avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

DI-PaperLess: Oppstart av ny klient

30-05-2016 17:56
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1123 Visninger
Mange starter med å føre på en klient med DI-PaperLess, enten ved nytt årsskifte eller midt i året. Denne artikkelen beskriver fremgangsmåten for dette når man benytter Visma DI.

Fremgangsmåten for dette er den samme, enten man starter 01.01 på en klient eller midt i året. Men måten man skal gjøre dette på har forandret seg litt med tiden. Hele prosessen er forenklet en god del.

Fremgangsmåte:

  • Fremgangsmåten nedenfor forutsetter at man allerede har opprettet klienten i DI-PaperLess 
  • Man ha samme org nr og klientkode i både Visma DI og DI-PaperLess
  • Sørg for å ha satt opp unike buntnummerserier i DI-Business. DI-PaperLess har krav om at samme buntnummer ikke er benyttet tidligere. Det er derfor viktig å justere neste ledige buntnummer i alle modulene Regnskap, Prosjekt, fakturering o.l
  • Så kan man kjøre menyvalget Fil > Synkronisere Regnskapsarkiv med DI-Business (kan kjøres av Regnskapsfører, Administrator og klientadministrator)

Fil > Synkronisere Regnskapsarkiv med DI-Business

  • Man kan velge selv hvor langt tilbake man vil synkronisere. Om man tar det eldste året først eller motsatt spiller ingen rolle.
  • Før man starter å benytte klienten for fullt kan det være greit å sjekke at tallene stemmer. Menyvalget Rapporter > Saldoliste, velg regnskapsår og få saldolisten i Excel for å avstemme at kunder, leverandører og hovedbok stemmer med DI-Regnskap.
  • Klienten er nå klargjort i DI-PaperLess, og klar for innskanning av nye bilag til bokføring, kontering, attestasjon etc.

 

  • Viser forøvrig til dokumentasjonen i DI-PaperLess som heter "Komme i gang" - som dere finner i programmet under Hjelp > Komme i gang.