Søk
Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma CRM

Sorter etter:

Velg innstillinger for aktiviteter

I Visma CRM kan du lagre dokumenter som beskriver alle aktiviteter du har utført mot en forbindelse eller kontaktperson.
Vis hele artikkelen
21-03-2014 21:23 (Sist oppdatert 25-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1148 Visninger

Få raskt overblikk over økonomisk situasjon - Visma CRM

Hvis bedriften din har koblet Visma CRM sammen med økonomisystemet sitt, for eksempel Visma Business eller Visma Global, kan du raskt få et overblikk over den økonomiske situasjonen til en forekomst i Visma CRM.
Vis hele artikkelen
24-03-2014 17:20 (Sist oppdatert 25-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1046 Visninger

Knytte inn dokumenter fra Windows utforsker i CRM

Det er enkelt å laste opp filer fra Windows utforsker til Visma CRM.
Vis hele artikkelen
24-03-2014 21:30 (Sist oppdatert 25-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1277 Visninger

Tilpass CRM- systemet

Designstudiomodulen gir deg mulighet til å redigere skjermbilder,blanketter og rapporter og dermed tilpasse programvaren for bedre brukervennlighet.
Vis hele artikkelen
21-03-2014 19:26 (Sist oppdatert 25-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1136 Visninger

Skriv ut adresseetiketter

I Visma CRM kan du enkelt bruke opplysninger om forbindelser til å skrive ut etiketter.
Vis hele artikkelen
21-03-2014 20:29 (Sist oppdatert 25-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1079 Visninger

Søke etter kunder på grunnlag av beløp kunden har handlet for

Har du til enhver tid oversikt over hvem som er dine største kunder?
Vis hele artikkelen
24-03-2014 17:29 (Sist oppdatert 25-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1055 Visninger

Knytt dokumenter til en forbindelse

Import av dokumenter til Visma CRM kan gjøres på tre måter avhengig av hvor du står når du starter importen
Vis hele artikkelen
21-03-2014 20:13 (Sist oppdatert 25-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1080 Visninger

Fargekoder i tabeller - Visma CRM

Når du jobber med et skjermbilde som har tabellvisning er det mulig å bruke fargekoder for å kategorisere eksempelvis forbindelser, prosjekter, potensielle salg eller medarbeidere på en visuell måte.
Vis hele artikkelen
24-03-2014 16:39 (Sist oppdatert 25-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1035 Visninger

Søke etter kunder som har kjøpt bestemte produkter

Skal du gjennomføre en kampanje mot kunder som har kjøpt et bestemt produkt? Eller har du behov for å finne ut hvilke typer kunder som kjøper ulike typer produkter?
Vis hele artikkelen
24-03-2014 17:45 (Sist oppdatert 25-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1080 Visninger

Skal du sende julegaver til kunder?

Bruk Visma CRM til å enkelt skrive under adresseetiketter. Ved hurtigutvalget Utskrifter kan du enkelt skrive ut adresseetiketter
Vis hele artikkelen
24-03-2014 16:43 (Sist oppdatert 24-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1097 Visninger

Lukke systemet uten å lagre - Visma CRM

Lukke systemet uten å lagre ved hjelp av-tasten.
Vis hele artikkelen
21-03-2014 17:42 (Sist oppdatert 23-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 983 Visninger

Få oversikt over forbindelser

Ved bruk av skjermbildene " Forbindelse med kalender" og "Forbindelse med tabell" kan du få informasjon om dine forbindelser
Vis hele artikkelen
21-03-2014 20:52 (Sist oppdatert 23-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1097 Visninger

Få høyere datakvalitet i Visma CRM med Visma Bizweb

Visma Bizweb er et oppslagsverk for bedriftsinformasjon og nyheter som enkelt kan integreres med din Visma CRM-løsning.
Vis hele artikkelen
24-03-2014 18:44 (Sist oppdatert 23-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1104 Visninger

Visma CRM koblet med sosiale medier

Ved hjelp av få tastetrykk kan du enkelt legge opp kontaktens Facebook-, Twitter- og LinkedIn-konto i Visma CRM.
Vis hele artikkelen
21-03-2014 17:50 (Sist oppdatert 23-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 997 Visninger

Få oversikt over ubetalte poster du har ansvaret for - Visma CRM

Det kan være nyttig å vite hvilke av dine kunder som ikke har betalt fakturaene fra dere.
Vis hele artikkelen
21-03-2014 20:59 (Sist oppdatert 23-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 965 Visninger

Bruk av binders for aktuell informasjon - Visma CRM

Bindersen går igjen i flere funksjoner i Visma CRM, og er et hjelpemiddel for å huske på aktuell informasjon
Vis hele artikkelen
21-03-2014 20:04 (Sist oppdatert 23-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 985 Visninger

Skrive ut en ringeliste - Visma CRM

Du kan på en enkel måte skrive ut ringelister fra Visma CRM
Vis hele artikkelen
21-03-2014 20:33 (Sist oppdatert 23-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 987 Visninger

Få oversikt over ubetalte poster du har ansvaret for - Visma CRM

Det kan være nyttig å vite hvilke av dine kunder som ikke har betalt fakturaene fra dere. Her får du hjelp til å få en oversikt over dette.
Vis hele artikkelen
21-03-2014 21:01 (Sist oppdatert 23-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 958 Visninger

Registrere en ny forbindelse ved hjelp av Visma Bizweb

Hvis du har tatt i bruk Bizweb i Visma CRM, kan du spare tid på å registrere informasjon om en ny forbindelse i Visma CRM – og du er sikker på at forbindelsen blir registrert med korrekt og oppdatert informasjon.
Vis hele artikkelen
24-03-2014 18:46 (Sist oppdatert 23-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1089 Visninger

Overvåk kredittanmerkninger på dine forbindelser

Tjenesten BizAlarm varsler deg per e-post når informasjon om dine forbindelser endres i vår database.
Vis hele artikkelen
21-03-2014 18:24 (Sist oppdatert 23-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1121 Visninger

Nyttige sider

Informasjon om cookies

Ofte stilte spørsmål

Personvernerklæring

Retningslinjer for Visma Community

Vilkår og betingelser

Våre løsninger

ISO-sertifiseringer

Kontakt oss

Om Visma

Våre produkter og løsninger

Følg oss

Facebook

LinkedIn

Twitter

Visma-bloggen

Youtube

Visma

Karenlyst allé 56

0277 Oslo, Norge

Email: kundesenteret@visma.com

Copyright © 2022 Visma.com. All rights reserved.

Choose your region:
Choose your Region
Go