Brukertips i Visma CRM

Du kan på en enkel måte registrere en ny forbindelse i Visma CRM

Vi har laget en video som viser hvordan du eksporterer e-poster fra MS Outlook til Visma CRM. Dette er funksjonalitet tilgjengelig fra Visma CRM versjon 7.60.

Du kan enkelt segmentere kontaktbasen din ved å bruke Kombinert utvalg-funksjonen som du finner under Rutiner. Her kan du få ut lister over de valgte kriteriene som er satt opp i søket/utvalget.

Gjør spesielle utvalg av kunder ved å kombinere informasjon fra Visma CRM med informasjon fra økonomisystemet.

Det kan være nyttig å vite hvilke av dine kunder som ikke har betalt fakturaene fra dere.

Du har nå mulighet til å sette oppfølging på e-postene du eksporterer fra MS Outlook til nyeste versjon av Visma CRM.

Dersom du har kunder som er koblet sammen i kjede eller tilknyttet en overordnet Forhandler så kan du enkelt koble dem sammen.

Er dine kunder blant dem som har ubetalte fakturaer?

I Visma CRM kalles organisasjoner som bedriften din har kontakt med for "forbindelser". Personer som arbeider hos forbindelsene kalles for kontaktpersoner.

Grunnet nytt design har hotbaren skiftet plassering fra venstre til høyreside av skjermbildet.

Kundeservicefunksjonen er en egen modul som gir deg god oversikt over hver enkelte medarbeiders saker, totaloversikt over alle henvendelser, og bedre servicegrad til kunden.