Importere kunder i DI-Office

[#1]

Fra kundebildet kan du importere kunder fra for eksempel en tekstfil.

Du kan importere Ascii tekstfiler. Disse må ha semikolon (;), komma (,), eller tabulator (Tab) som skilletegn.

Under oppdatering i DI-Office kan du bestemme om du kun skal importere nye kunder, importere nye og oppdatere eksisterende eller oppdatere kun eksisterende kunder. Nøkkelen er kundenummer.

Følgende felter kan importeres og må ha følgende skrivemåte:

Kundenr, Navn, Adresse 1, Adresse 2, Postnr Poststed, Land, Kontaktperson 1, Kontaktperson 2, Telefon, Faks, Bankgiro, Postgiro, Organisasjonsnr

Eksempelet under viser importfil med skilletegn <Tab>:

Slik gjør du det:

1. Åpne firma/klient 
2. Velg Kunder i bildevelgeren og hent frem listen. Velg f.eks. Alle. Har du ingen kunder fra før, må du stå på den første, tomme linja   
    
3. Velg Importer kunder fra gruppen Handlinger under kategorien Kunde 
4. Fra importbildet trykker du Velg Importfil
5. Søk opp og marker filen du vil importere
6. Velg mellom å importere nye, importere nye og oppdatere eksisterende eller kun oppdatere eksisterende kunder
7. Velg hvordan du vil identifisere kundene
8. Trykk Neste, og du vil få forhåndsvisning av kundene. Du kan endre felt ved å trykke på pil i kolonnen (se rød pil i eksempelet)
9. Fjern eventuelle kryss i sjekkboksen dersom du ønsker å utelate kunder og sett kryss dersom du vil sette kode mva.-pliktig på dem.
10. Trykk Utfør import    
    
     

Dersom du ønsker at alle kunder skal få status som avgiftspliktig ved importen, må du fylle ut kolonnen for Land med NORGE.  Kundene vil nå importeres til DI-Office.