Mine områder

Logg inn for å legge til dine favorittområder
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
(updated by Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎12-07-2019 15:48 )
Petter Lippestad
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1041 Visninger

Ønsker du en skreddersydd pakke for håndverkere kan du klikke her!

Meld deg på Gratis Webinar for håndverkere i dag!

 

Les gjennom denne guiden for hvordan du som håndverker enkelt kan opprette tilbud og ordre til dine kunder. 

 

Kom i gang

For å komme i gang med Tilbud og Ordre i Visma eAccounting må du aktivere modulen, enten via Utvidelser på venstrehånd inne i regnskapsprogrammet (for eksisterende kunder) eller ved å bestille tjenesten her.

 

Før du leser gjennom denne artikkelen anbefaler vi deg å se på hvordan du oppretter en kunde og en artikkel i Visma eAccounting:

- Produkter

- Kunder

 

Steg for steg

For å komme igang med Tilbud velger du først Salg og deretter Tilbud. Her vil det finnes tre ulike faner; Utkast, Sendte Tilbud og Avsluttede Tilbud. Ved å velge Nytt tilbud oppe til høyre vil du få opp følgende bilde:

 

Tilbud 1.JPG

  

Når tilbudet har blitt opprettet kan du enten sende tilbudet som e-post, skrive ut tilbudet som PDF eller lagre tilbudet som et utkast dersom du tenker å gjøre endringer ved en senere anledning:

 

Tilbud 2.JPG

 

Etter at du har sendt tilbudet til kunden vil tilbudet legge seg under fanen Sendte tilbud. Trykker du på tilbudet en gang vil du få opp en behandlingsfunksjon på høyrehånd der du får følgende valg:

 

Tilbud 3.JPG

 Ved å godkjenne tilbudet vil tilbudet fortsatt befinne seg under fanen Sendte tilbud, men vil være markert med status Godkjent. Ved å opprette en direkte ordre ut ifra tilbudet vil tilbudet avsluttes og legge seg under Avsluttede tilbud med status Ordre opprettet. Samtidig vil du få opp et bilde over selve ordren som vil være identisk med tilbudsbildet. Når du har gått gjennom ordren vil du få opp følgende valg for hva du ønsker å gjøre:

 

Tilbud 4.JPG

 

Etter at du har enten skrevet ut ordren som PDF eller sendt via e-post vil ordren legge seg under fanen Pågående Ordre inne på ordremodulen. Du har også muligheten til å lagre ordren som et utkast dersom du føler at den ikke er klar for å sendes ut til kunden.

 

Ønsker du å skrive ut følgeseddel til ordren kan du trykke på selve ordren og velge Send eller Skriv ut, for deretter å velge Skriv ut følgeseddel som PDF:

 

Tilbud 5.JPG

 

Ønsker du å fakturere ordren er det viktig å merke seg at ordren må være markert med status Levert (Handling – Levere). Når ordren har blitt markert med status levert kan du trykke på selve ordren og velge Handling – Fakturere. Du vil da få opp fakturabildet og muligheten til å kunne bokføre fakturaen, enten som e-post, PDF eller via AutoInvoice

 

Er du usikker på hvordan man oppretter en faktura i Visma eAccounting uten via et tilbud eller en ordre kan du se gjennom følgende guide.

 

 

Mottar du som håndverker ofte fakturaer eller kvitteringer og ikke helt vet hva du skal gjøre med disse? Ønsker du å finne en mer effektiv måte å registrere arbeidede timer på? Les mer her om hvordan nettopp din hverdag kan gjøres enklere gjennom noen få trinn.