We use cookies to collect information on your interaction with our website and combine this with the data you provide us to build a profile so we can show you content tailored to your interests. By accepting, you allow us to collect and process your personal informationas described here.
Årsskiftet er ofte en travel periode for deg som driver med regnskap, og dette gjelder også alle våre kunder. Dette kan dessverre føre til mye trafikk i våre support kanaler, og kan føre til en del ventetid for deg. Derfor kan det være lurt å gjøre seg kjent med denne artikkelen, og se om du finner svaret på det du lurer på her.
Det er artikkelkonteringene som styrer hvilken konto og MVA- sats fakturaene dine blir bokført i mot. Dette legger du opp på hver enkelt artikkel. Som standard ligger en høy MVA- sats med salgskonto 3000.
Det er ikke mulig å slette en faktura som har blitt bokført. Har du opprettet en faktura som er feil, må du kreditere denne. Dette gjelder også dersom du har opprettet testfakturaer.
Når kunden har betalt fakturaen du har sendt ut, finnes to alternativer for å registrere innbetalingen. Du kan en enten registrere dette direkte på fakturaen, eller via Kasse og bank. Dersom du har registrert innbetaling på feil faktura, må du kreditere denne og registrere en utbetaling på kreditnotaen.
Når du skal fakturere en utenlandsk kunde vil fakturaen være på engelsk. For at artiklene på faktura skal ha engelske navn, må du legge opp dette som opplysninger på artikkelen. Hvis du ønsker å se hvordan fakturaen ser ut, klikk "Forhåndsvis" ved opprettelse av faktura.
Det er mulig å legge opp ulike adresser for fakturamottak og levering . Dette legger du opp som opplysninger på kunden. Les mer for detaljert beskrivelse.
Du kan legge til en fast tekst for både dine norske og utenlandske fakturaer. Denne teksten vil vises på alle kundefakturaen du oppretter i programmet. Du kan også legge inn en manuell tekst på hver enkelt faktura.
En kontantfaktura kan benyttes når kunden din ønsker å betale et innkjøp med kontanter. Kunden får en kvittering på at du har fått kontant betaling.For å kunne opprette en kontantfaktura i eAccounting, må du oppgi betalingsvilkår Kontant på kunden.
Gå inn på Salg - Kunder i sidemenyen for en oversikt over dine kunder. Ved å klikke på en spesifikk kunde vil du se en oversikt over fakturaer og statistikk. Her kan du også velge å opprette en ny kunde. Les mer under for en gjennomgang.
Som kunde av Visma eAccounting er du allerede opprettet som bruker av tjenesten AutoInvoice. Denne artikkelen viser deg hvordan du enkelt kan sette i gang med sending og mottak av e-faktura.
Ønsker du å sette opp en gjentakende faktura som skal sendes til en bestemt kunde månedlig, kan du opprette en repeterende fakturamal. Etter å ha opprettet en slik mal kan du velge at fakturaen skal sendes automatisk som denne, eller du kan gå inn å sende fakturaen manuelt som før.
Opprett en repeterende fakturamal
Fakturamaler opprettes i Salgs-modulen under faktura. For å opprette en ny mal trykker man på pilen i kolonnen for Ny faktura oppe til høyre - og deretter Ny repeterende faktura.
Da vil man få opp en meny for å sette innstillingene for den repeterende fakturaen. Her kan du legge inn en beskrivelse , f eks “Husleie Frognerveien 4”, ønsket fakturadato og måned for siste faktura . Hvis man ikke ønsker at den repeterende fakturaen skal avsluttes i en bestemt måned, kan man velge “ ingen sluttdato” . Hvis du ønsker at perioden det gjelder for skal være synlig på faktura, kan du huke av for “ skriv ut periode på faktura ”. Huker du av for "Send fakturaer automatisk via e-post eller som eFaktura", vil faktura sendes automatisk på angitt fakturadato. avhengig av hvilket intervall og hvilken sendingmetode du har valgt.
Etter å ha lagt inn innstillingene og klikket OK, kan du opprette selve fakturaen. Dette gjøres på "vanlig" måte ved å velge produkt, antall, pris og eventuell tilleggsinformasjon som referanse og prosjekt. Ønsker du å endre innstillingene for malen etter hvert, kan du klikke på teksten “ endre innstillinger for mal ” oppe til høyre. Når fakturaen er klar kan man lagre malen og velge ønsket metode for sending.
Lagre mal som e-post
Malen lagres under fanen Repeterende faktura Når du senere sender fakturaen vil den bli sent til e-post adressen som er lagt inn på kunden
Lagre mal som eFaktura
Malen lagres under fanen Repeterende fakturaer. Når du velger "bokfør og send" på faktura vil den bli sendt elektronisk som eFaktura
Lagre mal som PDF
Malen lagres under fanen Repeterende fakturaer. Når du velger "bokfør og send" vil faktura åpnes som PDF, slik at du kan lagre den som fil og sende via epost eller skrive den ut
Sending av repeterende faktura
Har man huket av for Send fakturaer automatisk via e-post eller som eFaktura under innstillingene på den repeterende fakturaen, vil denne prosessen gå automatisk på innlagt fakturadato.
Når man skal sende fakturaen gjøres dette ved å finne fakturaen det gjelder under repeterende fakturaer - Bokfør og send. Hvis angitt f akturadato ikke er innestående dato, vil du få opp et valg om å endre dato eller beholde original fakturadato.
Når det er gjort vil det bli generert en faktura som ligger klar til behandling under ubetalte fakturaer.
Flere funksjoner som kommer:
Repetering av massefaktura (flere kunder/kundegrupper)
Dersom du kjøper inn bruktbil og selger til den samme kunden en annen bil kan denne guiden benyttes.
Dersom du innbytter andre varer enn bil, kan denne guiden også brukes, men pass på å bruke riktig mva koder samt riktige kontoer.
Når du har opprettet en ny konto, artikkelkontering og artikkel for innbyttebil, trenger du ikke å gjøre dette flere ganger.
Neste gang kan du bruke de som allerede er opprettet, da kan du hoppe rett til punkt 4.
1. Opprett ny konto
Først og fremst må du inn i Innstillinger - Kontoplan.
Trykk på ny konto øverst til høyre.
Opprett en konto 4301 Innbyttesalg
Trykk så på lagre.
2. Lag så en salgskontering
Gå til Innstillinger - kontoopsett salg.
opprett ny salgskontering ved å trykke på Ny salgskontering.
opprett en følgende salgskontering med salgskontoen vi nettopp opprettet.
Trykk så på Lagre.
3. Opprett deretter et nytt produkt
Gå til Salg - Produkter
Opprett ny artikkel ved å trykke på Nytt produkt øverst til høyre.
Velg Salgskonteringen du nettopp opprettet.
Trykk så på Lagre.
4. Opprett så en faktura
Velg kunden du selger bilen til.
Fyll ut alle nødvendige opplysninger.
Legg til produktet som du skal selge (i dette tilfelle en bil) og legg inn fulle prisen for denne bilen.
Trykk på den grønne pluss (+) knappen for å legge til en ny produktllinje.
Legg til produktet vi opprettet tidligere (Innbytte av bil) og legg til summen bilen er verdt som skal trekkes fra på den nye bilen, husk å skrive minus (-) på antall, for at summen skal bli trukket.
Bokfør så denne fakturaen på den måten du pleier å gjøre.
Konteringer vil da se slik ut:
Dersom kunden har kjøpt en bil som koster like mye som innbyttebilen er verdt, må det opprettes et manuelt bilag isteden for en faktura, da faktura på kroner 0,- ikke er mulig å bokføre. Da følger du denne guiden for manuelt bilag isteden for punkt 4.
I denne artikkelen skal vi se på hvordan man opphever kjeding av en faktura mot en kreditnota i Visma eAccounting, vi vil gå igjennom prosessen fra etter kjedetidspunktet.
Visma Fakturasalg er tjenesten for deg som sliter med utestående fordringer, lang betalingstid, ikke får vanlig kassakreditt i banken eller som bare trenger å styrke bedriftens kortsiktige likviditet.
Visma eAccounting Time er en tilleggsmodul for enklere håndtering av timer og utlegg. Du får alt i en løsning, sparer tid og har bedre kontroll over timer, prosjekter og ansatte. Når alt er godkjent, hentes tallene automatisk inn i regnskapet.
Timeregistrering
Du kan opprette ny timeregistrering per dag eller uke. Klikk på Ny timeregistrering på høyre side, slik at du får opp bildet som vist under;
Timeregistreringen kan opprettes med eller uten kunde, men må inneholde en aktivitet og kan spesifiseres med informasjon om prosjekt. Fyll inn nødvendig informasjon og klikk “legg til”.
Om du har hatt utgifter som skal refunderes, skal de registreres som utlegg. Gå til utleggsregistrering og velg “nytt utlegg” på høyre side. Da vil du få opp følgende bilde;
Legg inn dato
Velg kunde (oppretter du en ny kunde her, vil den automatisk bli lagt til i Visma eAccounting).
Fyll ut detaljene om utlegget
Klikk “lagre og opprett ny” / “Lagre” til slutt
Merk at de ulike typene for utleggskategori er forhåndsdefinert og kan ikke endres. Du kan også legge til ett eller flere vedlegg, men maks 20MB i størrelse og i følgende format; JPEG, PNG, TIFF eller PDF.
Opprett og overfør fakturagrunnlag
Timeregistreringer og utlegg som er registrert kan enten overføres samlet, eller som ett enkelt fakturagrunnlag. Legg først inn dato i kolonnen “registrert til og med”. Velg en dag fram i tid, slik at du er sikker på at du får fram alt.
Klikk på kunden i listen for å få fram dine alternativer, slik som i bildet under;
Ønsker du å redigere fakturagrunnlaget kan du velge “åpne”.
Gjør ønsket justeringer
Dersom arbeidet tid er forskjellig fra timene som skal fakturerers, bruk feltet Fakturerbare timer for å spesifisere dem.
Endrer du Fakturatimer , endres hele beløpet som skal faktureres
Legg til tekst ved å klikke på snakkeboblen til høyre. Teksten som legges til vil bli synlig som tekstrad for artikkelen på faktura
Klikk på pil-ikonet for å fjerne en registrering og lagre den for senere
Velger du Overfør fakturagrunnlag vil det overføres til Visma eAccounting og du kan fullføre fakturaen under Salg - kundefakturaer - utkast.
Hvis flere fakturagrunnlag er inkludert i listen med de som ikke skal faktureres ennå, kan du angi status Overfør senere.
De Ikke koblede registreringene viser en liste med alle registreringer som ikke er linket til kunder. Fakturagrunnlag viser en liste med kunder med registrerte tidspunkter og utgifter som ennå ikke er overført. Fanen Overførte fakturagrunnlag viser alle tidligere behandlede fakturagrunnlag, sortert etter kunde og dato.