Brukertips i Visma Quality Management

Hvordan endre regnskapsperiode på ikke-oppdatert bunt?

Det er en mulighet til å skrive ut en omskrift under Bilag | Omskrift av siste kontrolliste. Imidlertid hvis det er oppdatert andre bunter i mellomtiden, mistes denne muligheten.

Dokumentasjonen kan hentes ut fra Hjem | Hjelp | Dokumentasjon | DI-Fakturering  | Veiledninger DI-Fakturering | Årsavslutning DI-Fakturering

Brevmaler, dokumentmaler og etiketter i DI-Office

Dersom du har avtale med et factoringselskap for innkreving av faktura, må du opprette avtalen med nødvendige opplysninger.

Denne beskrivelsen gjelder KUN dersom du ønsker separat fakturering på en eller flere avdelinger.

Hvordan endre status på ordrer via ordrelisten i DI-Fakturering?

Ønskes delvis forskuddsbetaling av en vare som er bestilt, må DI-Fakturering klargjøres for dette.

Dersom dere har lisens for flerfirma kan dere opprette så mange klienter dere ønsker. Det forutsetter at dere har en tom klient hvor det enda ikke er registrert inn noen data.

I forbindelse med overgang til nytt lønnssystem fra DI-Lønn til Visma Lønn, kan det være at ansatt nummer som nå benyttes i Visma Lønn ikke stemmer overens med ansatt nummer som allerede ligger i DI-PaperLess. Fra og med v. 8.1 i Visma DI, er det nå mulig å importere de ansatte fra Visma DI inn i DI-PaperLess via DI-Office (Visma DI)

Her finner du en guide til hvordan du kan sette opp Visma DI til å sende fakturaene til AutoInvoice

Skal du endre hyppighet på en arbeidsoppgave knyttet til et oppdrag?

Å samle medarbeiderne i grupper gir bedre oversikt og enklere administrasjon.

Dersom du skal rapportere på "fjoråret" etter at du har kjørt årsavslutning i Visma DI kommer ikke riktig tall fram

Dersom dere benytter rutinen enten inne på en kunde eller på en medarbeider, fungerer ikke valget slik det gjorde i tidligere versjoner. Dette er feilmeldt, og vil bli rettet.  Inntil dette er korrigert kan følgende rutine kjøres.

Noen ganger havner føringer mot Samlekonto (f.eks 19999), f.eks ved returdata bank og benyttet feil kidnr. Dette er en reservert konto som ikke automatisk lar seg føre mot.

I Webfaktura kommer det feilmelding på produkter om ikke avgiftskoder er synkronisert med Visma DI

Du kan selv velge om du ønsker manuell eller automatisk nummerering av kunde- og leverandør reskontro.