avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma eAccounting

Sorter etter:
Aktiver bankintegrasjon til din Nordea bank konto og spar mye tid ved å automatisere avstemmingen av kontoutskrifter og betalinger i regnskapet. Alle innkommende og utgående betalinger av fakturaer vil bli matchet med tilhørende transaksjoner slik at du får bedre kontroll over regnskapet ditt. Godkjenn leverandørfakturaene med totrinnskontroll (2FA) i Visma eAccounting og overfør til nettbanken din for betaling på forfallsdato.    Bankintegrasjon mellom Visma eAccounting og Nordea er knyttet gjennom tjenesten Visma AutoPay og gir deg mulighet for direkte bankintegrasjon mot flere bankkontoer (Driftskontoer). Kostnad for bankintegrasjon tilkommer fra bank, vi henviser til Nordea for priser.   Aktivering og bruk av direkte bankintegrasjon krever aktivering av Totrinnskontroll (2FA) i Visma eAccounting. Artikkelen guider deg gjennom aktivering av bankintegrasjon og bruk av Google Authenticator sin App for totrinnskontroll (2FA) og godkjenning for betaling av leverandørfakturaer direkte til bank.    Aktiver "Totrinnskontroll" på firma/brukernivå i Visma eAccounting. Se hvordan i denne artikkelen, Bruk av totrinnskontroll (2FA) . Dette må gjøres da innsending av betalinger til Nordea vil kreve 2FA godkjenning for betalinger, og dere trenger dermed ikke å godkjenne betalinger i nettbank. Aktiver bankintegrasjon i Visma eAccounting Gå til Innstillinger - Kasse & bankkonto - velg Driftskonto (Nordea) - klikk "Aktiver bankintegrasjon. Guiden inneholder 4 steg - se skjermbilde under. I steg.1 vil dere bli sendt over til Nordea for å bestille bankintegrasjon hos banken. Dere vil så få tilsendt avtale for elektronisk signering i nettbank (signeringsberettiget for firmaet). I denne avtalen vil det henvises til et "CCM nummer" - dette vil dere se i mottatt dokument for signering fra Nordea. Skriv inn CCM Avtalenummeret i steg.2 for aktivering i Visma eAccounting og fullfør steg 3 og 4. Aktivering av bankintegrasjon Gå til Innstillinger - Kasse og bankkonto. Velg og klikk på aktuell bankkonto(er) og knappen " Aktiver bankintegrasjon ". (NB! For å kunne aktivere bankintegrasjon kreves det at IBAN-nummer legges inn på din driftskonto. For å kontrollere om IBAN-nummer er lagt inn, klikk aktuell driftskonto og trykk på knappen Rediger.     NB! Det er kun brukere med brukerrollen Administrator i tjenesten Visma AutoPay i Visma Online som har tilgang til “Aktiver bankintegrasjon” og “Godkjenne betalinger” som skal sendes til bank. Mangler brukeren denne rettigheten får man denne meldingen:     Får du denne meldingen, gå til fanekortet Visma Online - Brukere og sett rettigheten til brukeren i tjenesten Visma.net AutoPay til Administrator. Har du ikke rettigheter til å sette innstilling i Visma Online, kontakt ditt firmas Administrator.         Når brukeren er gitt riktige rettigheter - gå tilbake til bilde 1 og klikk Aktiver bankintegrasjon.   Aktivering av bankintegrasjon for Nordea  har 4 steg, skriv inn CCM Avtalenummer  (steg.2) og fullfør:       Når veiviseren er fullført er alt satt opp og avtalen venter på aktivering. Dette skjer automatisk når første kontoutdrag blir lest inn. I de fleste tilfeller tidlig på morgenen dagen etter. Frem til dette vil bankintegrasjonen ha status "Venter på aktivering", du kan holde kontroll på dette i Innstillinger - Kasse- og bankkonto.      Sluttgodkjenning av leverandørfaktura i Visma eAccounting   Ved bruk av bankintegrasjon mellom Visma eAccounting og Nordea er det påkrevd at leverandørfakturaer “sluttgodkjennes” i ERP systemet før de sendes til betaling ved forfall i nettbanken. Derfor må man aktivere totrinnskontroll (2FA) på Firma- eller Brukernivå (den som skal godkjenne betalinger), se artikkelen “Bruk av totrinnskontroll (2FA)” .    NB! Når ditt firma benytter bankintegrasjon til en Nordea, anbefaler vi at man i Firmainnstillinger - Fakturaopplysninger - Leverandørfakturaer , markerer for “Bekreft betalinger før de sendes til banken” . Dette valget vil være tilgjengelig etter første konoutdrag er hentet inn til Visma eAccounting. Du vil da kunne markere og sende flere leverandørfakturaer til betaling og bare signere én gang. Dersom man ikke velger denne innstillingen, må man signere en og en betaling som sendes til banken.     Når man benytter sluttgodkjenning av leverandørfaktura ved hjelp av totrinnskontroll (2FA) i Visma eAccounting, vil faktura overføres til bank og betales ved forfall. Det er ikke behov for å gjøre noe videre godkjenning eller behandling av faktura i nettbanken.   3 steg for godkjenning og betaling av leverandørfaktura til bank:   Velg Ubehandlet leverandørfaktura - Eksporter Velg fakturaer som skal sendes til banken og trykk Send og signer Verifiser og signer betaling med Google Authenticator app   Betalinger med fremtidig forfallsdato! Ved innsending av leverandørfakturaer til betaling som har fremtidig forfall, vil ikke disse være synlig i nettbanken. De blir først synlige i nettbanken samme dag som forfallsdato på betalingen. Dette er en mangel i dagens nettbankløsning hos Nordea, som vi ikke styrer over.  Visma eAccounting har derfor laget en egen oversikt der du kan se hvilke fakturaer som er sendt/mottatt hos Nordea som har fremtidige forfallsdatoer. Denne oversikten finner du under Kjøp - Leverandørfaktura - fanekortet Alle leverandørfakturaer og det står  Pågående transaksjon under Status.     For spørsmål, vennligst kontakt Visma eAccounting Support via Chat (se nede til høyre) eller via Support og kundeservice .
Vis hele artikkelen
07-09-2021 13:48 (Sist oppdatert 23-09-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 115 Visninger
Bankintegrasjon til Sbanken Bedrift er nå klar til aktivering i Visma eAccounting. I ntegrasjonen til Sbanken er en ny og moderne bankintegrasjon basert på PSD2 og OpenBanking API’er. Dette gir deg som kunde mulighet til en raskere og mer effektiv bestillingsprosess, overføring av betalinger, og retur av bankinformasjon til Visma eAccounting. Fremover åpner dette også for mange nye spennende muligheter som kommer i senere versjoner.   Denne artikkelen guider deg gjennom aktivering av bankintegrasjonen, nødvendige innstillinger og hvordan installere og bruke Appen Google Authenticator for totrinnskontroll (2FA), som er et krav for integrasjon til Sbanken.   Begrensninger i versjon 1 (under utvikling): Støtte for Safari web-browser ved signering av leverandør betalinger til bank (i v.1 anbefaler vi bruk av Google Crome)  Krever sluttgodkjenning av betalinger (leverandørfakturaer) i nettbanken. Støtte for sluttgodkjenning fra Visma eAccounting kommer. Utenlandsbetaling - direkte utfylling av valuta (f.eks SEK, EUR). I v.1 får vi bare NOK beløpet fra Kontoutdraget, så aktuell valuta + gebyr må i v.1 håndteres manuelt.   Gjennomfør følgende steg: Sbanken - logg inn i nettbanken og velg/bestill integrasjonspakke (1, 2 eller 3) Aktiver bruk av totrinnskontroll (2FA) i Visma eAccounting - se egen artikkel Firmanivå (anbefalt), eller Brukernivå Aktiver bankintegrasjon i Visma eAccounting   Sbanken - velg integrasjonspakke Logg inn i Sbanken Bedrift og aktiver 1 av 3 mulige pakker for integrasjon til Visma eAccounting. Gå til Meny - Integrasjoner - velg Visma eAccounting - velg integrasjonspakke 1,2 eller 3, trykk “Koble til eAccounting” og signer med BankID. Se skjermbilder under       Velg så hvilken integrasjonspakke fra Sbanken du ønsker for ditt firma, og avslutt med “Neste: koble til Visma eAccounting”     Aktiver totrinnskontroll (2FA) Dette er et krav for å bruke bankintegrasjon til Sbanken. Følg veiledningen om hvordan aktivere totrinnskontroll (2FA) i Visma eAccounting - se denne artikkel   en - Bruk av totrinnskontroll (2FA) Firmanivå (anbefalt), eller Brukernivå Aktivering av bankintegrasjon Gå til Innstillinger - Kasse og bankkonto. Velg og klikk på aktuell bankkonto(er) og knappen " Aktiver bankintegrasjon ". ( NB! For å kunne aktivere bankintegrasjon kreves det at IBAN-nummer legges inn på din driftskonto. For å kontrollere om IBAN-nummer er lagt inn, klikk aktuell driftskonto -  Rediger )     NB! Det er kun brukere med brukerrollen Administrator i tjenesten Visma.net AutoPay i Visma Online som har tilgang til “Aktiver bankintegrasjon” og “Godkjenne betalinger” som skal sendes til bank. Mangler brukeren denne rettigheten får man denne meldingen:     Får du denne meldingen, gå til fanekortet Visma Online - Brukere og sett rettigheten på brukeren i tjenesten Visma.net AutoPay til Administrator. Har du ikke rettigheter til å sette innstilling i Visma Online, kontakt Administrator i ditt firma.     Når brukeren er gitt riktige rettigheter, må du logge ut og inn igjen av Visma eAccounting og så gå tilbake til Innstillinger - Kasse og bankkonto og Aktiver bankintegrasjon. Neste steg ser da slik ut:   Klikk på “Innlogging bank” og du blir koblet opp til Sbanken for å sluttføre oppkoblingen med BankID hos Sbanken. PS! Oppkobling mot Sbanken kan i noen tilfeller ta et par minutter. Skulle du oppleve at oppkobling ikke aktiveres første gang, gi det noen minutter og forsøk igjen. I Sbanken blir du møtt med dette vinduet for verifisering og identifisering av din bruker med BankID.     Signering (2FA) av lev.faktura før sending til Sbanken   Ved bruk av bankintegrasjon mellom Visma eAccounting og Sbanken er det krav om signering av leverandørfakturaer i ERP systemet før de sendes til betaling i banken. Derfor må man aktivere totrinnskontroll (2FA) på Firma- eller Brukernivå (den som skal godkjenne betalinger), se artikkelen “Bruk av totrinnskontroll (2FA)” .    I versjon 1 må du inntil videre også sluttgodkjenne innsendte leverandørfakturaer i nettbanken hos Sbanken, selv om du velger integrasjonspakke #3 hos Sbanken.   NB! Ved bruk av bankintegrasjon til Sbanken, anbefaler vi at man under Innstillinger - Firmainnstillinger og fanekortet “Fakturaopplysninger” og Leverandørfakturaer, markerer for “Bekreft betalinger før de sendes til banken”. Du vil da kunne markere og sende flere leverandørfakturaer til betaling og bare signere én gang. Dersom man ikke velger denne innstillingen, må man signere en og en betaling som sendes til banken.     Leverandørfakturaer som skal sendes til banken for betaling vil ligge under “Ubetalte leverandørfakturaer”, gå inn på “Eksporter” - velger de(n) fakturaene man ønsker å sende til betaling i banken og signere én gang. Se skjermbilder under.   Sumposter (SUM.OCR) på innkommende betalinger? Dersom du opplever å få SUM.OCR linjer på kontoinformasjon ved innkommende betalinger hos Sbanken har vi gjort detaljene i disse sumpostene pr dag tilgjengelig via PDF'er under Avstem kasse og bank - Nettrekkliste (Ny transaksjon) og Se inngående betalinger. Her kan du velge Periode og får opp pdf pr "aktuell dato" for sumposter i perioden.     KID/OCR avtale (Nets) i Visma eAccounting Avtale om OCR/KID gjøres med din rådgiver i banken som videre setter opp avtalen hos Nets. Følgende oppsett for OCR/KID avtale hos Nets for Sbanken kunder med integrasjon til Visma eAccounting gjelder:   KID nr for Visma eAccounting skal følge modulus 10 og 8 siffer.  Retur av OCR-fil for Sbanken kunder fra Nets skal rutes til AutoPay (AutoPay Kundeenhet ID hos Nets er 508042) og skal settes opp med ett oppgjør pr dag, ved sluttoppgjøret hos Nets kl 15:30. Avtalen i Nets settes opp av rådgiver i banken.   Har du spørsmål, vennligst kontakt Visma eAccounting Support via Chat (se nede til høyre) eller via Support og kundeservice . Har du spørsmål som angår Sbanken, f.eks integrasjonspakkene eller priser, må du ta dette direkte med banken, se her.
Vis hele artikkelen
15-04-2021 08:37 (Sist oppdatert 21-09-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 918 Visninger
Når du eller en annen ansatt har gjort et utlegg for selskapet skal jo dette selvfølgelig refunderes. Om du ikke skal gjøre denne refusjonen i sammenheng med en lønnsslipp, skal denne prosessen gjøres via Kasse og bank i Visma eAccounting. 
Vis hele artikkelen
25-08-2021 10:51
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 122 Visninger
Denne artikkelen vil gå igjennom de stegene du må ta for å integrere Visma eAccounting med banken din. Ved å benytte en komplett bankintegrasjon i Visma eAccounting vil du kunne spare deg for mye tid når du skal avstemme banken.
Vis hele artikkelen
13-06-2019 13:28 (Sist oppdatert 08-07-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 7753 Visninger
Med bankintegrasjon sparer du mye tid på en arbeidsoppgave som normalt er veldig tidskrevende: avstemme alle transaksjoner mot din bankkonto. Med bankintegrasjon sendes alle inn- og utbetalinger automatisk til Visma eAccounting.
Vis hele artikkelen
06-11-2014 02:14 (Sist oppdatert 05-07-2021)
  • 0 Svar
  • 4 Liker
  • 56545 Visninger
I forbindelse med innføring av “AML-loven” (Lov om hvitvasking) vil Eika-bankene fra og med 1.juni 2021 innføre krav om regnskapsgodkjente betalinger (RgB) ved bruk av BankID for å identifisere bruker ved betalingsoppdrag sendt fra Visma eAccounting.   For å kunne sende inn betalingsoppdrag på leverandørfakturaer fra Visma eAccounting etter 1.juni må godkjenner (bruker) i Visma eAccounting ha nødvendige fullmakter på kontoen i banken for at betalinger skal godtas og betaling utføres i nettbanken. Ettergodkjenning i nettbank er ikke mulig for Eika-bankene.   Ved godkjenning av første betaling, benyttes dagens totrinnskontroll (Google Authenticator app) og deretter identifisering med BankID. BankID-identifiseringen er gyldig i 90 dager før ny identifisering kreves. Ny identifisering vil også kreves ved endring av brukernavn eller passord i Visma eAccounting . Husk å akseptere knytning mellom BankID og bruker.   Mangler tilgang og betaling avvises fra banken etter 1.juni Dersom brukeren i Visma eAccounting som godkjenner og sender inn betalinger til banken mangler nødvendige rettigheter på kontoen i banken, vil du fra 1.juni få melding om at “betaling er avvist av bank".  Administrator av konto må da kontakte sin lokale EIKA-bank og sørge for at vedkommende som skal sende inn betalinger på vegne av selskapet fra Visma eAccounting, får tildelt nødvendige rettigheter til kontoen i nettbanken. Det er bare din lokale EIKA-bank som kan gi aktuell bruker nødvendige rettigheter. Kontakt EIKA Kundesender eller din lokale EIKA-bank, se oversikt lokalbanker for bistand.    Dersom du som regnskapsfører tidligere har sendt inn betalinger på vegne av klienter ved hjelp av 6-sifret kode (Google Authenticator) må aktuell bruker f.o.m 1.juni være registrert med riktige rettigheter på kontoen i banken for at betalinger skal godkjennes.    NB! EIKA har i perioden mars/april sendt ut informasjon om dette til alle sine kunder, samt et eget digitalt fullmaktsskjema om hvem som skal godkjenne betalinger fra økonomisystemet som benyttes. Mangler du denne informasjonen, vennligst ta kontakt med din lokale EIKA bank.  
Vis hele artikkelen
27-05-2021 12:18
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 490 Visninger
Bruker man betalingstjenester som iZettle, vil det trekkes et gebyr av salget direkte. Dette medfører at beløpet som kommer inn i banken er mindre enn salgsbeløpet. For å bokføre dette kan man gjøre som i denne guiden.
Vis hele artikkelen
16-07-2016 24:29 (Sist oppdatert 24-02-2021)
  • 2 Svar
  • 3 Liker
  • 16371 Visninger
Fra februar vil vi i samarbeid med DNB starte migrering av "gamle" avtaler om bankintegrasjon over til nytt format (ISO20022). Dette gjelder da avtaler om bankintegrasjon aktiver før 12.august 2020. Dette har vært avtaler med direkte integrasjon på gamle filformater mellom Visma eAccounting og DNB.   Migrering av avtaler starter i uke 5, og fullføres ila februar. Din bedrift vil motta en e-post med informasjon om hvilken uke i februar avtalen for din bedrift blir endret.   Fordeler med nytt filfomat via Visma AutoPay: Mulig med bankintegrasjon til flere bankkontoer hos DNB Tidligere problemer med "Sekvensnummer kontroll" fjernes helt. Nytt automatisert bestillingsløp hos DNB Sikkert - innlogging og bestilling ved hjelp av BankID Raskere - bestilling hos DNB blir heldigital i bestilling og klargjøring ISO20022 - nytt og forbedret filformat   Det gamle filformatet blir dermed faset ut (Q1) og erstattet med nytt ISO-format via løsningen Visma AutoPay for alle kunder med "gammel" bankintegrasjon til DNB.  Du vil ikke oppleve noen endringer i bruk, eller ha behov for å foreta deg noen endringer i Visma eAccounting. Din avtale blir oppdatert til nytt format i nettbanken av DNB.     Endringen medfører derimot at en ny "Divisjon" blir opprettet i nettbanken hos DNB. Derfor er det en innstilling som må sjekkes direkte i nettbanken når migreringen er fullført.     Rettighet til ny divisjon Alle kunder på "gammel" avtale har fått tildelt ny divisjon = XML i DNB nettbank. Under denne divisjonen vil innsendte betalinger ligge for sluttgodkjenning etter migrering. Her må Administrator av DNB nettbank gi riktige personer nødvendige rettigheter til divisjonen = XML for å se og godkjenne betalinger. Sikkerhet gjør at det ikke er mulig å tildele disse rettighetene ved migrering og må derfor gjøres manuelt av Administrator i nettbanken. Slik gir du riktige personer tilgang:   Logg inn i DNB bedriftsnettbank Gå til menyvalget Administrasjon - Rettigheter - Divisjoner Under Søkekriterier velger du den aktuelle divisjonen XML. Klikk deretter på Søk-knappen. Huk av boksene for Se, Sende, Hente og Godkjenne for brukerne som skal ha tilgang til divisjonen Lagre Når dette er gjort, skal du som tidligere få filer til godkjenning under menyvalget Filoverføring - Godkjenne filer.   Følgende melding er lagt ut i nettbanken hos DNB for alle kunder som har fått tildelt ny divisjon=XML  
Vis hele artikkelen
11-02-2021 16:53 (Sist oppdatert 11-02-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1802 Visninger
Ingen leverandørfakturaer kommer over til nettbanken Når du har bankintegrasjon og oppretter en leverandørfaktura i programmet, vil fakturaen bli overført nettbanken din løpet av kort tid for godkjenning. Har du bankintegrasjon med DNB vil du finne disse under Filoverføring - Godkjenne filer. Når du godkjenner en faktura vil banken utføre utbetaling på forfallsdato og en transaksjon vil komme inn i programmet. Denne kan du avstemme mot leverandørfakturaen. Hvis du ikke får faktura over til nettbanken kan dette skyldes innstillingene dine i nettbanken.  For DNB, se Oppsett i DNB nettbank. Ta evt. kontakt med DNB kundeservice for flere spørsmål om dette.  For Danske Bank, se kontaktinfo til kundeservice . Kun en leverandørfaktura har ikke kommet over til nettbanken, resten ok Hvis innstillingene er lagt opp riktig i nettbanken og leverandørfakturaer er blitt overført tidligere, har fakturaen mest sannsynlig blitt stoppet av banken. Den vanligste grunnen til dette er feil KID, men det kan også være andre grunner. Bokfører du en leverandørfaktura med forfall på dagens dato vil denne i de fleste tilfeller ikke bli overført til nettbanken. Dette er fordi man ikke kan legge inn forfall tidligere enn dagens dato, etter bankintegrasjonen er aktiv. Da skal man ikke kunne sende fakturaer som allerede er betalt til banken, og skal etterregistreres i Visma eAccounting. For DNB, se status på Filoverføring - Status innsendte filer. Her kan du søke på datoen leverandørfakturaen skulle ha blitt overført. Ta evt. kontakt med DNB kundeservice for flere spørsmål om dette.  Dersom status viser “Feil i sekvenskontroll” så må du kontakte banken for å be de resette sekvenskontroltelleren. For Danske Bank, se kontaktinfo til kundeservice . Hvis en faktura ikke har gått over fra eAccounting til nettbanken kan du manuelt legge inn utbetalingen i nettbanken din. Når pengene har gått ut av din bankkonto vil denne transaksjonen dukke opp i Kasse og bank. Her avstemmer du transaksjonen mot leverandørfakturaen så den blir registrert som betalt i programmet. "Feil i sekvenskontroll" ved DNB bankintegrasjon Dette er dessverre noe som kan oppstå fra tid til annen med dagens direkte bankintegrasjon til DNB.  Dersom status viser "Feil i sekvenskontroll" må du kontakte DNB kundesenter og be de resette sekvenskontrolltelleren din i bankintegrasjonen til Visma eAccounting. Sekvenskontrollen er en ekstra sikkerhet fra DNB for at ikke filer skal komme flere ganger til banken.  Og derfor må sekvenskontrollen være rett for at betalingen skal bli gjennomført. Vi beklager dette og de ulempene det medfører for våre berørte kunder. Kontaktinformasjon DNB Kundeservice Bedrift.
Vis hele artikkelen
07-12-2013 24:00 (Sist oppdatert 07-07-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 5781 Visninger
Hvis du benytter en bank tilknyttet EIKA Gruppen kan du aktivere direkte bankintegrasjon til Visma eAccounting. Avstemming av kontoutskrifter og regnskap gjøres da automatisk og vil spare deg for mye tid. Alle innkommende og utgående betalinger av fakturaer vil bli matchet med tilsvarende transaksjoner slik at du får bedre kontroll over regnskapet ditt. Godkjenn leverandørfakturaene med totrinnskontroll (2FA) i Visma eAccounting og overfør til nettbanken din for betaling på forfallsdato.    Bankintegrasjon mellom Visma eAccounting og EIKA er knyttet gjennom tjenesten Visma.net AutoPay og gir deg mulighet for direkte bankintegrasjon mot flere bankkontoer (Driftskontoer). Integrasjonen i Visma eAccounting koster ikke noe ekstra fra Visma, men kostnad kan tilkomme fra din bank. Vi henviser deg derfor til å undersøke eventuelle priser hos din lokale bank.   Denne artikkelen guider deg gjennom aktivering av bankintegrasjon og bruk av Google Authenticator sin App for totrinnskontroll (2FA) og godkjenning for betaling av leverandørfakturaer direkte til bank.    Aktiver bankintegrasjon i Visma eAccounting Bruk av totrinnskontroll (2FA) - se egen artikkel Firmanivå (anbefalt), eller Brukernivå Kontakt din EIKA bank og inngå avtale om bankintegrasjon til Visma eAccounting Se lokalbanker i EIKA, her.   Aktivering av bankintegrasjon Gå til Innstillinger - Kasse og bankkonto. Velg og klikk på aktuell bankkonto(er) og knappen " Aktiver bankintegrasjon ". (NB!   For å kunne aktivere bankintegrasjon kreves det at IBAN-nummer legges inn på din driftskonto. For å kontrollere om IBAN-nummer er lagt inn, klikk aktuell driftskonto og trykk på knappen Rediger.     NB! Det er kun brukere med brukerrollen Administrator i tjenesten Visma.net AutoPay i Visma Online som har tilgang til “Aktiver bankintegrasjon” og “Godkjenne betalinger” som skal sendes til bank. Mangler brukeren denne rettigheten får man denne meldingen:     Får du denne meldingen, gå til fanekortet Visma Online - Brukere og sett rettigheten til brukeren i tjenesten Visma.net AutoPay til Administrator. Har du ikke rettigheter til å sette innstilling i Visma Online, kontakt ditt firmas Administrator.     Når brukeren er gitt riktige rettigheter - gå tilbake til bilde 1 og klikk Aktiver bankintegrasjon.   Aktivering av bankintegrasjon for AS har 2 steg og ser slik ut:     Når du har valgt de(n) bankkontoen du ønsker å aktivere bankintegrasjon for, trykk Neste og klikk på knappen Gå til bank.     Dersom ditt selskap har selskapsformen "Enkeltpersonforetak" (ENK) vil bankintegrasjonen mot EIKA kreve et ekstra steg, ved at du må legge inn Fødsels- og Personnummer (11 siffer, sammenhengende) i aktiveringen. Benytt samme fødselsnummer som er registrert i banken tilknyttet bedriftsnettbanken. Normalt er dette daglig leder sitt fødselsnummer.     Du har nå fullført aktiveringen av bankintegrasjonen i Visma eAccounting og blir rutet videre for siste steg, bestilling av bankintegrasjonen hos din lokale EIKA bank.   Sluttgodkjenning av leverandørfaktura i Visma eAccounting Ved bruk av bankintegrasjon mellom Visma eAccounting og EIKA er det påkrevd at leverandørfakturaer “sluttgodkjennes” i ERP systemet før de sendes til betaling ved forfall i nettbanken. Derfor må man aktivere totrinnskontroll (2FA) på Firma- eller Brukernivå (den som skal godkjenne betalinger), se artikkelen “Bruk av totrinnskontroll (2FA)”.    NB! Når ditt firma benytter bankintegrasjon til en EIKA bank, anbefaler vi at man i Firmainnstillinger - Fakturaopplysninger - Leverandørfakturaer , markerer for “Bekreft betalinger før de sendes til banken” . Du vil da kunne markere og sende flere leverandørfakturaer til betaling og bare signere én gang. Dersom man ikke velger denne innstillingen, må man signere en og en betaling som sendes til banken.   Når man benytter sluttgodkjenning av leverandørfaktura ved hjelp av totrinnskontroll (2FA) i Visma eAccounting, vil faktura overføres til bank og betales ved forfall. Det er ikke behov for å gjøre noe videre godkjenning eller behandling av faktura i nettbanken.   3 steg for godkjenning og betaling av leverandørfaktura til bank:   Velg Ubehandlet leverandørfaktura - Eksporter Velg fakturaer som skal sendes til banken og trykk Send og signer Verifiser og signer betaling med Google Authenticator app   For spørsmål, vennligst kontakt Visma eAccounting Support via Chat (se nede til høyre) eller via Support og kundeservice.  
Vis hele artikkelen
02-10-2019 14:01 (Sist oppdatert 20-05-2020)
  • 4 Svar
  • 1 Liker
  • 5312 Visninger
Med bankintegrasjon sparer du mye tid på en arbeidsoppgave som normalt er veldig tidskrevende
Vis hele artikkelen
21-09-2018 14:15 (Sist oppdatert 09-01-2020)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 8276 Visninger
Denne artikkelen tar for seg bokføring av betaling på fakturaer ved bruk av Kasse og Bank, og hva du bør tenke på i den forbindelse. Dette avhenger av om du bruker KID på fakturaene eller ikke.
Vis hele artikkelen
31-12-2013 24:00 (Sist oppdatert 09-01-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 11412 Visninger
Har du bokført en betaling feil, eller skulle den ikke ha vært bokført i det hele tatt, kan du angre dette under Kasse og bank. Les mer her. 
Vis hele artikkelen
13-04-2016 19:25 (Sist oppdatert 18-12-2019)
  • 1 Svar
  • 0 Liker
  • 7015 Visninger
I denne artikkelen skal vi gå gjennom hvordan man importere bankfiler i Visma eAccounting, og hva som kan gjøres om man av en eller annen grunn får en feilmelding ved importering.   Hvilke banker/kontoer støttes? Du har mulighet å importere bankfiler fra alle banker du finner i listen når du oppretter en bankkonto under Innstillinger - Kasse- og bankkonto. Man vil også ha mulighet til å importere bankfiler for alle kontotyper; Bedriftskonto, Valutakonto og privatkontoer. Det er ikke kun bankkontoer man kan importere filer fra, men også andre tjenester som for eksempel Vipps, Paypal og Stripe om man har egne kontoer hos disse aktørene.  Merk: Man skal ikke importere bankfiler fra flere steder (for eksempel Bankkonto + Vipps) på samme bankkonto i Visma eAccounting, da dette føre til duplikater og unødvendig merarbeid.   Import av Bankfilen Gå til  Kasse og bank , velg kontoen du ønsker å importere bankhendelsene til, og klikk på  Ny transaksjon .     Her velger du   Importer kontoutdrag, og en nytt vindu vil åpnes. Klikk på   Velg fil   for å hente opp filen du lastet ned fra din nettbank. Merk: Visma eAccounting støtter kun .CSV (Semikollone) og .TXT format, så når du henter bankfilen fra banken så skal denne lagres i en av disse formatene.   Når du har valgt filen vil en liste over alle bankhendelsene som er med i dette kontoutdraget vises, da kan du velge fra hvilke kolonner programmet henter informasjon fra. Klikk på   Legg til, og bankhendelsene vil lagt til i   Kasse og bank   som   Ikke avstemte transaksjoner. PS: har du mange bankhendelser må du scrolle ned til enden av listen for å klikke på   Legg til.     Merk : Noen filer kan ha linjer uten beløp inn eller ut, kun en saldo. Eksempler på slike linjer kan være inngående eller utgående saldo, hvor beløpet kun finnes i kolonnen for saldo. Disse vil komme opp som hendelser på 0,- når du forsøker å importere disse i Visma eAccounting (se eksempel på bildet under), og vil føre til at importen feiler. Løsningen i slike tilfeller vil være å slette disse linjene i filen før du importerer den i Visma eAccounting.   Programmet vil lese om det finnes noen dubletter i bankfilen, og disse vil ikke importeres. Man vil få et varsel oppe i høyre hjørne etter importen, som viser til hvor mange transaksjoner som har blitt importert     Feilmelding ved import av Bankfiler Om det er slik at du får melding om at Programmet støtter ikke filformatet du prøver å laste opp, kan dette forekomme av to ulike årsaker.     1) Filen du prøver å laste opp er i et annet format enn .CSV (Semikollone) eller .TXT format. Dette løser du ved å åpne bankfilen, og lagre som. Velg korrekt format når du lagrer filen, og last opp den nye bankfilen i .CSV(Semikollone) eller .TXT format.   2) All informasjon har lagt seg under en enkel kolonne Dette løser du ved å fordele informasjonen på flere kolonner, det gjør du enkelt i Excell ved å velge Data - Text to columns, og huke av for å sortere etter komma.     Ønsker du en videogjennomgang av det vi har gått gjennom i denne artikkelen, så vil du finne denne her.  
Vis hele artikkelen
25-06-2019 15:29 (Sist oppdatert 26-11-2019)
  • 1 Svar
  • 2 Liker
  • 7922 Visninger
Når det har vært en bevegelse i nettbanken din og denne transaksjonen har kommet inn i programmet så vil du få mulighet til avstemme mot en faktura eller mot en åpen post i programmet.     Når du ikke har faktura å avstemme mot så kan du klikke på avstem og så velge hvorfor penger har gått inn eller ut av konto. Hvis ingen av Bilagstypene passer til situasjonen kan du velge Annen ut-/ innbetaling.      Hvis noen av inntekts- eller kostnadstypene ikke passer til din transaksjon så velger du Fri føring. Du får da mulighet til å velge fritt mellom kontoene i din kontoplan. Hvis du ikke finner ønsket konto huk av for "vis alle aktive poster" og "vis inaktive poster". Hvis den fortsatt ikke er synlig så betyr det at kontoen ikke er opprettet i kontoplanen.  Da kan du klikke HER for å guide angående kontoplan. Trykk på den blå søk knappen for liste over kontoer. Du kan legge til flere kontoer ved å trykke på det grønne pluss-tegnet til høyre. Etter at du har lagt inn ønsket kontoer og bilaget er balansert med 0 i differanse trykker du Bokfør.   
Vis hele artikkelen
30-12-2013 23:53 (Sist oppdatert 26-11-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 3628 Visninger
Når kunden har betalt fakturaen du har sendt ut, finnes to alternativer for å registrere innbetalingen. Du kan en enten registrere dette direkte på fakturaen, eller via Kasse og bank. Dersom du har registrert innbetaling på feil faktura, må du kreditere denne og registrere en utbetaling på kreditnotaen.
Vis hele artikkelen
20-12-2013 19:23 (Sist oppdatert 26-11-2019)
  • 1 Svar
  • 0 Liker
  • 6135 Visninger
I denne artikkelen skal vi gå igjennom de to ulike måtene man kan registrere en delbetaling i Visma eAccounting.
Vis hele artikkelen
20-06-2019 16:23 (Sist oppdatert 26-11-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 2099 Visninger
Skal du registrere en dobbeltbetaling har du nå mulighet til å føre direkte mot kunde- eller leverandørreskontro, uten tilhørende faktura.
Vis hele artikkelen
16-01-2019 11:06 (Sist oppdatert 08-11-2019)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 6099 Visninger
I denne artikkelen skal vi gå igjennom hvordan du kan registrere en forhåndsbetaling til en leverandør, samt hvordan du kan koble forhåndsbetalingen mot fakturaen når du mottar denne.
Vis hele artikkelen
24-10-2019 13:45 (Sist oppdatert 24-10-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1655 Visninger
Registrere utbetaling av leverandørfaktura   Hvis man starter med å legge inn transaksjoner fra banken går man først til  Kasse og Bank   og velger først hvilken konto betalingen skal registreres på. Det vanligste er å velge Bankinnskudd (driftskonto). Klikk på  Ny transaksjon  øverst i høyre hjørnet. I menyen som dukker opp setter du inn innbetalingsdato og beløpet. I det grå feltet under klikker på nedtrekksmenyen og velger  Penger ut . Deretter klikker du på  Legg til . Det er da lagt til en transaksjon som tilsier at det har blitt betalt penger ut, da gjenstår det å fortelle hvorfor disse pengene gikk ut. Dette gjør man ved å trykke på Avstem . Hvis programmet foreslår fakturaen som skal betales kan du klikke  Bokfør  direkte etter å kontrollere denne. En meny for avstemming av transaksjonen dukker da opp. Når det er snakk om betaling av en leverandørfaktura velger man da Betaling av leverandørfaktura. I feltet som dukker under velger du hvilket faktura som skal avstemmes. Deretter klikker på  Bokfør .     Leverandørfakturaer kan også registreres som betalt direkte ved å gå til Kjøp - Leverandørfakturaer, markere leverandørfakturaen og velge Registrere betaling. Betalingen vil deretter legge seg som en transaksjon på Kasse og Bank, avstemt mot leverandørfakturaen.       
Vis hele artikkelen
06-12-2013 23:52 (Sist oppdatert 04-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 3249 Visninger