We use cookies to collect information on your interaction with our website and combine this with the data you provide us to build a profile so we can show you content tailored to your interests. By accepting, you allow us to collect and process your personal informationas described here.
Årsskiftet er ofte en travel periode for deg som driver med regnskap, og dette gjelder også alle våre kunder. Dette kan dessverre føre til mye trafikk i våre support kanaler, og kan føre til en del ventetid for deg. Derfor kan det være lurt å gjøre seg kjent med denne artikkelen, og se om du finner svaret på det du lurer på her.
Som kunde av Visma eAccounting er du allerede opprettet som bruker av tjenesten AutoInvoice. Denne artikkelen viser deg hvordan du enkelt kan sette i gang med sending og mottak av e-faktura.
Det er mulig å sende en faktura med kun MVA. For å gjøre dette må du legge opp en ny artikkel, opprette en faktura og føre et manuelt bilag. Les mer for detaljert beskrivelse.
Det er ikke mulig å slette en faktura som har blitt bokført. Har du opprettet en faktura som er feil, må du kreditere denne. Dette gjelder også dersom du har opprettet testfakturaer.
Det er artikkelkonteringene som styrer hvilken konto og MVA- sats fakturaene dine blir bokført i mot. Dette legger du opp på hver enkelt artikkel. Som standard ligger en høy MVA- sats med salgskonto 3000.
Her har vi en oversikt over de mest stilte spørsmålene innen Salg
Hvordan viser jeg produktene inkl. mva på fakturaen?
Gå inn på Salg - Kunder - finn kunden du skal fakturere og klikk Rediger. På kundetype velger du Privatperson. Når du fakturerer denne kunden vil du få en bruttofaktura. Dersom du ønsker at det skal være en nettofaktura setter du Firma som kundetype. Hva du velger her styrer kun om det genereres en brutto- eller nettofaktura, og det vil ikke fremkomme noe sted.
Hvordan lager jeg en minuslinje på fakturaen?
Sett minustegn foran antallet i feltet Antall, f.eks -1. Beløpet lengst til høyre på linjen vil da også få minus foran, og dette vil trekkes fra totalsummen nederst. Merk at fakturaens totalbeløp må være høyere enn 0. Skal du kreditere eller delkreditere en faktura kan du lese mer om dette her.
Hvordan legger jeg inn min logo på fakturaen?
Gå inn under Innstillinger – Firmainnstillinger- Andre opplysninger. Nederst til høyre kan du legge til / endre logo. Du kan bruke GIF, JPG og PNG. Størrelsen på logoen kan maks være 1MB. Etter du har lagt til logo må du også bla litt lenger ned for å endre bakgrunn faktura til "Egen logo og bunntekst".
Hvordan krediterer jeg en faktura?
Info om dette og evt. reversering av betaling finner du her.
Hvordan skriver jeg ut en følgeseddel/pakkseddel?
Se her.
Hvordan skriver jeg ut en faktura som allerede er bokført?
Gå til Salg – Fakturaer - klikk på fakturaen og velg Send eller skriv ut.
Kan jeg skrive fakturaer på engelsk til utenlandske kunder?
Programmet endrer automatisk til engelsk tekst når kunden din er oppført med et annet land enn Norge på kundekortet.
Kan jeg endre nummerserien på mine fakturaer, ordre og tilbud?
Når du logger inn i Visma eAccounting første gang, oppgir du i oppstartsveiviseren hvilket nummer du ønsker å starte på. Du kan endre dette helt frem til første faktura er opprettet og bokført. Når første faktura er bokført vil nummerserien fortsette å telle en oppover. Dersom du enda ikke har bokført noen faktura kan du endre første nummer under Innstillinger - Firmainnstillinger - Fakturaopplysninger. Er du helt nødt til å endre nummerserie kan du også nullstille programmet, les mer her.
Hvordan opprette en kontantfaktura?
Når du registrerer en faktura på en kunde som har betalingsvilkår Kontant opprettes en kontantfaktura. Når fakturaen bokføres kommer den kontante innbetalingen til å øke saldoen på din kassekonto 1900.
Jeg har blitt mva- pliktig. Hvordan får jeg mva- etter org.nummer på faktura?
Gå inn på Innstillinger - Firmainnstillinger - Bokføringsopplysninger. Ved Mva- periode endrer du fra Ikke mva- pliktig til for eksempel Hver termin. Husk å lagre når endringer er gjort. MVA vil da fremkomme etter org.nr neste gang du oppretter en faktura.
Merk: Når du blir momspliktig må du også huske å endre kontooppsett salg på Produktene dine fra uten moms til for eksempel Varer høy mva. Det er denne som styrer hva slags moms du får på fakturaene dine. Les mer om Kontooppsett salg her.
Hvordan fakturere uten moms?
Om det kommer moms på fakturaen, så styres det av hva slags kontooppsett salg du har satt opp på de ulike produktene . Gå inn i produktregisteret ditt, finn produktet og velg rediger. Endrer du til f.eks Varer mva fritt vil det ikke beregnes moms på produktet.
Hvordan føre inntektene fra fakturering inn på en annen salgskonto?
Hvilken salgskonto inntektene dine føres i mot ved fakturering er tilknyttet hvilket kontooppsett salg du har valgt på de ulike artiklene. Dersom du ønsker å føre inntektene mot en annen salgskonto, eks en konto for husleie, må du først opprette en ny salgskontering. Se komplett guide her.
Hvordan bokføre innbetalinger når det trekkes gebyr av salget?
Når kunder betaler med kort eller Vipps trekker ofte leverandøren av tjenesten et gebyr fra salgsinntektene. Eksempler på leverandører kan vær iZettle og Paypal. Her må du føre salgsinntektene i sin helhet, for så å føre gebyrene leverandør eventuelt har trukket. I denne guiden finner du fremgangsmåte for en slik føring.
Hvordan bokføre dagsoppgjør?
Info om dette finner du her.
Jeg har sendt faktura til kunde direkte på epost, men kunde har ikke mottatt denne. Hva gjør jeg?
I noen mailprogrammer kan det være strenge innstillinger som gjør at eposten sendt direkte fra programmet oppfattes som søppelpost eller stoppes av spam-filteret. Be kunden sjekke i søppelpost-mappen først. Hvis den ikke er der, be kunde legge til mail.eaccounting@visma.no som sikker avsender i mailprogrammet. Alternativt kan du skrive ut faktura til PDF og sende fra ditt eget mailprogram.
Jeg har bokført betaling mot feil faktura/ datoen på betalingen ble feil. Hva gjør jeg?
Gå til Kasse og Bank og velg kontoen det gjelder. Her vil du finne betalingen i form av en transaksjon. Ved å klikke på denne kan du angre betalingen ved å klikke Angre avsteming. Det lages da et korrigeringsbilag som reverserer betalingsbilaget. Les mer her.
Klikk her for mer informasjon om salg i Visma eAccounting
Når du skal fakturere en utenlandsk kunde vil fakturaen være på engelsk. For at artiklene på faktura skal ha engelske navn, må du legge opp dette som opplysninger på artikkelen. Hvis du ønsker å se hvordan fakturaen ser ut, klikk "Forhåndsvis" ved opprettelse av faktura.
Når kunden har betalt fakturaen du har sendt ut, finnes to alternativer for å registrere innbetalingen. Du kan en enten registrere dette direkte på fakturaen, eller via Kasse og bank. Dersom du har registrert innbetaling på feil faktura, må du kreditere denne og registrere en utbetaling på kreditnotaen.
For å kunne generere en kundefaktura i programmet må du ha opprettet en artikkel. Opprett artikkel, legg inn informasjon og opprett en faktura der du velger de artiklene du skal selge.
Skal du fakturere samme faktura til flere kunder på én gang kan du gjøre dette gjennom massefakturering i Visma eAccounting. Les mer m hvordan du bruker denne funksjonen her.
Gå inn på Salg - Kunder i sidemenyen for en oversikt over dine kunder. Ved å klikke på en spesifikk kunde vil du se en oversikt over fakturaer og statistikk. Her kan du også velge å opprette en ny kunde. Les mer under for en gjennomgang.
En kontantfaktura kan benyttes når kunden din ønsker å betale et innkjøp med kontanter. Kunden får en kvittering på at du har fått kontant betaling.For å kunne opprette en kontantfaktura i eAccounting, må du oppgi betalingsvilkår Kontant på kunden.