Når du jobber med et skjermbilde som har tabellvisning er det mulig å bruke fargekoder for å kategorisere eksempelvis forbindelser, prosjekter, potensielle salg eller medarbeidere på en visuell måte.

Vis hele artikkelen

24-03-2014 16:39 (Sist oppdatert 25-07-2019)

Oppsett

0 Svar
0 liker
1180 Visninger

Jobb målrettet med bruk av kombinert utvalg

Du kan enkelt segmentere kontaktbasen din ved å bruke Kombinert utvalg-funksjonen som du finner under Rutiner. Her kan du få ut lister over de valgte kriteriene som er satt opp i søket/utvalget.

Vis hele artikkelen

24-03-2014 16:36 (Sist oppdatert 19-07-2019)

Oppsett

0 Svar
0 liker
880 Visninger

Registrering av tilbud

Det er ikke noe problem å opprette et tilbud på en forbindelse som i utgangspunktet ikke er en integrert kunde med økonomisystem. I det du aksepterer tilbudet får du opp dialogen hvor du kan velge om dette skal være en kunde eller leverandør.

Vis hele artikkelen

24-03-2014 16:23

Salg og fakturering

0 Svar
0 liker
990 Visninger

Potensielt salg

Ikke la tilfeldigheter styre dine salgsresultater i 2011. Salgsstøtten i Visma CRM sørger for at du jobber målrettet og strukturert i ditt salgsarbeid. Løsningen gir muligheter for registrering og oppfølging av potensielle salg.

Vis hele artikkelen

21-03-2014 21:51 (Sist oppdatert 19-07-2019)

Salg

0 Svar
0 liker
1022 Visninger

Foreslå nytt møtetidspunkt

Det er nå mulig å foreslå nytt møtetidspunkt når du mottar en møteinnkallelse i Visma CRM versjon 7.55.

Vis hele artikkelen

21-03-2014 21:47 (Sist oppdatert 19-07-2019)

Oppsett

0 Svar
0 liker
899 Visninger

Registrer en kontaktperson direkte fra e-post - Visma CRM

I versjon 7.60.1 av Visma CRM kan du nå enkelt registrere nye forekomster i ditt CRM system, i det du eksporterer en e-post i MS Outlook.

Vis hele artikkelen

21-03-2014 21:39 (Sist oppdatert 23-07-2019)

Oppsett

0 Svar
0 liker
945 Visninger

Velg innstillinger for aktiviteter

I Visma CRM kan du lagre dokumenter som beskriver alle aktiviteter du har utført mot en forbindelse eller kontaktperson.

Vis hele artikkelen

21-03-2014 21:23 (Sist oppdatert 25-07-2019)

Oppsett

0 Svar
0 liker
1306 Visninger

Få oversikt over ubetalte poster du har ansvaret for

Det kan være nyttig å vite hvilke av dine kunder som ikke har betalt fakturaene fra dere.

Vis hele artikkelen

21-03-2014 21:16 (Sist oppdatert 19-07-2019)

Oppsett

0 Svar
0 liker
873 Visninger

Velge innstilling for påminnelser

Du kan be Visma CRM om å vise påminnelser fra ”Tidsplanleggeren” eller ”Huskelisten” på skjermen.

Vis hele artikkelen

21-03-2014 21:10 (Sist oppdatert 19-07-2019)

Oppsett

0 Svar
0 liker
910 Visninger

Få oversikt over ubetalte poster du har ansvaret for - Visma CRM

Det kan være nyttig å vite hvilke av dine kunder som ikke har betalt fakturaene fra dere. Her får du hjelp til å få en oversikt over dette.

Vis hele artikkelen

21-03-2014 21:01 (Sist oppdatert 23-07-2019)

Oppsett

0 Svar
0 liker
1099 Visninger

Få oversikt over forbindelser

Ved bruk av skjermbildene " Forbindelse med kalender" og "Forbindelse med tabell" kan du få informasjon om dine forbindelser

Vis hele artikkelen

21-03-2014 20:52 (Sist oppdatert 23-07-2019)

Oppsett

0 Svar
0 liker
1256 Visninger

Få oversikt over ubetalte poster du har ansvaret for - Visma CRM

Det kan være nyttig å vite hvilke av dine kunder som ikke har betalt fakturaene fra dere.

Vis hele artikkelen

21-03-2014 20:59 (Sist oppdatert 23-07-2019)

Oppsett

0 Svar
0 liker
1093 Visninger

Hvordan registrere en ny kontaktperson - Visma CRM

I Visma CRM kalles organisasjoner som bedriften din har kontakt med for "forbindelser". Personer som arbeider hos forbindelsene kalles for kontaktpersoner.

Vis hele artikkelen

21-03-2014 20:41 (Sist oppdatert 19-07-2019)