Brukertips i Visma CRM

Visma Bizweb er et oppslagsverk for bedriftsinformasjon og nyheter.

I versjon 7.60.1 av Visma CRM kan du nå enkelt registrere nye forekomster i ditt CRM system, i det du eksporterer en e-post i MS Outlook.

Hvis bedriften din har koblet Visma CRM sammen med økonomisystemet sitt, kan du raskt få et overblikk over den økonomiske situasjonen til en kunde eller leverandør i Visma CRM.

Det er enkelt å opprette en ordre for en kunde. Har du koblet Visma CRM sammen med økonomisystemet ditt, kan dette gjøres direkte fra Visma CRM, for eksempel mens du snakker med kunden i telefonen.

Du kan be Visma CRM om å vise påminnelser fra ”Tidsplanleggeren” eller ”Huskelisten” på skjermen.

Det er nå mulig å foreslå nytt møtetidspunkt når du mottar en møteinnkallelse i Visma CRM versjon 7.55.

Du kan på en enkel måte registrere en ny forbindelse i Visma CRM

Du kan enkelt segmentere kontaktbasen din ved å bruke Kombinert utvalg-funksjonen som du finner under Rutiner. Her kan du få ut lister over de valgte kriteriene som er satt opp i søket/utvalget.

Gjør spesielle utvalg av kunder ved å kombinere informasjon fra Visma CRM med informasjon fra økonomisystemet.

Det kan være nyttig å vite hvilke av dine kunder som ikke har betalt fakturaene fra dere.

Dersom du har kunder som er koblet sammen i kjede eller tilknyttet en overordnet Forhandler så kan du enkelt koble dem sammen.

Er dine kunder blant dem som har ubetalte fakturaer?

I Visma CRM kalles organisasjoner som bedriften din har kontakt med for "forbindelser". Personer som arbeider hos forbindelsene kalles for kontaktpersoner.