Mine områder
Hjelp

Søke etter kunder på grunnlag av beløp kunden har handlet for

24-03-2014 17:29 (Sist oppdatert 25-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1185 Visninger

Har du til enhver tid oversikt over hvem som er dine største kunder?

Hvis bedriften har koblet Visma CRM sammen med økonomisystemet, kan du enkelt søke opp kunder som har handlet for et bestemt beløp hittil i inneværende år.

Slik kan du søke opp kunder på grunnlag av beløp kunden har handlet for

1. Hent fram skjermbildet ’Forbindelse med tabell’

2. Sjekk om kolonnen ’Salg hittil i år’ er synlig. Hvis den ikke er synlig: Hent den fram på følgende måte:
- Høyreklikk i tabellen i øvre halvdel av skjermbildet, og velg ’Tabelloppsett’.
- Flytt ’Salg hittil i år’ fra ’Tilgjengelige kolonner’ over i ’Aktive kolonner’, og klikk ’Aktiviser’.

3. Angi hvilket beløpsområde du ønsker å søke etter, i feltet ’Salg hittil i år’ i den blå søkelinjen øverst i tabellen.
- For å finne kunder som har handlet for mer enn et bestemt beløp: Skriv ”>” og beløpet.
Eksempel: ”>100000”.
- For å finne kunder som har handlet for mindre enn et bestemt beløp: Skriv ”<” og beløpet.
Eksempel: ”<100000”.
- For å finne kunder som har handlet for beløp som ligger innenfor en øvre og nedre grense: Skriv nedre grensebeløp, ”:” og øvre grensebeløp.
Eksempel: ”50000:100000”.

4. Trykk ’Enter’.

Resultat: Kundene som tilfredsstiller søkekriteriene blir vist i tabellen. Du har nå en oppdatert oversikt over hvilke kunder som har handlet for ønsket beløp.

Bidragsytere
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"