Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma Contracting

Sorter etter:
Dette er en kjent melding dere kan få når dere skal forsøke å laste ned autofakt fra grossist via FTP. Dette kan også forekomme når dere skal hente ned rabattfil og prisfil fra grossist. Gjør som følger...
Vis hele artikkelen
14-10-2013 22:54
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1479 Visninger
Hvis omsetningen i resultatrapporten er ikke 100%, endre omsetningskode på konti i hovedboken.
Vis hele artikkelen
08-10-2013 22:52 (Sist oppdatert 23-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1218 Visninger
En serviceavtale vil være en ordre som er aktiv en kort periode for registrering av timer og materiell. Etter at service er avholdt vil denne ligge i dvale til neste serviceoppdrag skal utføres. Ved opprettelse av en serviceavtale(ordre) vil det automatisk opprettes to punkter, ett for fastpris og ett for arbeid etter regning. Serviceavtalen vil faktureres på fastprispunktet, punkt 1, mens eventuelle tillegg faktureres på punkt 2 etter regning (timer og materiell). Alle avtaler samles under flik, ”Serviceavtaler”, i ordrebehandlingen.
Vis hele artikkelen
08-10-2013 22:40
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 2077 Visninger
I ordrebehandlingen kan man opprette egne utvalg. I listen til venstre kan man legge opp nye utvalg eller vedlikeholde det utvalget man har.
Vis hele artikkelen
08-10-2013 22:39 (Sist oppdatert 22-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1180 Visninger
Etter import fra Handyman og SpeedyCraft kan man få meldingen om ”Timer feil” og/eller ”varer feil”. Hvordan rette dette er beskrevet her...
Vis hele artikkelen
08-10-2013 22:38
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1230 Visninger
Vurdering av fakturareserven (arbeid under utførelse) bør gjøres hver måned. Dette fordi denne vurderingen påvirker resultatet forholdsvis mye i en entreprenør/håndverksbedrift. Mye innsats av arbeid og materiell er kostnadsført på prosjektene uten at forventet inntekt av dette er med i regnskapet. Har du mye ufakturert, vil regnskapet vise for dårlig resultat. Har du forfakturert for mye, vil regnskapet vise for godt resultat. Derfor er det viktig å ha oversikt over situasjonen på alle prosjekter under utførelse.
Vis hele artikkelen
08-10-2013 22:37
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 2336 Visninger
Det hender at timene som har blitt importert fra Hmandyman / SpeedyCraft er borte fra tidregistreringen, men de ligger på orderen...
Vis hele artikkelen
08-10-2013 22:38 (Sist oppdatert 22-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1207 Visninger
Av og til hender det at man ikke finner igjen dokumentet fra dokumentsenteret i contracting. Dersom dette ikke har blitt overført kan man gjøre som vist i dette tipset...
Vis hele artikkelen
08-10-2013 21:54 (Sist oppdatert 19-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1247 Visninger
Ordre kan kun slettes hvis det ikke har vært registrert noe på den. Dvs at verken timer eller materiell har vært registrert på ordren, eller har blitt flyttet til en annen ordre.   Hvis ordren har status ‘Jobb tildelt HPC’ eller   ‘Arbeidsordre skrevet’   Og man ønsker å slette ordren, må status endres til ‘Ikke påbegynt’     Hvis statusen står med ‘Ikke påbegynt’ kan en stå på orden og trykke F3 og slette den. For å få tilgang til å sette Ikke påbegynt på ordren, må en ha en brukerrettighet.     Deretter kan man gå på Ordre – vedlikehold  - ordre status Og velge her Ikke påbegynt        
Vis hele artikkelen
18-10-2019 07:52 (Sist oppdatert 18-10-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1324 Visninger
Autofakt skriver ut 2 kontrollister i tillegg til posteringslistene   Den første kontrollisten som ble skrevet ut i forbindelse med importrutinen kunne du tidligere overstyre med en kode på brukeren.   Vi har nå flyttet denne koden til grossist, sammen med en ny kode som styrer utskrift av kontrollisten du fikk ved oppdatering.   Du kan gjøre et valg på grossisten om kontrollistene skal skrives ut. De kan du IKKE skrive ut i etterkant.   Utskriftskoden er tilgjengelig både under vedlikehold grossist, og under innstillinger i autofakt.   Ordre - autofakt - Grossist innstillinger:     Prisbehandling - vedlikehold - grossist, fane Autofakt   Utskrift kontrolliste ved oppdatering: Kryss av for om det skal skrives ut kontrollister etter oppdatering av autofakt. Dette gjelder IKKE posteringsliste regnskap    
Vis hele artikkelen
04-03-2020 10:44 (Sist oppdatert 04-03-2020)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 948 Visninger
Hvis dere opplever at dere f.eks ikke får koblet til boligmappa eller at det er dokumenter som dere ikke får overført til boligmappa, kan dere forsøke følgende:   Gå inn på hovedopplysninger på ordren det gjelder Fjern så gatenummer her Klikk på boligmappe fanen Da er koblingen mot boligmappe fjernet Gå så tilbake på hovedopplysninger og sett inn gatenummer igjen Klikk så på Boligmappe fanen og koble til Så forsøker du igjen og overføre dokumentet Se da om du får samme feilmld Hvis du gjør det, så kan du teste følgende: Forsøk å endre kunde på ordren til en annen kunde og tilbake igjen Svar da ja på begge disse spørsmålene Når du har gjort det, bytter du tilbake til den opprinnelige kunden      
Vis hele artikkelen
13-06-2019 13:35
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1201 Visninger
Får dere denne meldingen under Ordre - Autofakt 'mottatt vare ikke opprettet i visma contracting' Da må dere gå på fanen Nye varer Deretter grossistvarer Så ser dere her om det er et varenummer som da er en skaffevare, eller om det er en reell vare som dere må legge inn. Da kan dere enten legge inn 10000 ( hvis det er en skaffevare ) der det står Vårt varenummer Eller hvis det er en reell vare så må dere her på Vårt varenummer trykke F2 og opprette varen      
Vis hele artikkelen
13-06-2019 13:36
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1081 Visninger
Benyttes for eksempel der man har en vedlikeholdsavtale med en bedrift / organisasjon og skal fakturere til faste terminer. Her kan man inne på kundebehandling, under fane hovedopplysninger krysse av for samlefaktura Flere ordrer kan spesifiseres på samme faktura. Dersom alle ordrer skal på terminfakturaer merkes feltet for samlefaktura, og samlefakturering blir foreslått på alle nye ordre på denne kunden. På eksisterende ordre, må denne haken settes på manuelt. Veldig viktig at det ikke ligger fakturaoppsett på ordrene.     Dersom flere ordrer skal spesifiseres på samme faktura til kunden, må disse ordrene merkes med samlefaktura. Dette gjøres på ordren, under fanen Tillegg:   Ved klargjøring av faktura får man da frem en oversikt over ordrer til samlefakturering og kan plukke ordrer til fakturaen.   Da går du på Fakturering – registrering – faktura Legger inn kunden Og går ned til ordrefeltet her Trykker så F6 Får da opp denne meldingen Da får du opp ordrene som ligger med samlefaktura Så kan du da merke de du ønsker å ha med Og velge da fakturaoppsett for samlefaktura   Velg da fakturaoppsett for samlefaktura, velg nummer på dette, trykk minus og enter ( f.eks 2- enter)   Da vil de ordrene jeg har merket komme opp her Men det forutsetter jo da at dere har et fakturaoppsett på samlefaktura Det kan du sjekke under Fakturering – vedlikehold – fakturaoppsett   Hver ordre vil være spesifisert på fakturaen  
Vis hele artikkelen
13-06-2019 13:37 (Sist oppdatert 19-06-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1184 Visninger