Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma Quality Management

Sorter etter:
Med Visma DI kan du ta hånd om banktransaksjoner direkte i økonomisystemet. Modulen Visma.net AutoPay gjør betaling enklere, raskere og sikrere.   Ved oppstart av Visma.net AutoPay anbefaler vi oppgradering til versjon 12.1.1 av Visma DI før igangsetting. Fra versjon 12.1.1 får du full funksjonalitet av Visma.net AutoPay. Versjoner eldre enn 12.1.1 har betydelige begrensninger med hensyn til å kunne kombinere inn- og utbetalinger på banker med XML-format.  Instruksjoner nedenfor forutsetter at man minimum kjører versjon 12.1.1.   Remitterer du med Visma DI i dag og ønsker overgang til Visma.net AutoPay?    1. Avtale med bank Kontakt din bankforbindelse for å få avklart om du kan videreføre eksisterende avtale, eller må opprette en ny remitteringsavtale ved overgang til Visma.net AutoPay.  På denne siden finner du prosedyrer og informasjon om din bank. OBS! Avtal tidspunkt med banken din. Planlegg remittering ut fra oppgitt dato for overgang til Visma.net AutoPay.  Sett siste mulige forfallsdato før overgang, slik at du får inn all returdata på forfalte poster og unngår manuell bokføring. Ved oppstart av innbetalingsretur via Visma.net AutoPay må kundeenhetsID endres til 0011542, dette kan meldes til payment-test-no@nets.eu   2. Lisens Hvis du ikke bruker visma.net i dag må lisens for Visma.net AutoPay bestilles ved å sende en epost til lisens@visma.com for å få lagt inn lisens på aktuelt selskap. Det er viktig at du informerer om kundenummer, din e-postadresse og navn. Personen som registrerer bestillingen vil også være den som må godkjenne vår Terms of Services ved oppstart av tjenesten. Er du derimot allerede igang med visma.net og har opprettet en administratorbruker på ditt selskap? Da har du signert vår Terms of Services og lisens for visma.net AutoPay er automatisk registrert på ditt selskap.    3. Oppsett og installasjon Utfyllende instrukser for oppsett i Visma.net Autopay-portal, installasjon av kommunikasjonsprogram for AutoPay og oppsett i Visma DI finner du i brukerdokumentasjon: Visma.net AutoPay i Visma DI    Har du ikke benyttet deg av remittering via Visma DI tidligere?    1. Avtale med bank Har din bank direkte remittering mot AutoPay eller må avtalen rutes via en banksentral som Nets eller Evry? Informasjon om banker og bankavtaler finner du på denne siden.   2. Lisens Hvis du ikke bruker visma.net i dag må lisens for Visma.net AutoPay bestilles ved å sende en epost til lisens@visma.com for å få lagt inn lisens på aktuelt selskap. Det er viktig at du informerer om kundenummer, din e-postadresse og navn. Personen som registrerer bestillingen vil også være den som må godkjenne vår Terms of Services ved oppstart av tjenesten. Er du derimot allerede igang med visma.net og har opprettet en administratorbruker på ditt selskap? Da har du signert vår Terms of Services og lisens for visma.net AutoPay er automatisk registrert på ditt selskap.    Videre trenger du lisens for DI-Elbet for å kunne foreta remittering eller motta elektroniske innbetalinger. Ta kontakt med din selgerkontakt dersom du ikke har lisens for DI-Elbet.   3. Oppstart og installasjon Utfyllende instrukser for oppsett i Visma.net Autopay-portal, installasjon av kommunikasjonsprogram for AutoPay og oppsett i Visma DI finner du i brukerdokumentasjon: Visma.net AutoPay i Visma DI     Informasjon og forutsetninger: Visma DI versjon 12.0.3 eller eldre kan kun lese OCR (strukturerte innbetalinger med KID). Disse kommer fra Nets i et gitt format (ikke nytt XML-format). Har du Visma DI versjon 12.0.X fører dette til at avtaler som skal settes opp med remittering via nytt XML-format, dvs banker som kommuniserer direkte med AutoPay (DNB, Nordea, SEB og Danske Bank) IKKE kan motta innbetalinger via AutoPay på samme tid. Da må man som alternativ få innbetalingene på fil som tidligere. For banker som faller inn under Nets- eller Evry-paraplyene er dette ikke noe problem. Vi anbefaler derfor oppgradering til Visma DI versjon 12.1.1 for å unngå begrensninger med tanke på formater som nevnt over.   Alle banker unntatt Nets støtter utlandsremittering og sending av kreditnota uten kryssing i Visma DI i forkant. Nets støtter kun remittering av innlandsbetalinger.   NB!  DI-Elbet støtter kun bankkonti hvor kontoens valuta er i NOK. Dersom det benyttes valutakonto, f.eks. bankkonto i EUR, vil ikke retur fra banker eller Visma.net AutoPay bli behandlet korrekt. Er det valgt å benytte valutakonti i remitteringen, må man være oppmerksom på at bunter må korrigeres manuelt i forbindelse med valutakurser, agio og beløp før disse kan oppdateres. Benyttes Visma.net AutoPay, må man i tillegg slå av automatisk oppdatering av bunter.   Større virksomheter som skal betale faktura i Euro må fra 31.10.2016 remittere på format ISO 20022. Dette gjelder bedrifter med over 10 ansatte, eller med minst 2 millioner Euro i omsetning. Oppdatert info om hvilke banker som støtter formatet finner du her.   Ellers ligger generell info om Visma.net AutoPay her.  
Vis hele artikkelen
24-11-2017 10:11 (Sist oppdatert 16-02-2021)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 2134 Visninger
Hvordan sjekke hvilket aksesspunkt som har registrert firmaet i ELMA? Mange av våre kunder spør om dette. Her er en oppskrift.
Vis hele artikkelen
04-11-2016 20:23
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1816 Visninger
Hvordan sende dokument til signering? Du kan sende et dokument som ligger i dokumentarkivet på klienten under Hjem (firmanavn) | Dokumenter | Dokumenter. Velg dokumentet du ønsker å send, og klikk på Send til signering i båndet øverst i bildet under fanen Dokument og gruppen Visma Sign. For informasjon om hvordan man setter opp en slik integrering se her .   Du får da opp et signeringsbilde hvor du velger hvem som skal signere. Du har også mulighet til å importere et dokument samtidig som du sender dette til signering, og kan gjøres fra dokumentoversikten eller i bildet for Signeringer. Dette dokumentet blir også automatisk importert til dokumentarkivet.   Meny Hva som vises i menyen kan variere litt. Dersom du velger å sende et dokument til signering uten å velge et dokument i dokumentarkivet, vil du også få valg om å søke frem dokument eller velge fil som skal importeres og så sendes i tillegg til standardvalgene. Bildet over viser standard meny som vises når man har valgt dokument i dokumentarkivet, mens beskrivelsene under viser alle kommandoene:   Kommando Beskrivelse Dokument Velg dokument Viser søkedialogen for å søke frem dokument fra dokumentarkivet. Velg fil Viser dialog for å søke frem fil fra disken. Filen vil bli importert til dokumentarkivet under sending til signering. Signeres av Legg til Legger til ny mottaker i oversikten. Du kan skrive direkte i linjen dersom dokumentet skal signeres av noen som ikke er opprettet som kontaktperson på selskapet. Søk etter Viser dialogen for å søke etter signeringsmottaker. Fjern Fjerner den valgte mottakeren fra listen. Innlogget medarbeider Legger til innlogget medarbeider som mottaker i listen over mottakere som signere dokumentet. Dokument mottaker Legger til dokumentets mottaker som mottaker i listen over mottakere som signere dokumentet. Dette valget vil kun være tilgjengelig dersom du velger et dokument fra dokumentarkivet. Dokument forfatter Legger til dokumentets forfatter som mottaker i listen over mottakere som signere dokumentet. Dette valget vil kun være tilgjengelig dersom du velger et dokument fra dokumentarkivet. Dokument avsender Legger til dokumentets avsender som mottaker i listen over mottakere som signere dokumentet. Dette valget vil kun være tilgjengelig dersom du velger et dokument fra dokumentarkivet. Dokument mottakerkontakt Legger til dokumentets mottakerkontakt som mottaker i listen over mottakere som signere dokumentet. Dette valget vil kun være tilgjengelig dersom du velger et dokument fra dokumentarkivet. Send Send til signering Sender dokumentet til signering og videre behandling i Visma Sign.   Valg i signeringsbilde I signeringsbildet velger du blant annet navn på dokumentet du skal sende, mottakere som også skal signere dokumentet. Beskrivelse av egenskaper i bildet   Dokument Her kan du sette et navn på dokumentet. Dette vil være navnet som vises i Visma Sign og kommer frem i e-post til mottaker.   Signeres av Viser mottakere som skal signere dokumentet. Du kan skrive direkte i feltene for legge til mottakere, eller benytte knappen i båndet øverst i bildet. Dersom du legger inn e-postadresse blir det sendt invitasjon på e-post, og legger du inn telefonnummer (mobil), blir det sendt invitasjon på SMS. Legger du inn begge deler blir det både sendt e-post og SMS. Du kan også velge språk du ønsker skal bli benytte i invitasjon og linker for signering sendt til mottaker. Egenskaper (Valgfritt) Meldingstekst Valgfri tekst som blir sendt til mottaker, både til SMS og e-post om du velger begge leveringsalternativene. NB! Det er samme meldingstekst som blir sendt til alle mottakere. Velger du ulike språk til forskjellige mottakere under Signeres av, bør du benytte en meldingstekst som vil være forståelig på alle språk som er valgt. Frist for signering Dersom du har behov for å sette frist for når signering må skje, kan du sette inn dato for dette her. Du kan også benytte hurtigknappene for å velge antall dager frem i tid fristen skal være. Gi beskjed til alle mottakere når alle har signert Krysser du av her blir det sendt varsel til alle mottakere når dokumentet er ferdig signert. Dette blir sendt til samme kanal som den originale invitasjonen. Send med en kopi av signert dokument til alle mottakere Krysser du av for denne blir kopi av signert dokument sendt med på e-post til alle mottakere. Er denne ikke krysset av, får mottakere i stedet en lenke hvor de kan hente ned dokumentet. Send SMS Dersom du ikke ønsker å sende SMS, til tross for at det er valgt telefonnummer i oversikten over mottakere, kan du slå av dette her. Behold originaldokument Dette valget er kun tilgjengelig dersom du har valgt annen dokumenttype enn PDF. Er dette valget krysset av blir det laget en kopi av det originale dokumentet som blir konvertert til PDF og sendt til Visma Sign. Alle dokumenter som skal sendes til Visma Sign for signering må være PDF-dokument.   Status på dokumenter Under Hjem (firmanavn) | Dokumenter | Signeringer ser du en oversikt over alle dokumenter som er sendt til Visma Sign og status på disse dokumentene.   Systemet vil automatisk oppdatere signeringsstatus på dokumenter med jevne mellomrom.   Øverste del av bildet viser dokumenter som er sendt til signering, og nederste del viser mottakere og status for om valgt dokument er lest eller signert av mottakeren. I kolonnen for Påminnelse kan du klikke på Send påminnelse til mottakere som ennå ikke har signert.   Tips! Har du mange dokumenter i oversikten, kan du velge å vise for eksempel bare mine dokumenter, kun ikke signerte dokumenter, med videre i bildet fra hurtigutvalgsknappen øverst i bildet.   Du kan også alternativt velge å se status på dokumentet og signeringsstatus på de enkelte mottakerne ved å klikke på Vis signeringsstatus i gruppen Visma Sign under fanen for Signering i båndet øverst i bildet.   Tips! Signeringsstatus på selve dokumentet kan du også se i dokumentarkivet ved å hente frem kolonner for Signeringsstatus.
Vis hele artikkelen
28-10-2019 11:05 (Sist oppdatert 28-10-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1816 Visninger
30-06-2016 19:48
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1618 Visninger
Får du ikke inn returdata på remitteringer eller innbetalinger fra visma.net AutoPay, selv om du ser at disse er tilgjengelig i AutoPay-portalen?
Vis hele artikkelen
20-03-2017 17:48
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1599 Visninger
Denne artikkelen forteller hvordan man merker privatkunder i Visma DI for at de skal få eFaktura rett i nettbank.
Vis hele artikkelen
18-04-2016 18:00 (Sist oppdatert 25-10-2017)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 1562 Visninger
I v. 8.1 av Visma DI er det gjort endringer vedr. blankettoppsett. Tidligere lå det en blankettgenerator i DI-Business og en tilsvarende en under DI-Office. I denne versjon er disse to blitt slått sammen til en. Den i DI-Business er blitt integrert med den i DI-Office.
Vis hele artikkelen
23-09-2015 17:00
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1562 Visninger
OCR-betalinger blir ikke importert (2 forutsetninger for at programmet skal finne filer og behandle innhold).
Vis hele artikkelen
10-06-2015 21:00
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1561 Visninger
Det er nå utarbeidet en veiledning som hjelper deg med oppsett og integrasjon mellom Visma DI og Visma AutoInvoice.
Vis hele artikkelen
06-07-2015 17:19
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1471 Visninger
Her skisseres det veldig enkelt hvor du selv kan gå inn og redigere en blankett.
Vis hele artikkelen
30-01-2015 17:43 (Sist oppdatert 15-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1463 Visninger
RAC er aktivert inne i Visma Lønn, og da styres administrasjoenen via RACAdmin
Vis hele artikkelen
26-02-2015 18:49
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1405 Visninger
I v. 8.1 er Blankettoppsett i DI-Business og DI-Office slått sammen, og finnes nå kun i DI-Office. Ved første gangs oppstart av Visma DI etter oppgradering, skal alle blanketter automatisk bli flyttet fra mappen \DI\Blanketter til DI-Office. I tillegg flyttes også alle blanketter som ligger lagret på klientene.
Vis hele artikkelen
12-10-2015 20:22 (Sist oppdatert 05-01-2018)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1403 Visninger
Her finner du en guide til hvordan du kan sette opp Visma DI til å sende fakturaene til AutoInvoice
Vis hele artikkelen
03-07-2015 24:33 (Sist oppdatert 15-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1330 Visninger
I Webfaktura kommer det feilmelding på produkter om ikke avgiftskoder er synkronisert med Visma DI
Vis hele artikkelen
02-02-2016 16:16 (Sist oppdatert 18-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1310 Visninger