Mine områder

Logg inn for å legge til dine favorittområder
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎27-06-2019 09:23
Skal du registrere en dobbeltbetaling har du nå mulighet til å føre direkte mot kunde- eller leverandørreskontro, uten tilhørende faktura.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎15-07-2019 15:47
I Visma eAccounting kan du sende både betalingspåminnelser og inkassovarsel til dine kunder på forfalte fakturaer.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bartlomiej Nejman MODERATOR ‎17-07-2019 14:36
 Vi har fått flere henvendelser fra kunder som lurer en del på elektronisk fakturering. Mye av den tilgjengelige informasjonen i dag er ofte teknisk med mye terminologi og rettet mot fagfolk. Her skal vi forsøke å lage en artikkel som omfatter temaet uten å bli for teknisk, eller fokusere for mye på de forskjellige øknomisystemene men heller eFaktura generelt. Slik vi ser det er det ikke et spørsmål om du skal ta i bruk eFaktura, men heller når. Dette er rett og slett fornuftig på alle måter, og vil spare deg mye tid og penger.   Hva er en elektronisk faktura? En elektronisk faktura er en faktura som sendes fra et økonomisystem og leveres direkte inn i mottakers økonomisystem eller privatkundes nettbank. Det som skjer er at all den informasjonen som ligger i fakturaen du opprettet i ditt system og sender lagres i en fil, og denne filen sendes over internett via et eget nettverk satt opp til dette formålet. Innholdet i filen er for eksempel, pris, produkter, forfallsdato, adresse, mottakers navn, osv som du er kjent med fra en tradisjonell papirfaktura, men alt er strukturert på en spesiell måte i filen. Mottakers system åpner da filen, ser på innholdet og oppretter da en faktura på bakgrunn av innholdet i filen. I en nettbank vil da fakturaen åpnes med alt innhold, klar til å godkjenne til betaling.   Fordelene med elektronisk faktura for Avsender Dersom du sender en elektronisk faktura til en mottaker som har registrert seg i   adresseregisteret for elektronisk faktura, vil fakturaen alltid nå frem (hvis ikke får man beskjed) og leveres umiddelbart. Du har altså større kontroll på når fakturaen kommer frem og at fakturaen har kommet frem. Du slipper prosessen med å skrive ut, pakk og porto på fakturaene. Kortere kredittid. Foreløpige undersøkelser viser at bedrifter som mottar elektroniske fakturaer betaler disse mye oftere på forfall enn for eksempel ved post eller faktura på e-post. Dette fordi fakturaen blir bokført i mottakers system med rett pris og rett   forfallsdato. Dette vil over tid gi avsender bedre likviditeten i bedriften, som er svært viktig.  Sparer miljøet ved mindre bruk av papir og redusert CO2 utslipp da posten ikke må levere via fly- og biltransport.  Fremstår som en mer profesjonell bedrift ved å tilby en moderne løsning og sender   du til forbrukerkunder kan du benytte nets sine eFaktura logo.   Fordelene med elektronisk faktura for Mottaker Ingen åpning av post Ingen scanning av papirfaktura som vedlegg til regnskapet. Mottaker vil få fakturaen håndtert av sitt system automatisk, og bokført i regnskapet.   Dette sparer tid. Utsira kommune har undersøkt dette og beregner at de sparer i snitt 18 minutter per faktura. Innholdet i eFakturaen leses alltid med 100% kvalitet i motsetning til en tradisjonell   fakturatolk.   Beregn hvor mye du sparer med e-fakturaer For å beregne hvor mye tid og penger du sparer ved bruk av elektronisk faktura, gå inn i Visma eAccounting - Apper og utvidelser - og finn Visma Autoinvoice     Krav fra myndigheter? Leverer du varer eller tjenester til staten, er det for avtaler som inngås fra og med 1. juli 2012 helt nye regler. De fakturaene som leveres staten etter denne dato må være en elektronisk Faktura. Det kommer også mer og mer krav fra kommuner også til å motta eFakturaer. I Sverige blant annet er det krav for alle bedrifter med mer enn 50 ansatte at de skal sende alle fakturaer elektronisk til andre bedrifter. Lignende krav vil komme til Norge fra myndighetenes side med mål om at alle bedrifter uansett størrelse skal sende elektroniske fakturaer dersom mottaker er en annen bedrift. Dette siste punktet er noe som diskuteres av myndighetene, men det er meget sannsynlig at det vil komme i løpet av få år. Derfor er det en fordel å begynne allerede nå, slik at du har rutiner og systemer på plass slik at du ligger i forkant av eventuelle krav.   Krav fra kunder? Noen større selskaper innfører nå krav at alle som skal levere produkter til de, må kunne levere fakturaen som en eFaktura. Dette er fordi det er en så stor besparelse for de å motta fakturaen slik. Vi forventer at dette kommer til å bli vanligere og vanligere i tiden som kommer.   Faktura på PDF? En kunde stilte spørsmålet; "Men er ikke dette det samme som å sende en faktura på e-post som et PDF vedlegg? Det er jo elektronisk?" Svaret er nei, dette er faktisk ikke en eFaktura. Selv om mottaker har en såkalt fakturatolk, som vil forsøke å åpne PDF filen og tolke innholdet er dette helt forskjellig og har to store svakheter i forhold til eFaktura. Punkt en, e-poster når ikke alltid frem. De kan stoppes i søppelpost filter, eller det kan være problemer med mottakers e-post tjeneste. Punkt to OCR tolken, om man bruker den, tolker ofte innholdet feil, og man ender med å måtte bokføre denne fakturaen manuelt uansett. Denne metoden har heller ikke de store fordelene til eFaktura som er listet over.   Hva med fakturaer til forbrukerkunder, kan jeg sende eFaktura rett til deres nettbank? Både eAccounting og Mamut Business software støtter å sende eFakturaer rett til en forbrukerkundes nettbank. Dette kan lett igangsettes uten behov for support eller konsulent bistand. Følg denne guiden for info hvordan dette gjøre.   Dette høres veldig bra ut, men må da være veldig kostbart? Nei, her er det ingen faste-, ingen månedlige- eller implementeringskostnader. Det koster kun 3 kroner å sende og 3 kroner å motta, og du kan selv bestemme om du vil sende en eFaktura eller velge vanlig post eller e-post. Her er det kun 3 kroner per faktura. Alltid gjeldende prisliste ligger   her   Kan jeg sette opp dette uten hjelp? Ja, dette kan du sette opp og aktivere selv. Dette er litt forskjellig fra økonomisystem til økonomisystem. Har du eAccounting klikk   her Har du Mamut Business Software klikk   her
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎11-07-2019 08:20
Hvordan viser jeg artiklene inkl. mva på fakturaen? Gå inn på Salg - Kunder - finn kunden du skal fakturere og klikk Rediger. På kundetype velger du Privatperson. Når du fakturerer denne kunden vil du få en bruttofaktura. Dersom du ønsker at det skal være en nettofaktura setter du Firma som kundetype. Hva du velger her styrer kun om det genereres en brutto- eller nettofaktura, og det vil ikke fremkomme noe sted. Hvordan lager jeg en minuslinje på fakturaen?  Sett minustegn foran antallet i feltet Antall, f.eks -1. Beløpet lengst til høyre på linjen vil da også få minus foran, og dette vil trekkes fra totalsummen nederst. Merk at fakturaens totalbeløp må være høyere enn 0. Skal du kreditere eller delkreditere en faktura kan du lese mer om dette her. Hvordan legger jeg inn min logo på fakturaen? Gå inn under Innstillinger – Firmainnstillinger- Andre opplysninger. Nederst til høyre kan du legge til / endre logo. Du kan bruke GIF, JPG og PNG. Størrelsen på logoen kan maks være 1MB. Etter du har lagt til logo må du også bla litt lenger ned for å endre bakgrunn faktura til "Egen logo og bunntekst". Hvordan krediterer jeg en faktura? Info om dette og evt. reversering av betaling finner du her.  Hvordan skriver jeg ut en følgeseddel/pakkseddel?  Se her.  Hvordan skriver jeg ut en faktura som allerede er bokført? Gå til Salg – Fakturaer - klikk på fakturaen og velg Send eller skriv ut. Kan jeg skrive fakturaer på engelsk til utenlandske kunder? Programmet endrer automatisk til engelsk tekst når kunden din er oppført med et annet land enn Norge på kundekortet. Kan jeg endre nummerserien på mine fakturaer, ordre og tilbud? Når du logger inn i Visma eAccounting første gang, oppgir du i oppstartsveiviseren hvilket nummer du ønsker å starte på. Du kan endre dette helt frem til første faktura er opprettet og bokført. Når første faktura er bokført vil nummerserien fortsette å telle en oppover. Dersom du enda ikke har bokført noen faktura kan du endre første nummer under Innstillinger - Firmainnstillinger - Fakturaopplysninger. Er du helt nødt til å endre nummerserie kan du også nullstille programmet, les mer her. Hvordan opprette en kontantfaktura? Når du registrerer en faktura på en kunde som har betalingsvilkår Kontant opprettes en kontantfaktura. Når fakturaen bokføres kommer den kontante innbetalingen til å øke saldoen på din kassekonto 1900. Jeg har blitt mva- pliktig. Hvordan får jeg mva- etter org.nummer på faktura? Gå inn på Innstillinger - Firmainnstillinger - Bokføringsopplysninger. Ved Mva- periode endrer du fra Ikke mva- pliktig til for eksempel Hver termin. Husk å lagre når endringer er gjort. MVA vil da fremkomme etter org.nr neste gang du oppretter en faktura. Merk: Når du blir momspliktig må du også huske å endre kontooppsett salg på Produktene dine fra uten moms til for eksempel Varer høy mva. Det er denne som styrer hva slags moms du får på fakturaene dine. Les mer om Kontooppsett salg her.  Hvordan fakturere uten moms? Om det kommer moms på fakturaen styres av hva slags kontooppsett salg du har satt opp på de ulike artiklene. Gå inn i produktregisteret ditt, finn produktet og velg rediger. Endrer du til f.eks Varer mva fritt vil det ikke beregnes moms på produktet. Hvordan føre inntektene fra fakturering inn på en annen salgskonto? Hvilken salgskonto inntektene dine føres i mot ved fakturering er tilknyttet hvilket kontooppsett salg du har valgt på de ulike artiklene. Dersom du ønsker å føre inntektene mot en annen salgskonto, eks en konto for husleie, må du først opprette en ny salgskontering. Se komplett guide her. Hvordan bokføre innbetalinger når det trekkes gebyr av salget? Når kunder betaler med kort eller Vipps trekker ofte leverandøren av tjenesten et gebyr fra salgsinntektene. Eksempler på leverandører kan vær iZettle og Paypal. Her må du føre salgsinntektene i sin helhet, for så å føre gebyrene leverandør eventuelt har trukket. I denne guiden finner du fremgangsmåte for en slik føring.  Hvordan bokføre dagsoppgjør?  Info om dette finner du her. Jeg har sendt faktura til kunde direkte på epost, men kunde har ikke mottatt denne. Hva gjør jeg?  I noen mailprogrammer kan det være strenge innstillinger som gjør at eposten sendt direkte fra programmet oppfattes som søppelpost eller stoppes av spam-filteret. Be kunden sjekke i søppelpost-mappen først. Hvis den ikke er der, be kunde legge til mail.eaccounting@visma.no som sikker avsender i mailprogrammet.  Alternativt kan du skrive ut faktura til PDF og sende fra ditt eget mailprogram.  Jeg har bokført betaling mot feil faktura/ datoen på betalingen ble feil. Hva gjør jeg? Gå til Kasse og Bank og velg kontoen det gjelder. Her vil du finne betalingen i form av en transaksjon. Ved å klikke på denne kan du angre betalingen ved å klikke Angre avsteming. Det lages da et korrigeringsbilag som reverserer betalingsbilaget. Les mer her.    Klikk her for mer informasjon om salg i Visma eAccounting
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mikael Degerman VISMA ‎30-01-2019 15:12
  Hva bestemmer om det kommer "Foretaksregisteret" på faktura? Det er kun pålagt for AS, og vil komme under organisasjonsnummeret på fakturaer på firmaer som er satt opp som AS i Visma eAccounting.        Se Altinn sin beskrivelse av Faktura (salgsdokumentasjon) her   Dersom du har et firma i Visma eAccounting som ikke er AS, men ønsker allikevel at "Foretaksregisteret" skal være med kan det legges inn Fakturatekst. Det legger man inn her - Innstillinger - Firmainnsitllinger - Andre opplysninger - Fakturatekst Teksten kommer da ikke under organisasjonsummeret, men rett under varelinjene.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎08-07-2019 11:23
Skal du fakturere samme faktura til flere kunder på én gang kan du gjøre dette gjennom massefakturering i Visma eAccounting. Les mer m hvordan du bruker denne funksjonen her.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Aleksander Nunes-Xavier VISMA ‎01-08-2017 11:29
 Lær hvordan man oppretter en faktura og hvordan man mottar en innbetaling i programmet  
Vis hele artikkelen
av Aleksander Nunes-Xavier VISMA
 Lær deg hvordan du krediterer inne i programmet og se hvordan man kjeder en faktura
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bartlomiej Nejman MODERATOR ‎17-07-2019 14:22
Skal man forskuddsfakturere kunden, for så trekke fra dette når endelig faktura blir sendt, kan man gjøre som i denne guiden.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bartlomiej Nejman MODERATOR ‎17-07-2019 14:42
Denne artikkelen viser deg hvordan du eksporterer fakturajournal fra Visma eAccounting. Denne vil senere kunne importeres i regnskapsførers system.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎15-07-2019 15:23
Se guide på hvordan du sender eFaktura til privatpersoner (B2C) i Visma eAccounting.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎02-07-2019 14:57
Se hvordan du kan bokføre dagsoppgjør i Visma eAccounting. Guiden tar for seg både salg med kortterminal og kontant.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎15-07-2019 15:36
Det er mulig å sende en faktura med kun MVA. For å gjøre dette må du legge opp en ny artikkel, opprette en faktura og føre et manuelt bilag. Les mer for detaljert beskrivelse.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bartlomiej Nejman MODERATOR ‎17-07-2019 13:17
Når du bokfører en nyopprettet faktura kan du velge mellom å sende e-post direkte til kunde, sende via AutoInvoice, eller ta en utskrift i PDF som lagres på din maskin. Det er også mulig å skrive ut eller sende gamle fakturaer på nytt. Les mer for detaljert beskrivelse.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Zuzanna Burkowicz MODERATOR ‎17-07-2019 13:37
For å kunne generere en kundefaktura i programmet må du ha opprettet en artikkel. Opprett artikkel, legg inn informasjon og opprett en faktura der du velger de artiklene du skal selge.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Zuzanna Burkowicz MODERATOR ‎17-07-2019 14:08
Under Kundefakturaer inne i programmet finner du en oversikt over alle dine kundefakturaer. Her kan du også opprette en ny faktura.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎16-07-2019 16:00
Du kan opprette en ny kundefaktura fra flere steder i Visma eAccounting.  Les mer om hvordan du gjør dette her.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bartlomiej Nejman MODERATOR ‎17-07-2019 13:24
Om du oppretter en brutto- eller nettofaktura styres av hva du har lagt opp på kundekortet til den enkelte kunden.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎26-04-2019 10:02
Dette kan du gjøre inne på Salg – Ordre – Pågående ordre. Klikk på ordren så du ser tre knapper på høyre side. Her inne kan du velge Handling – Levere. Hvis det kun er deler av ordren som skal leveres, så legger du inn antallet som skal leveres i feltet Lev.ant og klikker på Levere.     Du vil da få opp et spørsmål om du ønsker å opprette en restordre. Hvis du klikker på Ja vil det bli opprettet en restordre på det resterende antallet. Denne legger seg som en egen ordre i oversikten.     Da vil det opprettes en restordre, som vil legge seg under Pågående ordre. Denne ordren vil du kunne behandle som hvilken som helst ordre.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎18-07-2019 08:16
Når du har levert varene til kunden din, så setter du disse som levert inne på Salg – Ordre – Pågående ordre. Klikk en gang på ordren som du ønsker å jobbe videre med, så du ser de tre knappene på høyre side. Under Handling så har du valget Levere. Du vil da komme videre til ordren og du har en egen knapp her inne som heter levere under Handling. Ordren vil da få status Levert.     Legg merke til at du har to felter på ordren din i forhold til antall. Kolonnen Antall som viser hvor mange av et produkt kunden skal ha og Lev.ant. som viser hvor mange artikler som du har levert til kunden.   Nå har du levert ordenen så vil du ha mulighet å skrive ut følgeseddel eller skrive ut/sende Ordrebekreftelse. Trykk på Send eller skriv ut - Send/skriv ut ordrebekreftelse/Skriv ut følgeseddel     Skal du opprette en restordre, så kan du lese om dette her.
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Nyttige linker