Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma CRM

Sorter etter:
Visma Bizweb er et oppslagsverk for bedriftsinformasjon og nyheter.
Vis hele artikkelen
24-03-2014 18:50 (Sist oppdatert 23-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 944 Visninger
I versjon 7.60.1 av Visma CRM kan du nå enkelt registrere nye forekomster i ditt CRM system, i det du eksporterer en e-post i MS Outlook.
Vis hele artikkelen
21-03-2014 21:39 (Sist oppdatert 23-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 942 Visninger
I Visma CRM har du mulighet til å samle aktiviteter og oppgaver som ikke nødvendigvis er knyttet til en bestemt kunde, men et prosjekt. På denne måten vil all informasjonen være lett tilgjengelig for alle medarbeiderne.
Vis hele artikkelen
24-03-2014 16:58 (Sist oppdatert 22-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 958 Visninger
I Visma CRM har du muligheten til å samle dokumenter som er knyttet til et prosjekt på et sentralt sted, enkelt tilgjengelig for alle medarbeidere.
Vis hele artikkelen
24-03-2014 17:14 (Sist oppdatert 19-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1051 Visninger
Det er nå mulig å foreslå nytt møtetidspunkt når du mottar en møteinnkallelse i Visma CRM versjon 7.55.
Vis hele artikkelen
21-03-2014 21:47 (Sist oppdatert 19-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 895 Visninger
Det kan være nyttig å vite hvilke av dine kunder som ikke har betalt fakturaene fra dere.
Vis hele artikkelen
21-03-2014 21:16 (Sist oppdatert 19-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 870 Visninger
Kundeservicefunksjonen er en egen modul som gir deg god oversikt over hver enkelte medarbeiders saker, totaloversikt over alle henvendelser, og bedre servicegrad til kunden.
Vis hele artikkelen
20-03-2014 23:06 (Sist oppdatert 19-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 797 Visninger
I Visma CRM kalles organisasjoner som bedriften din har kontakt med for "forbindelser". Personer som arbeider hos forbindelsene kalles for kontaktpersoner.
Vis hele artikkelen
21-03-2014 20:41 (Sist oppdatert 19-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 837 Visninger
Er dine kunder blant dem som har ubetalte fakturaer?
Vis hele artikkelen
24-03-2014 17:40 (Sist oppdatert 19-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 846 Visninger
Grunnet nytt design har hotbaren skiftet plassering fra venstre til høyreside av skjermbildet.
Vis hele artikkelen
21-03-2014 17:14 (Sist oppdatert 19-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 834 Visninger
Gjør spesielle utvalg av kunder ved å kombinere informasjon fra Visma CRM med informasjon fra økonomisystemet.
Vis hele artikkelen
24-03-2014 16:40 (Sist oppdatert 19-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 870 Visninger
Når man jobber mye med aktiviteter kan det være oversiktlig å ”knytte” forskjellige aktiviteter sammen, for å synliggjøre at de omhandler samme type ”kategori”.
Vis hele artikkelen
24-03-2014 16:52 (Sist oppdatert 19-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 950 Visninger
Dersom du har kunder som er koblet sammen i kjede eller tilknyttet en overordnet Forhandler så kan du enkelt koble dem sammen.
Vis hele artikkelen
21-03-2014 19:57 (Sist oppdatert 19-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 854 Visninger
Du har nå mulighet til å sette oppfølging på e-postene du eksporterer fra MS Outlook til nyeste versjon av Visma CRM.
Vis hele artikkelen
21-03-2014 17:58 (Sist oppdatert 19-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 865 Visninger
Ikke la tilfeldigheter styre dine salgsresultater i 2011. Salgsstøtten i Visma CRM sørger for at du jobber målrettet og strukturert i ditt salgsarbeid. Løsningen gir muligheter for registrering og oppfølging av potensielle salg.
Vis hele artikkelen
21-03-2014 21:51 (Sist oppdatert 19-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1015 Visninger
Når du skriver tilbud i Visma CRM kan du enkelt sjekke hvorvidt produktet er tilgjengelig på lager eller ikke.
Vis hele artikkelen
21-03-2014 19:36 (Sist oppdatert 19-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 889 Visninger
Når du har opprettet et prosjekt i Visma CRM er det enkelt å involvere deltakere i prosjektet.
Vis hele artikkelen
24-03-2014 17:12 (Sist oppdatert 19-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 918 Visninger
Du kan enkelt segmentere kontaktbasen din ved å bruke Kombinert utvalg-funksjonen som du finner under Rutiner. Her kan du få ut lister over de valgte kriteriene som er satt opp i søket/utvalget.
Vis hele artikkelen
24-03-2014 16:36 (Sist oppdatert 19-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 877 Visninger
Vi har laget en video som viser hvordan du eksporterer e-poster fra MS Outlook til Visma CRM. Dette er funksjonalitet tilgjengelig fra Visma CRM versjon 7.60.
Vis hele artikkelen
21-03-2014 16:22 (Sist oppdatert 19-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 888 Visninger
Du kan be Visma CRM om å vise påminnelser fra ”Tidsplanleggeren” eller ”Huskelisten” på skjermen.
Vis hele artikkelen
21-03-2014 21:10 (Sist oppdatert 19-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 906 Visninger