Mine områder

Logg inn for å legge til dine favorittområder
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Zuzanna Burkowicz MODERATOR ‎10-06-2019 12:38
I Visma eAccounting finner du Norsk Standard- kontoplan. Dersom du har en annerledes kontoplan eller benytter kontoer du har opprettet selv - kan disse importeres. Se beskrivelse på hvordan dette gjøres.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Aleksander Nunes-Xavier VISMA ‎02-04-2019 07:46
Dersom administrator på et firma i Vismaonline aktiverer bruk av totrinnskontroll på firmanivå fører det til at alle brukere som er knyttet til firmaet vil få beskjed om å bruke totrinnskontroll neste gang de logger seg på Vismaonline. Dette uavhengig av hvilket firma de skal logge seg inn på. Gjennomfør de 5 stegene som inkluderer Google autentiser appen slik at man kommer inn i Vismaonline.   Hvorfor ta i bruk totrinnskontroll:    Totrinnskontroll er et ekstra lag med sikkerhet for ditt system som stadig flere benytter seg av og har blitt en sikkerhetsstandard når det kommer til nettbaserte tjenester. Visma er selvfølgelig ikke et unntak. Det gir deg det ekstra laget med sikkerhet skulle passord kommer på avveie.    Aktivere totrinnskontroll:   1. Det første man må gjøre for å ta i bruk totrinnskontroll er å aktivere dette under firmainnstillinger. - Mine tjenester - Firmanavn oppe til høyre - firmainnstillinger - Rediger/blyant - aktiver "obligatorisk totrinnskontroll.   2. Gå til min brukerprofil og aktiver totrinnskontroll under sikkerhet. - Mine tjenester - Firmanavn oppe til høyre - min brukerprofil - Rediger/blyant - Aktiver totrinnskontroll     3. Skriv inn passordet ditt og følg oppsettveiviserens 5 trinn:                 3. Etter denne prosessen er fullført vil man måtte bruke sikkerhetskode for innlogging på en ny enhet, men man kan velge å huske enheten i 30dager.        Deaktivere totrinnskontroll:   For å deaktivere totrinnskontroll på din bruker så velg firma oppe til høyre og klikk Min brukerprofil. Klikk deretter Rediger/blyant - Deaktiver totrinnskontroll, bekreft og legg inn kode.       Hvis du har mistet telefonen og dermed ikke har muligheten til å logge inn så kan du trykke på  "Prøv en annen måte". Du bil da må muligheten til å bruke engangskode/beredskapskoden som ble opprettet ved oppsett av totrinnskontroll. Hvis du ikke har denne beredskapskoden så kan eAccounting supportlinje opprette en slik til deg, ta kontakt på telefon, epost eller chat.    Etter du har kommet deg inn i programmet igjen så kan du deaktivere totrinnskontroll som forklart nedenfor. Hvis du ønsker å fortsette med totrinnskontroll så reaktiverer du det igjen for å koble det opp mot ny telefon.    Hvis man har logget inn med beredskapskode så vil det opprettes en ny beredskapskode som kan brukes til å deaktivere totrinnskontroll. Man trykker da på mistet mobilen og brukerberedskapskoden for å deaktivere.           
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Aleksander Nunes-Xavier VISMA ‎09-05-2019 10:36
    Har du en revisor som ønsker tilgang til ditt regnskap i Visma eAccounting? Slik løser du det.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Fredrik Eskeland MODERATOR ‎10-06-2019 11:04
Visma Employee appen gir dine ansatte rask og enkel tilgang til lønnslipper fra Visma eAccounting Hva skal til for at man skal kunne logge seg på Visma Employee appen? Man må ha lagt inn e-postadresse på ansattkortet, den ansatte får deretter epost hvor man angir passord. Man må hake av for "Send lønnsslipp til Visma Employee appen" på ansattkortet.   Hvordan endrer man e-postadressen på ansattkortet? Man kan endre e-postadresse på ansattkortet helt til man markerer "Send lønnsslipp til Visma Employee appen" Etter det kan den ansatte endre ved å logge seg inn på https://www.vismaonline.com/ og oppe til høyre velge "Min brukerprofil" og klikke rediger knappen/penn.     Når jeg logger meg på Visma Employee appen får jeg beskjed om at et jeg mangler roller. Bruk samme samme e-postadresse som ligger på ansattkortet.     Hva gjør man hvis man ikke har passord eller har glemt passord til appen? Klikk "Glemt passord" og følg anvisningene.
Vis hele artikkelen
av Aleksander Nunes-Xavier VISMA
Dersom man ønsker å korrigere skattetrekket på en lønnsslipp bruker man lønnsarten "korreksjon/ekstra skattetrekk". Man legger inn korrigeringen i feltet enhetspris. Ønsker du å redusere trekket legger du inn negativt beløp. Skal denne korrigeringen være fast på hver lønnslipp legger man det inn på ansattkortet. Nede til høyre på ansattkortet ligger feltet "Gjentakende lønn på hver lønnsslipp". Man legger inn lønnsarten, beløp og klikker lagre.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Aleksander Nunes-Xavier VISMA ‎12-12-2018 10:48
Når man huker av for "Send lønnsslipp til Visma Employee appen" på ansattkortet og lagrer så blir  flere felt låst, blant annet feltet for e-postadresse. Ønsker den ansatte å bruke en annen e-post når han logger seg på Employee app?   For å endre e-posten må brukeren/ansatte logge seg på http://vismaonline.com/ og endre eposten sin.   1. Logg på http://vismaonline.com/ Pass på at du logger på som den brukeren som skal endres på.   2. Velg Min brukerprofil oppe til høyre   3. Rediger profilen   4. Endre eposten   5. Du vil få en bekreftelse på epost    6. Nå er e-posten på ansatt kortet endret
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Aleksander Nunes-xavier1 VISMA ‎21-03-2019 07:59
Slutten på året er tiden for halv skatt på lønn. I Visma eAccounting kan man velge om man ønsker å beregne halv skatt i november eller desember. Programmet vil så gjøre jobben for deg og halvere trekkbeløpet på lønnsslippen.   Man stiller inn måned for halv skatt i Visma eAccounting under: Innstillinger- Firmainnstillinger - Lønnsopplysninger - Halv skatt. Innstillingen gjelder da for alle ansatte.   Merk at man må velge en måned for halv skatt, og at Visma eAccounting dermed beregner halv skatt for den aktuelle måneden uansett. Ønsker man ikke å gjøre dette allikevel, kan man korrigere skattetrekket på lønnsslippen ved å legge til lønnsartern "Korreksjon/ekstra skattetrekk".   Les også mer om halv skatt her.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Aleksander Nunes-Xavier VISMA ‎27-11-2018 12:11
Fra januar 2019 krever a-meldingen at alle ansatte, uavhengig av kontraktstype, fyller inn feltet Yrke i Visma eAccounting. Feltet har alltid vært obligatorisk for ansatte med kontraktstype Vanlig kontrakt, men nå blir det også obligatorisk for ansatte med kontraktstype Frilanser.   Gjør følgende i Visma eAccounting:  1. Gå til Lønn - Ansatt 2. Velg en Ansatt 3. Klikk Rediger 4. På siden Rediger ansatt, rediger feltet Yrke 5. Feltet vil gi deg forslag etterhvert som du fyller inn yrkesbetegnelse/kode. 6. Sett dato gjelder fra 01.01.2019 7. Klikk Lagre   Du har nå fylt inn feltet Yrkeskode       
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎11-07-2019 09:23
  Hvordan opprette repeterende faktura   Hvis du ønsker å sette opp en gjentakende faktura som sendes til en bestemt kunde månedlig kan du sette opp en repeterende fakturamal. Etter å ha opprettet en slik mal trenger du bare å klikke på “godkjenn” for å sende neste faktura som automatisk får tildelt fakturadato for neste måned.   Opprett repeterende fakturamal   Under Salgs-modulen vil du ha en fane med navnet “repeterende fakturaer”. Her vil du finne alle maler for repeterende fakturaer som er laget i systemet. I tillegg til litt informasjon når siste faktura ble sendt og dato for neste. For å opprette en ny mal så trykker man på den grønne pilen ved Ny faktura toppe til høyre - Ny repeterende faktura .     Man vil da få opp en meny for å sette innstillingene rundt den repeterende fakturaen. Her velger man hva som skal stå i beskrivelsen , f eks “Husleie Frognerveien 4”. Velg ønsket fakturadato og måned for siste faktura . Hvis man ikke ønsker at den repeterende fakturaen skal avsluttes i en bestemt måned så velger man “ ingen sluttdato” . Hvis du ønsker at faktura skal vise periode den gjelder så huke av for “ skriv ut periode på faktura ”.     Etter å ha satt opp innstillingene så opprettes selve fakturaen. Dette gjøres på samme måte som ellers ved å velge produkt, antall, pris og mulighet til å skrive inn referanse og prosjekt. Hvis man underveis vil forandre innstillingene rundt repeterende faktura så kan man gjøre dette ved å trykke på “ endre innstillinger ” oppe til høyre. Etter fakturaen er klar lagrer man malen og velger ønsket metode for sending.   Lagre mal som e-post Malen lagres under fanen Repeterende faktura Når du senere sender fakturaen vil den bli sent til e-post adressen som er lagt inn på kunden i kunderegisteret. Lagre mal som AutoInvoice Malen lagres under fanen Repeterende fakturaer Når du senere sender fakturaen vil den bli sendt til kundene via tjenesten Visma AutoInvoice. Lagre mal som PDF Malen lagres under fanen Repeterende fakturaer Når du senere sender fakturaen vil den åpnes som PDF som du kan skrive ut og sende til din kunde.     Sending av repeterende faktura   Når man skal sende fakturaen så gjøres dette ved å finne fakturaen det gjelder under repeterende fakturaer - Bokfør og send.  Hvis f akturadato som er satt ikke er dagens dato så vil en meny komme opp hvor man kan velge “ja” for å forandre fakturadato til dagens dato eller “nei” for å beholde original fakturadato. Det vil da bli generert en faktura som ligger klar til avstemming under ubetalte fakturaer. Avstem denne så som du normalt ville gjort.     Det er viktig å merke seg at dette er første versjon av funksjonen. Vi vil legge til mer funksjonalitet allerede i januar og videre utover i 2019.    Flere funksjoner som kommer:  Flere intervaller (første prioritet er "kvartal")  Automatikk på utsendelse og varsling  Mulig å repetere en massefaktura (flere kunder/kundegrupper)   
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎15-03-2019 17:24
Hvordan skrive ut kvittering for betaling av Arbeidsgiveravgift og Forskuddstrekk. Rapporten Terminoppgjør lønn viser betalingsinformasjon, beløp fra a-meldingen samlet for en og en termin.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av JanHelgeEikrem VISMA ‎08-01-2019 14:40
DNB Puls er en ny app utviklet av DNB for deg som er bedriftskunde i DNB og som driver en liten bedrift. Appen gir deg blant annet en enkel oversikt over dine kontoer, saldoprognose, nøkkeltall sammenlignet med bransje og konkurrenter og kan integreres med regnskapet i Visma eAccounting. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎11-07-2019 09:07
Legge inn faktura fra tidligere program Etter å ha registrert Inngående balanse eller saldo kan man "splitte" saldoen på 1509 og 2409 på de ulike kundene/leverandørene. Dette gjøres ved å bokføre et manuelt bilag som beskrevet under.    1. Gå til Regnskap - Bilag - Nytt bilag. 2. På Dato, anbefaler vi å ligge inn siste dag i forgående år altså 31.12.2018 hvis man skal starte med regnskapet for 2019.  3. På Beskrivelse kan du f.eks skrive "Reskontroføringer" 4. Legg først inn 1509 under Konto og velg Ikke reskontroførte kundefordringer (hvis du har registrert saldo på denne). 5. Registrer saldoen du har på kontoen under Kredit. Klikk deretter på plusstegnet for å lage en ny linje 6. Registrer kundefordringer: Legg inn 1500 under Konto og velg Reskontro og Ny reskontroføring.     7. Her er det viktig å huke av for Faktura/betaling og deretter velger du kunden.     Om ikke kunden er lagt inn fra før kan du klikke Ny kunde etter å ha klikket på nedtrekksmenyen.   8.  Legg inn fakturadato, forfallsdato, fakturanr, evt. KID og totalbeløp på fakturaen. Hvis du skal registrere en kreditnota skriver du - (minus) foran beløpet. Klikk deretter OK. 9. Gjenta steg 5-8 dette med alle fakturaer som står ubetalt per 31.12.XX.    10. Hvis du har gjeld til leverandørene dine: gjør det samme (ref. steg 4-9) bare med konto 2409 Leverandørgjeld istedenfor 1509  og 2400 istedenfor 1500. Prinsippet er det samme for kunder og leverandører som du ser beskrevet under.   11. Registrer leverandørgjeld: Legg så inn 2409 under Konto og velg Ikke reskontroført leverandørgjeld 12. Registrer saldoen du har på kontoen under Debet. Klikk deretter på plusstegnet for å lage en ny linje. 13. Legg inn 2400 under Konto og velg Reskontro og Ny reskontroføring. 14. Her er det viktig å huke av for Faktura/betaling og deretter velger du leverandøren.     15. I feltet fakturadato legger du inn 1.1 det aktuelle året du begynner med Visma eAccounting, f.eks 1.1.19. Dette selv om fakturadatoen faktisk var tidligere. Oversikten over reelle fakturadatoer får du fra det gamle regnskapssystemet (regnskapsfører), i form av en rapport over ubetalte fakturaer.   16. Forfallsdato kan du enten registrere med dato 01.01 eller faktisk dato frem i tid men dette har ikke noe betydning i regnskapet det er kun for oversikt. 17. Legg deretter inn fakturanr, evt. KID og totalbeløp på fakturaen. Hvis du skal registrere en kreditnota skriver du - (minus) foran beløpet. Klikk deretter OK. 18. Gjenta dette med alle leverandørfakturaene som står ubetalt ved begynnelsen av året eller tidspunktet du skal starte med å føre regnskapet i Visma eAccounting. 19. Gjør det samme med leverandørfakturaer  (ref. steg 9-13)   Eksempel på hvordan en slik føring ser ut:     
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Zuzanna Burkowicz MODERATOR ‎17-07-2019 15:17
Alternative måter å håndtere forholdsmessig mva. i Visma eAccounting Ved bokføring av inngående faktura Beregning/korrigering etter mva termin som manuelt bilag
Vis hele artikkelen
av Aleksander Nunes-xavier1 VISMA
Gjør man endringer tilbake i tid lages det nye a-meldinger. Det kan være endringer på ansattforhold som f.eks stillingsprosent eller yrke eller man makulerer tidligere lønninger eller lager nye lønnskjøringer. De nye a-meldingene erstatter de som er tidligere laget og de må sendes inn og også hentes tilbakemelding på.   Har man gjort en slik endring vil man se på a-melding (Lønn - A-melding ) at det ikke lenger ligger godjente a-meldinger for de periodene.   Klikk da Ny a-melding og man vil se i neste vindu en melding om tilbakevirkende a-meldinger. Send inn a-meldingene og hent tilbakemelding.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Zuzanna Burkowicz MODERATOR ‎18-07-2019 14:40
Sender du fortsatt fakturajournaler og fakturakopier til din regnskapsfører? Da er det på tide å jobbe smartere med Visma eAccounting! 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Dominik Zyngiel MODERATOR ‎03-07-2019 23:09
Dersom du kjøper inn bruktbil og selger til den samme kunden en annen bil kan denne guiden benyttes. Dersom du innbytter andre varer enn bil, kan denne guiden også brukes, men pass på å bruke riktig mva koder samt riktige kontoer. Når du har opprettet en ny konto, artikkelkontering og artikkel for innbyttebil, trenger du ikke å gjøre dette flere ganger. Neste gang kan du bruke de som allerede er opprettet, da kan du hoppe rett til punkt 4.    1. Opprett ny konto Først og fremst må du inn i Innstillinger - Kontoplan. Trykk på ny konto øverst til høyre. Opprett en konto 4301 Innbyttebiler Trykk så på lagre.    2. Lag så en artikkelkontering Gå til Innstillinger - Artikkelkontering. opprett ny artikkelkontering ved å trykke på Ny artikkelkontering. opprett en følgende artikkelkontering med salgskontoen vi nettopp opprettet under Mva-fritt. Trykk så på Lagre.  3. Opprett deretter en ny artikkel Gå til Salg - Artikler Opprett ny artikkel ved å trykke på Ny artikkel øverst til høyre. Velg Artikkelkonteringen du nettopp opprettet. Trykk så på Lagre. 4. Opprett så en faktura Velg kunden du selger bilen til. Fyll ut alle nødvendige opplysninger. Legg til artikkel som du skal selge (i dette tilfelle en bil) og legg inn fulle prisen for denne bilen. Trykk på den grønne pluss (+) knappen for å legge til en ny artikkellinje. Legg til artikkelen vi opprettet tidligere (Innbytte bil) og legg til summen bilen er verdt som skal trekkes fra på den nye bilen, husk å skrive minus (-) på antall, for at summen skal bli trukket. Bokfør så denne fakturaen på den måten du pleier å gjøre.   Konteringer vil da se slik ut:     Dersom kunden har kjøpt en bil som koster like mye som innbyttebilen er verdt, må det opprettes et manuelt bilag isteden for en faktura, da faktura på kroner 0,- ikke er mulig å bokføre. Da følger du denne guiden for manuelt bilag isteden for punkt 4.  
Vis hele artikkelen
av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR
Denne artikkelen vil gå igjennom stegene du må ta for å koble sammen PCKasse og Visma eAccounting.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎20-06-2019 16:27
I denne artikkelen skal vi gå igjennom de to ulike måtene man kan registrere en delbetaling i Visma eAccounting.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎02-07-2019 13:08
I denne artikkelen skal vi gå igjennom hvordan importeringen av bankfiler fungerer i Visma eAccounting, og hva som kan gjøres om man av en eller annen grunn får en feilmelding ved importering.   Hvilke banker/kontoer støttes? Du har mulighet å importere bankfiler fra alle banker du finner i listen når du oppretter en bankkonto under Innstillinger - Kasse- og bankkonto. Man vil også ha mulighet til å importere bankfiler for alle kontotyper; Bedriftskonto, Valutakonto og privatkontoer. Det er ikke kun bankkontoer man kan importere filer fra, men også andre tjenester som for eksempel Vipps, Paypal og Stripe om man har egne kontoer hos disse aktørene.  Merk: Man skal ikke importere bankfiler fra flere steder (for eksempel Bankkonto + Vipps) på samme bankkonto i Visma eAccounting, da dette føre til duplikater og unødvendig merarbeid.   Import av Bankfilen Gå til  Kasse og bank , velg kontoen du ønsker å importere bankhendelsene til, og klikk på  Ny transaksjon .     Her velger du   Importer kontoutdrag, og en nytt vindu vil åpnes. Klikk på   Velg fil   for å hente opp filen du lastet ned fra din nettbank. Merk: Visma eAccounting støtter kun .CSV format, så når du henter bankfilen fra banken så skal denne lagres i dette formatet.   Når du har valgt filen vil en liste over alle bankhendelsene som er med i dette kontoutdraget vises, da kan du velge fra hvilke kolonner programmet henter informasjon fra. Klikk på   Legg til, og bankhendelsene vil lagt til i   Kasse og bank   som   Ikke avstemte transaksjoner. PS: har du mange bankhendelser må du scrolle ned til enden av listen for å klikke på   Legg til.     Merk : Noen filer kan ha linjer uten beløp inn eller ut, kun en saldo. Eksempler på slike linjer kan være inngående eller utgående saldo, hvor beløpet kun finnes i kolonnen for saldo. Disse vil komme opp som hendelser på 0,- når du forsøker å importere disse i Visma eAccounting (se eksempel på bildet under), og vil føre til at importen feiler. Løsningen i slike tilfeller vil være å slette disse linjene i filen før du importerer den i Visma eAccounting.   Programmet vil lese om det finnes noen dubletter i bankfilen, og disse vil ikke importeres. Man vil få et varsel oppe i høyre hjørne etter importen, som viser til hvor mange transaksjoner som har blitt importert     Feilmelding ved import av Bankfiler Om det er slik at du får melding om at Programmet støtter ikke filformatet du prøver å laste opp, kan dette forekomme av to ulike årsaker.     1) Filen du prøver å laste opp er i et annet format enn .CSV format. Dette løser du ved å åpne bankfilen, og lagre som. Velg korrekt format når du lagrer filen, og last opp den nye bankfilen i .CSV format.   2) All informasjon har lagt seg under en enkel kolonne Dette løser du ved å fordele informasjonen på flere kolonner, det gjør du enkelt i Excell ved å velge Data - Text to columns, og huke av for å sortere etter komma.     Ønsker du en videogjennomgang av det vi har gått gjennom i denne artikkelen, så vil du finne denne her.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Fredrik Eskeland MODERATOR fredag
Når du starter med bruken av Visma eAccounting er en av de første tingene du skal gjøre er å legge inn inngående Saldo eller Balanse, dette avhenger av når i regnskapsåret du skal starte med føringen i Visma eAccounting. I denne artikkelen vil vi gå igjennom de to alternativene, først Inngående Balanse deretter Inngående Saldobalanse.   Er du usikker på hvilket alternativ dere skal benytte, eller bare hva Inngående Balanse og saldobalanse er? Trykk på linkene nedenunder og les mer om de to alternativene. Inngående Balanse Inngående Saldobalanse     Alternativ 1: Legge inn inngående balanse (IB)   Dersom du  begynner med Visma eAccounting i starten av et regnskapsår så anbefaler vi denne fremgangs metoden.   Vi anbefaler å begynne med regnskap i Visma eAccounting fra starten av en mva-termin. Dette vil gjøre det enklere å rapportere mva fra programmet. Hva er en mva-termin?   klikk her   for mer informasjon.    1. Gå til Regnskap - Bilag - Nytt bilag. 2. Vanligvis registrerer man inngående balanse på 01.01.20XX men vi anbefaler å registrere på dato: 31.12. i foregående år. Grunnen til det er fordi du da får med dette som inngående balanse i oversikten og rapporter som gjør det enklere å foreta årsavslutningen. 3. På   Beskrivelse   kan du f.eks skrive " Inngående balanse pr. 01.01.20XX " 4. Legg så inn alle kontoene og saldoene på disse per 01.01.20XX (året du skal starte med regnskap i Visma eAccounting). Denne informasjonen får du fra forrige regnskapsprogram/ tidligere regnskapsfører, typisk en   Inngående balanseliste.    Hvordan registrere utestående faktura fra kunder og leverandører? 5. Hvis du har kunder som skylder deg penger så bør du registrere kundefordringer, det samme gjelder leverandørfaktura. Har du mange utestående kundefordringer og gjelde til flere leverandørfakturaer så anbefaler vi at du registrerer total sum på   1509   for kundefordring og 2409   for leverandørgjeld. Etter du har fullført steg under så splitter man total summen som forklart   klikk her. 6.   Hvis du ikke har så mange utestående fakturaer så kan du fint føre kundereskontro på samme bilag. Legg inn 1500 under Konto og Klikk på nedtrekksmenyen under Reskontro og klikk Ny reskontroføring.     7 . Her er det viktig å huke av for  Faktura/betaling  og deretter velger du kunden.     Om ikke kunden er lagt inn fra før kan du klikke Ny kunde etter å ha klikket på nedtrekksmenyen.   8.  Legg inn   fakturadato, forfallsdato, fakturanr, evt. KID og totalbeløp på fakturaen. Hvis du skal registrere en kreditnota skriver du - (minus) foran beløpet. Klikk deretter OK. 9. Gjenta steg   5-8   dette med alle fakturaer som står ubetalt per 31.12.XX.  10. Hvis du har gjeld til leverandørene dine: gjør det samme (ref. steg   5-9) bare med konto   2400 Leverandørgjeld istedenfor 1500.   Se eksempel på Inngående balanse-bilaget under:     Fakturaene vil nå vises under Salg - Fakturaer - Ubetalte fakturaer og Kjøp - Leverandørfakturaer - Ubetalte leverandørfakturaer. Her kan man registrere betaling på disse ved å klikke Handling - Registrere betaling.     Merk at denne kun viser   1500/2400   under   Konto   da selve salget/kjøpet er bokført tidligere (på saldobalanse-bilaget).          Alternativ 2: Legge inn saldobalanse   Dersom du  begynner med Visma eAccounting midt i et regnskapsår (og dermed trenger å ha med resultatkontoene på 3000-9000 serien) må det opprettes et manuelt bilag med saldoen på alle kontoene.   1. Gå til Regnskap - Bilag - Nytt bilag. 2. Legg inn siste dag i måneden før du begynner i Visma eAccounting på   Dato. Begynner du f.eks 1.9.18, legger du inn 31.8.18 her.   3. På   Beskrivelse   kan du f.eks skrive "Saldobalanse" 4. Legg så inn alle kontoene og saldoene på disse per 31.8.16. Denne informasjonen får du fra forrige regnskapsprogram/ tidligere regnskapsfører, typisk en   saldoliste.  5. Hvis du har kundefordringer: Legg inn 1500 under Konto og velg Kundefordringer. 6. Klikk på nedtrekksmenyen under Reskontro og klikk Ny reskontroføring     7.  Her er det viktig at dere huker av for  Registrer faktura fra annet system .     8. Velg først   Kunde   øverst. Om ikke kunden er lagt inn fra før kan du klikke Ny kunde etter å ha klikket på nedtrekksmenyen. 9.  Legg inn   fakturadato, forfallsdato, fakturanr, evt. KID og totalbeløp på fakturaen. Hvis du skal registrere en kreditnota skriver du - (minus) foran beløpet. Klikk deretter OK. Fakturaen er dermed lagt inn som en egen linje på bilaget, med navnet på kunden og fakturanr. som bilagstekst.  10. Gjenta steg   5-8   dette med alle fakturaer som står ubetalt per 31.8.16 (i dette tilfellet)  11. Hvis du har leverandørgjeld: gjør det samme med konto   2400 Leverandørgjeld   og de ubetalte leverandørfakturaene på disse (ref. steg   5-9) 12. Merk: Ved Inngående saldo skal det ikke være mvakode på kontoer 1000-9000. Dette er allerede rapporter i tidligere system.  13. Til slutt klikker du Bokfør.   Se eksempel på saldobalanse-bilaget under:       Fakturaene vil vises under Salg - Fakturaer - Ubetalte fakturaer og Kjøp - Leverandørfakturaer - Ubetalte leverandørfakturaer.   Registrer betaling ved å klikke Handling - Registrere betaling.  Merk at denne kun viser   1500/2400   under   Konto   da selve salget/kjøpet er bokført tidligere (på saldobalanse-bilaget).    
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Nyttige linker