avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn for å legge til dine favorittområder
(updated by Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎31-10-2019 15:40 )
Bjørn Erik Dørre
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 3540 Visninger

Du finner oversikt over dine kunder ved å gå inn på Salg - Kunder i sidemenyen til venstre. Ved å klikke på en spesifikk kunde vil du se en oversikt over fakturaer og statistikk. Her kan du også velge å opprette en ny kunde. Les mer under for en gjennomgang.

Trykk på Salg og Kunder til venstre i menyen.

Du kan velge å legge inn hver kunde manuelt, eller importere et kunderegister inn i programmet ved å gå inn på Instillinger - Import og Eksport i menyen.

I oversikten over dine kunder har du et søkefelt hvor du kan søke på: kundenummer, kundenavn, siste faktura og status betalt/ubetalt. Du kan og velge å kun se kunder fra bestemte kundegrupper ved å velge gruppe fra nedtrekksmenyen øverst på siden.

Klikker du på en spesifikk kunde vil feltet utvide seg og du kan se kundeinformasjon, samt salgsstatistikk de fire siste månedene. Du vil og ha tre valg her. Klikker du på Ny vil du kunne opprette ny faktura og nytt tilbud eller ny ordre om du har tilleggsmodulen Tilbud og ordre. Statistikk vil la deg se mer omfattende statistikk for kunden. Trenger du å redigere/se informasjon på kundekortet klikker du på Rediger.

 

K1.PNG

 

Klikk Ny kunde øverst i høyre hjørne for å opprette ny kunde. Du kommer da til dette skjermbildet:

 

K2.PNG

 

Feltene med stjerne foran er obligatoriske og må fylles ut før du kan klikke Lagre.
GLN-nummer står for Global Location Number, og kan legges inn om ønskelig dersom du har denne informasjonen på kunde. E-postadressen du legger inn her er den som faktura sendes til når du velger Bokfør og send e-post på nye fakturaer. Hvis du ønsker å legge inn spesifikke notater relatert til kunden kan du gjøre det i feltet Kommentarer. Disse notatene vil kun være synlig for deg.

Under Ny kunde - Betaling legger du inn betalingsbetingelse, valuta og faktureringskonto (det kontonummeret som skal være synlig på faktura). Merk at om du har opprettet valutakonto under Innstillinger - Kasse- og bankkonto, og kunden er en utenladskunde, vil valutakontoens IBAN komme med på kundefakturaen, gitt at du har valgt samme valuta under Betaling på kunden som på valutakontoen. Du kan og legge inn fast rabatt på kunden under Kunderabatt. Denne rabatten vil da automatisk komme med når du oppretter kundefaktura på denne kunden.

 

K3.PNG

 

Under Ny kunde - Kundegrupper kan du velge kundegruppe om kunden tilhører en gruppe. Du kan opprette nye kundegrupper ved å klikke på Ny kundegruppe her. Dette kan også gjøres under Innstillinger - Kundegrupper - Ny kundegruppe. Om du skriver ut rapporten Salgsstatistikk (Regnskap - Utskrifter) kan du sortere denne på kundegrupper. Du kan masseoppdatere kunder i kundegrupper. Les mer om masseoppdatering her.

 

K4.PNG

 

Om kundeoversikten din begynner å bli uoversiktlig etterhvert som du registrerer flere kunder, kan du velge å deaktivere noen. Klikk Rediger på høyre side når du ser kunden i oversikten, og fjern haken i Aktiv under Hovedopplysninger før du klikker Lagre. For å finne frem til deaktiverte kunder setter du en hake i boksen Vis også inaktive poster under søkefeltet i oversikten over kunder. Du kan velge å aktivere disse igjen når du selv ønsker. Merk: hvis kunden ikke er fakturert enda kan du slette denne ved å velge kunden i oversikten, klikke på Rediger og deretter Slett nederst til venstre. Dette valget er ikke tilgjengelig hvis man har bokført faktura på kunden. Den kan da riktignok anonymiseres.

 

 K5.PNG