DI-PaperLess: Oppstart av ny klient

[#1]

Mange starter med å føre på en klient med DI-PaperLess, enten ved nytt årsskifte eller midt i året. Denne artikkelen beskriver fremgangsmåten for dette når man benytter Visma DI.

Fremgangsmåten for dette er den samme, enten man starter 01.01 på en klient eller midt i året. Men måten man skal gjøre dette på har forandret seg litt med tiden. Hele prosessen er forenklet en god del.

Fremgangsmåte:

• Fremgangsmåten nedenfor forutsetter at man allerede har opprettet klienten i DI-PaperLess 
• Man MÅ ha samme org nr og klientkode i både Visma DI og DI-PaperLess
• Sørg for å ha satt opp unike buntnummerserier i DI-Business. DI-PaperLess har krav om at samme buntnummer ikke er benyttet tidligere. Det er derfor viktig å justere neste ledige buntnummer i alle modulene Regnskap, Prosjekt, fakturering o.l
• Så kan man kjøre menyvalget Fil > Synkronisere Regnskapsarkiv med DI-Business (kan kjøres av Regnskapsfører, Administrator og klientadministrator)

• Man kan velge selv hvor langt tilbake man vil synkronisere. Om man tar det eldste året først eller motsatt spiller ingen rolle.
• Før man starter å benytte klienten for fullt kan det være greit å sjekke at tallene stemmer. Menyvalget Rapporter > Saldoliste, velg regnskapsår og få saldolisten i Excel for å avstemme at kunder, leverandører og hovedbok stemmer med DI-Regnskap.
• Klienten er nå klargjort i DI-PaperLess, og klar for innskanning av nye bilag til bokføring, kontering, attestasjon etc.

• Viser forøvrig til dokumentasjonen i DI-PaperLess som heter "Komme i gang" - som dere finner i programmet under Hjelp > Komme i gang.