avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma eAccounting

Sorter etter:
Sist oppdatert av Zuzanna Burkowicz MODERATOR ‎17-07-2019 15:54
For at du som håndverker skal få en litt enklere hverdag har vi satt sammen en liste over hvilke muligheter du vil kunne dra nytte av ved å benytte Visma eAccounting som faktura- og regnskapssystem.
Vis hele artikkelen
av Karoline Rønsdal VISMA
Skal du utføre arbeid hos flere kunder er det ofte greit å kunne skille oppdrag gjennom prosjekt. I Visma eAccounting har du mulighet til å opprette et prosjekt på en kunde, enten om dette skal gjelde for en gitt periode eller fungere som et pågående prosjekt.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Karoline Rønsdal VISMA ‎19-10-2020 14:50
Tilbud og Ordre er en tilleggstjeneste som gir deg full kontroll over hele salgsprosessen. Ønsker du å  opprette og sende bekreftelse på tilbud og ordre til dine kunder, kan du aktivere denne funksjonaliteten under Utvidelser i menyen til venstre.     Her kan du lese mer om de forskjellige områdene og hvordan du kan jobbe mest mulig effektivt med de ulike funksjonene.   Opprette tilbud For å opprette et nytt Tilbud går du til Salg - tilbud. Klikk på nytt tilbud øverst til høyre og du vil gå opp følgende bilde:       Velg så kunden du skal sende tilbudet til, fyll ut tilbudsdato og datoen i feltet Gyldig t.o.m vil fylles ut automatisk. Deretter kan du legge til produktene du vil tilby og når du er fornøyd med hvordan tilbudet ser ut kan du foreta ett av valgene i den grønne kolonnen nederst til høyre. Her kan du velge om tilbudet skal sendes som e-post, skrives ut som PDF eller lagres som et utkast. Da vil ikke tilbudet sendes til kunden, men lagres under Utkast.      Du kan også opprette et tilbud under Salg-Kunder, hvor du da ser informasjon om kundens innkjøp og betalinger.   Velger du å sende tilbudet vil det legge seg under fanen Sendte tilbud . Trykker du på tilbudet vil du få opp en behandlingsfunksjon med følgende alternativer:   Du kan velge kopier hvis du for eksempel skal sende flere lignende tilbud til ulike kunder. Da opprettes et nytt tilbud basert på informasjonen fra tilbudet du kopierer.    Har kunden valgt å godkjenne tilbudet kan du velge Godkjenn. Da vil tilbudet endre status i listen Sendte tilbud fra Sendt til Godkjent og er klar til å faktureres, eller kan benyttes til å opprette ordre. Ønsker du å opprette en ordre basert på informasjon fra tilbudet velger du handling - opprett ordre. Da kan du også legge til flere produktlinjer og eventuelt en ny tekstlinje.       Opprette ordre Håndtering og opprettelse av ordre kan gjøres direkte under Salg-ordre, dersom du ikke har opprettet et tilbud først. Velg ny ordre og kunden du skal sende til. Fyll ut leveringsdatoen og legg til produktene du vil skal inngå i ordren.    Når du er ferdig med ordren vil du få opp tilsvarende valg som ved opprettelse av tilbud, for å avslutte ordren. Har du opprettet en ordre direkte fra tilbud og foretatt et valg vil tilbudet avsluttes og legge seg i listen Avsluttede tilbud med status Ordre opprettet. Ordren vil  legge seg under fanen  Pågående Ordre eller Utkast under Salg- Ordre.    På pågående ordre kan du også skrive ut følgeseddel tilhørende ordren. Klikk på ordren det gjelder - velg Send eller skriv ut - Skriv ut følgeseddel som PDF;       Du kan også kopiere ordre som finnes under Salg-ordre utkast, Pågående ordrer og Fakturerte ordre. Dette gjør du på samme måte som for tilbud (se forklaring over).    Ordre må sluttføres før de er klare for fakturering. Velg ordren du skal levere i listen Åpne ordre og deretter Handling - lever. Fyll ut eventuell tilleggsinformasjon (som for eksempel levert antall av produktet) før du velger Levere. Ordren lagres med status Levert i Pågående ordre listen.   Opprette faktura fra tilbud eller ordre Ønsker du å fakturere et tilbud velger du tilbudet du vil fakturere i listen under Sendte tilbud. For fakturering av ordre velger du ordren du vil fakturere i listen Pågående ordre.  Velg deretter Handling - Fakturere (tilbud) / Handling - Opprett faktura (ordre) og det vil opprettes en ny faktura basert på informasjonen fra tilbudet eller ordren.    Når du er ferdig med fakturaen vil du få opp tre alternativer for bokføring og et valg om å lagre utkast. Du kan velge bokfør og send via e-post, bokfør og opprett PDF eller bokfør og send eFaktura.     Er du håndverker? Ønsker du en skreddersydd pakke for håndverkere kan du klikke her! Meld deg på Gratis Webinar for håndverkere i dag!
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips