Masseoppretting av klienter og import av fjorårs-data fra Finale/Total/Altinn

[#1]

Pt kan man ikke eksportere eller importere 2022 årsoppgjøret fra Finale, eller Total. Vi forventer at dette skal være klart i oktober. 

Hente fjorår fra Altinn kommer etter at ligningen er lagt ut. Vanligvis i november/desember året etter inntektsåret.

Skal Masseoppretting av klienter:

Etter at du har logget deg på første gang kommer du til en tom klientoversikt. Bruk da knappen øverst til høyre og opprett klienter fra Altinn.

Du logger deg inn i Altinn med f.nr og passord. (har du glemt passord, endrer du det enkelt i Altinn)

Etter pålogging får du opp listen over alle selskaper du har rettigheter på i Altinn. Du velger hvilke klienter du skal opprette og hvilke pakketype de skal ha.

Klientene er nå opprettet. Ved første gangs oppstart av klienten, vil du få spørsmål om import av fjorårsdata. (forklart nedenfor)

Vær oppmerksom på at det kun er fjorårsdata du importerer fra Finale eller Total, det er ikke årsoppgjøret. Så du kan ikke åpne 2021 i Periode & År og se på det.

Du får kun frem en importstaus etter import.

Etter at årsoppgjøret 2022 er startet, tidligst 15 desember 2022, og 2022 tall er importert vil fjorårsdata, saldotall, driftsmidler, aksjonærstatus pr 31.12 foregående år, være synlige i programmet.

1. Import ved oppstart av klienten.

Du vil ved første gangs oppstart av klienten få spørsmål om import i oppstartsbildet. Dette er den anbefalte metoden, som gjør at du får med alt fra Finale eller Total. Benyttes Næringsspesifikasjon får du ogsså med anleggsregisteret. 

Importerer du fra Altinn får du kun saldotall tilsvarende spesifikasjon på næringsoppgaven, saldoskjemaer, aksjonæroppgaver med status 31.12 i fjor, og andre releveante opplysninger som er innrapportert på fjorårets skattemelding.

NB: Opplysningene er ikke synlige før du har importert årets saldotall.

Når du her velger å importere data vil du få inn kontoplan/saldotall, opplysninger fra saldoskjemaer, eiendommer, driftsmidler og aksjonærstatus pr 31.12 foregående år.

Dette er den anbefalte metoden!

2. Import fra fanen Innstillinger.

Har du allerede startet arbeidet med en klient i periode/avstemmings delen i Periode og År, kan du likevel importere fjorårsdata fra fanen Innstillinger. Innstillinger med importmuligheter fra Finale/Total eller Altinn vil først vises når du starter Årsoppgjøret på klienten din.

Med dette valget importeres ikke kontoplan eller saldotall. Aksjonærer importeres kun om det ikke ligger noe i aksjonærregisteret fra før. Driftsmidler oppdateres. Enkelte opplysninger i Skatteberegning, Skatteskjemaer og Årsregnskap vil bli erstattet. I hovedsak gjelder det utgående verdier som trengs for det kommende året og tekster i årsregnskapet som blir gjenbrukt fra foregående år. Andre data som er registrert vil beholdes etter kopiering.

Her er et kort webinar som viser hvordan du masseoppretter klienter fra Altinn eller oppretter klienter manuelt. Det viser hvordan du importerer data fra Total. Det vises også hvordan du eksporterer data fra finale og importerer dette inn i Periode & År.

Her kan du se en kort fim (1-2 min) om hvordan dette gjøres:

Oppretting av klienter, herunder masseoppretting av klienter: Vær oppmerksom på at det kun hentes AS og ENK, om org. nummeret ikke finnes i klientregisteret ditt fra før.

Import fra Total:

For å finne filene du skal importere til klienten fra Total, gå inn i Total og høyreklikk på klienten det gjelder i klientregisteret, velg "utforsker", da kommer man direkte til mappen med klientene. Deretter velger man totas21, og  fellesdata21 (evt totpn21) og laster dem opp i Periode & År 🙂

Import fra Finale:

Import fra Altinn.

Du kan også importere fjorårsdata fra Altinn. Dette krever rettigheter i Altinn.

Logg deg inn i Altinn med f.nr og passord. Påse at du benytter Fagsystem ID knyttet til Visma Periode og År (settes opp i Altinn, Profil - Avanserte Innstillinger)

Når du har dette, logger du deg inn i Altinn og søker i Altinn arkiv etter aktuell innsender. Klikk Fortsett, fjorårsdata importeres og du er i gang. 

 

🙂

[KariKB]

Strålende med masseoppretteelse fra altinn! 🙂 Jeg skulle ønske at det var mulig å sortere på selskapsform og evt. navn når en velger selskaper.