avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Repeterende fakturering

14-10-2020 12:03 (Sist oppdatert 16-10-2020)
  • 2 Svar
  • 1 Liker
  • 3688 Visninger

Ønsker du å sette opp en gjentakende faktura som skal sendes til en bestemt kunde månedlig, kan du opprette en repeterende fakturamal. Etter å ha opprettet en slik mal kan du velge at fakturaen skal sendes automatisk som denne, eller du kan gå inn å sende fakturaen manuelt som før.

 

Opprett en repeterende fakturamal

 

Fakturamaler opprettes i Salgs-modulen under faktura. For å opprette en ny mal trykker man på pilen i kolonnen for Ny faktura oppe til høyre - og deretter Ny repeterende faktura

 

Faktura1.PNG

 

 

 

Da vil man få opp en meny for å sette innstillingene for den repeterende fakturaen. Her kan du legge inn en beskrivelse, f eks “Husleie Frognerveien 4”, ønsket fakturadato og måned for siste faktura. Hvis man ikke ønsker at den repeterende fakturaen skal avsluttes i en bestemt måned, kan man velge “ingen sluttdato”. Hvis du ønsker at perioden det gjelder for skal være synlig på faktura, kan du huke av for “skriv ut periode på faktura”. Huker du av for "Send fakturaer automatisk via e-post eller som eFaktura", vil faktura sendes automatisk på angitt fakturadato. avhengig av hvilket intervall og hvilken sendingmetode du har valgt. 

 

Faktura2.PNG

 

 

 

Etter å ha lagt inn innstillingene og klikket OK, kan du opprette selve fakturaen. Dette gjøres på "vanlig" måte ved å velge produkt, antall, pris og eventuell tilleggsinformasjon som referanse og prosjekt. Ønsker du å endre innstillingene for malen etter hvert, kan du klikke på teksten “endre innstillinger for mal” oppe til høyre. Når fakturaen er klar kan man lagre malen og velge ønsket metode for sending. 

 

Lagre mal som e-post

Malen lagres under fanen Repeterende faktura Når du senere sender fakturaen vil den bli sent til e-post adressen som er lagt inn på kunden

Lagre mal som eFaktura

Malen lagres under fanen Repeterende fakturaer. Når du velger "bokfør og send" på faktura vil den bli sendt elektronisk som eFaktura

Lagre mal som PDF

Malen lagres under fanen Repeterende fakturaer. Når du velger "bokfør og send" vil faktura åpnes som PDF, slik at du kan lagre den som fil og sende via epost eller skrive den ut

Faktura3.PNG

 

 

Sending av repeterende faktura

 

Har man huket av for Send fakturaer automatisk via e-post eller som eFaktura under innstillingene på den repeterende fakturaen, vil denne prosessen gå automatisk på innlagt fakturadato.

 

Når man skal sende fakturaen gjøres dette ved å finne fakturaen det gjelder under repeterende fakturaer - Bokfør og send.  Hvis angitt fakturadato ikke er innestående dato, vil du få opp et valg om å endre dato eller beholde original fakturadato. 


Faktura4.PNG

 

Når det er gjort vil det bli generert en faktura som ligger klar til behandling under ubetalte fakturaer. 

 

Faktura5.PNG

 

 

Flere funksjoner som kommer: 

  • Repetering av massefaktura (flere kunder/kundegrupper) 
Kommentarer
Jwillya
CHAMPION *
av Jwillya
Noe nytt om når dette med atomatisk sending av repeterende faktura kommer?
Joachim Amundsen Trana
CONTRIBUTOR **
av Joachim Amundsen Trana

Hei!

 

Vi er nå i august 2019, hva skjer med automatikken og/eller varsel/påminnelse om å sende den repeterende fakturering?

Savner for øvrig varselfunksjon på feks ubetalte faktura/leverandørfaktura/lønn (a-melding) med mer i epost fra eaccounting? Kommer dette? 

 

Aktuelt brukertips