Bytte av firmatype i Visma eAccounting

[Visma Mamut AS]

Denne guiden viser hva du gjør om du bytter selskapsform/firmatype (og dermed org.nr) i Visma eAccounting.

Å bytte firmatype (gå fra enkeltmannsforetak til AS f.eks) innebærer at man også får et nytt organisasjonsnummer. Ettersom org.nr ikke kan endres i Visma eAccounting må man opprette et nytt eAccounting-firma. Man vil riktignok kunne fortsette med det samme registeret (kunder, leverandører, artikler) og de samme saldoene i regnskapet, ved å følge denne guiden.

1. Eksporter kunder/artikler/leverandører fra det eAccounting-firmaet du har fra før:

- Gå til Innstillinger -> Import og eksport -> Import og eksport av kunderegisteret -> Ny eksport. Velg om du vil inkludere de som evt. er markert som inaktive og klikk Eksporter. Man vil da få lastet ned en fil som man senere skal importere i det nye eAccounting-firmaet. Gjenta dette med leverandører og artikler.

2. Skriv ut en saldoliste

- Gå til Regnskap -> Rapporter -> Saldoliste -> Opprett rapport

- Endre sluttdatoen til siste dato som det gamle organisasjonsnummeret skal brukes (vanligvis er dette den siste (30/31) en viss måned). Husk at du må være ferdig med å bokføre det du skal i det gamle eAccounting-firmaet før du gjør dette.

- Klikk Skriv ut, eller Lagre som CSV fil (lagres som en fil som kan åpnes i Excel)

3. Ta kontakt med faktura/lisens for å opprette et nytt eAccounting-firma.

- Faktura/lisens kan nås på faktura@mamut.no eller tlf: 21 89 82 99

- Du vil kunne bruke din nåværende lisens på det nye eAccounting-firmaet, samtidig som du har tilgang til å lese data (ikke endre på noe) i det gamle.

4. Gå gjennom oppstartsveiviseren for det nye eAccounting-firmaet

- Det nye organisasjonsnummeret vil være fylt ut fra før ettersom firmaet er opprettet i Visma Online, ref. steg 3.

- Husk å velge riktig firmatype her (AS f.eks)

5. Importer register (kunder/artikler/leverandører i det nye eAccounting-firmaet

- Gå til Innstillinger -> Import og eksport -> Import og eksport av kunderegisteret -> Ny import. Velg filen du eksporterte i steg 2, og følg veiviseren for å importere denne. Gjenta dette med evt. leverandører og artikler.

6. Bokfør et manuelt bilag med saldoene i regnskapet

- Gå til Regnskap -> Bilagsoversikt -> Nytt bilag (øverst til høyre).

- Legg inn datoen du begynner med det nye org.nr. Ved å følge eksemplet over vil dette være 1.9.2016.

- Skriv Saldobalanse i feltet Beskrivelse

- Legg deretter inn kontoene og saldoene på disse ref. Utgående saldo på saldolisten du skrev ut i steg 2. Merk at tallene i minus på denne skal legges inn i kreditfeltet, mens tallene i pluss legges inn i debet-feltet. For mer info om saldobalanse, se under overskriften Legge inn saldobalanse i denne artikkelen.