppfølging i din huskeliste. På denne måten vil du bli påminnet en oppfølging relatert til denne e-posten du nå har lagt til som en aktivitet i din Visma CRM løsning.