Brukertips i Visma Quality Management

Ved utfakturering til kunde kan det lages en automatisk fordeling av honorar til selger slik at denne senere kan remitteres på vanlig måte i DI-Regnskap.

Ønskes delvis forskuddsbetaling av en vare som er bestilt, må DI-Fakturering klargjøres for dette.

I DI-Fakturering kan du velge mellom to ulike løsninger der den ene danner fil i systemet som oversendes factoringselskapet, mens den andre kun skriver factoringselskapets adresse på giroen.

Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene genereres elektronisk i stedet for på papir og sendes til den enkelte mottaker via e-post.

Denne beskrivelsen gjelder KUN dersom du ønsker separat fakturering på en eller flere avdelinger.

Du kan foreta en automatisk postering i regnskapet, basert på innkjøpspris av varen.

Elektronisk fakturering innebærer at fakturadokumenter genereres elektronisk i stedet for den tradisjonelle papirfakturaen, og vil normalt bli distribuert automatisk av systemet, enten via meldingssentraler som Visma AutoInvoice og DI-AutoFakt. Visma DI støtter også manuelt utlegg av elektroniske fakturaer så du kan benytte din egen distribusjonskanal.

Elektronisk fakturering innebærer at fakturadokumenter genereres elektronisk i stedet for den tradisjonelle papirfakturaen, og vil normalt bli distribuert automatisk av systemet, enten via meldingssentraler som Visma AutoInvoice og DI-AutoFakt. Visma DI støtter også manuelt utlegg av elektroniske fakturaer så du kan benytte din egen distribusjonskanal.

Hvordan utføre abonnementsfakturering i DI-Fakturering?

Når du registrerer en ordrelinje med en vare/produkt som er definert som prosentvare, blir utprisen behandlet som prosent av ordretotalen. Det kan defineres en eller flere prosentvarer som automatisk legges på til slutt under generering av ordre fra ordregrunnlag.

Hvordan fakturere i valuta i DI-Office Fakturering?

Dersom du ønsker å sende faktura/kreditnota på e-post, må du vedlikeholde nødvendig innstillinger og velge blanketter for dette.

AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger fra privatpersoner til bedrifter. På vegne av bankene sørger Nets (BBS) for at regningene trekkes direkte fra betalers konto på forfallsdato. Det betyr mindre utestående og lavere faktureringskostnader.

Dersom du har avtale med et factoringselskap for innkreving av faktura, må du opprette avtalen med nødvendige opplysninger.

Dette dokumentet beskriver hvordan oppsettet må være satt opp før fakturering for å få dannet grunnlag for innsending av oppgaven. I tillegg ligger det også en beskrivelse på hvordan utskrifter av oppgavene og innsendingen til Altinn skal gjøres.

Filnavn på vedlegg til faktura som sendes via Visma AutoInvoice kan ikke inneholde spesialtegn eller mellomrom.

 Fra og med v. 12.1.1 er det lagt inn en kontroll som kontrollerer om det ligger ordrer som forstyrrer i ordrelisten.