Mine områder

Logg inn for å legge til dine favorittområder
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Anour Hannouch VISMA ‎03-06-2019 10:13
Utvikleres ofte stilte spørsmål vedrørende Visma eAccounting API
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bartlomiej Nejman MODERATOR ‎17-07-2019 14:36
 Vi har fått flere henvendelser fra kunder som lurer en del på elektronisk fakturering. Mye av den tilgjengelige informasjonen i dag er ofte teknisk med mye terminologi og rettet mot fagfolk. Her skal vi forsøke å lage en artikkel som omfatter temaet uten å bli for teknisk, eller fokusere for mye på de forskjellige øknomisystemene men heller eFaktura generelt. Slik vi ser det er det ikke et spørsmål om du skal ta i bruk eFaktura, men heller når. Dette er rett og slett fornuftig på alle måter, og vil spare deg mye tid og penger.   Hva er en elektronisk faktura? En elektronisk faktura er en faktura som sendes fra et økonomisystem og leveres direkte inn i mottakers økonomisystem eller privatkundes nettbank. Det som skjer er at all den informasjonen som ligger i fakturaen du opprettet i ditt system og sender lagres i en fil, og denne filen sendes over internett via et eget nettverk satt opp til dette formålet. Innholdet i filen er for eksempel, pris, produkter, forfallsdato, adresse, mottakers navn, osv som du er kjent med fra en tradisjonell papirfaktura, men alt er strukturert på en spesiell måte i filen. Mottakers system åpner da filen, ser på innholdet og oppretter da en faktura på bakgrunn av innholdet i filen. I en nettbank vil da fakturaen åpnes med alt innhold, klar til å godkjenne til betaling.   Fordelene med elektronisk faktura for Avsender Dersom du sender en elektronisk faktura til en mottaker som har registrert seg i   adresseregisteret for elektronisk faktura, vil fakturaen alltid nå frem (hvis ikke får man beskjed) og leveres umiddelbart. Du har altså større kontroll på når fakturaen kommer frem og at fakturaen har kommet frem. Du slipper prosessen med å skrive ut, pakk og porto på fakturaene. Kortere kredittid. Foreløpige undersøkelser viser at bedrifter som mottar elektroniske fakturaer betaler disse mye oftere på forfall enn for eksempel ved post eller faktura på e-post. Dette fordi fakturaen blir bokført i mottakers system med rett pris og rett   forfallsdato. Dette vil over tid gi avsender bedre likviditeten i bedriften, som er svært viktig.  Sparer miljøet ved mindre bruk av papir og redusert CO2 utslipp da posten ikke må levere via fly- og biltransport.  Fremstår som en mer profesjonell bedrift ved å tilby en moderne løsning og sender   du til forbrukerkunder kan du benytte nets sine eFaktura logo.   Fordelene med elektronisk faktura for Mottaker Ingen åpning av post Ingen scanning av papirfaktura som vedlegg til regnskapet. Mottaker vil få fakturaen håndtert av sitt system automatisk, og bokført i regnskapet.   Dette sparer tid. Utsira kommune har undersøkt dette og beregner at de sparer i snitt 18 minutter per faktura. Innholdet i eFakturaen leses alltid med 100% kvalitet i motsetning til en tradisjonell   fakturatolk.   Beregn hvor mye du sparer med e-fakturaer For å beregne hvor mye tid og penger du sparer ved bruk av elektronisk faktura, gå inn i Visma eAccounting - Apper og utvidelser - og finn Visma Autoinvoice     Krav fra myndigheter? Leverer du varer eller tjenester til staten, er det for avtaler som inngås fra og med 1. juli 2012 helt nye regler. De fakturaene som leveres staten etter denne dato må være en elektronisk Faktura. Det kommer også mer og mer krav fra kommuner også til å motta eFakturaer. I Sverige blant annet er det krav for alle bedrifter med mer enn 50 ansatte at de skal sende alle fakturaer elektronisk til andre bedrifter. Lignende krav vil komme til Norge fra myndighetenes side med mål om at alle bedrifter uansett størrelse skal sende elektroniske fakturaer dersom mottaker er en annen bedrift. Dette siste punktet er noe som diskuteres av myndighetene, men det er meget sannsynlig at det vil komme i løpet av få år. Derfor er det en fordel å begynne allerede nå, slik at du har rutiner og systemer på plass slik at du ligger i forkant av eventuelle krav.   Krav fra kunder? Noen større selskaper innfører nå krav at alle som skal levere produkter til de, må kunne levere fakturaen som en eFaktura. Dette er fordi det er en så stor besparelse for de å motta fakturaen slik. Vi forventer at dette kommer til å bli vanligere og vanligere i tiden som kommer.   Faktura på PDF? En kunde stilte spørsmålet; "Men er ikke dette det samme som å sende en faktura på e-post som et PDF vedlegg? Det er jo elektronisk?" Svaret er nei, dette er faktisk ikke en eFaktura. Selv om mottaker har en såkalt fakturatolk, som vil forsøke å åpne PDF filen og tolke innholdet er dette helt forskjellig og har to store svakheter i forhold til eFaktura. Punkt en, e-poster når ikke alltid frem. De kan stoppes i søppelpost filter, eller det kan være problemer med mottakers e-post tjeneste. Punkt to OCR tolken, om man bruker den, tolker ofte innholdet feil, og man ender med å måtte bokføre denne fakturaen manuelt uansett. Denne metoden har heller ikke de store fordelene til eFaktura som er listet over.   Hva med fakturaer til forbrukerkunder, kan jeg sende eFaktura rett til deres nettbank? Både eAccounting og Mamut Business software støtter å sende eFakturaer rett til en forbrukerkundes nettbank. Dette kan lett igangsettes uten behov for support eller konsulent bistand. Følg denne guiden for info hvordan dette gjøre.   Dette høres veldig bra ut, men må da være veldig kostbart? Nei, her er det ingen faste-, ingen månedlige- eller implementeringskostnader. Det koster kun 3 kroner å sende og 3 kroner å motta, og du kan selv bestemme om du vil sende en eFaktura eller velge vanlig post eller e-post. Her er det kun 3 kroner per faktura. Alltid gjeldende prisliste ligger   her   Kan jeg sette opp dette uten hjelp? Ja, dette kan du sette opp og aktivere selv. Dette er litt forskjellig fra økonomisystem til økonomisystem. Har du eAccounting klikk   her Har du Mamut Business Software klikk   her
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎16-01-2018 12:37
 Opptak av et nyttig webinar hvor vi viser smarte tips og triks i Visma eAccounting. Oppdag ny funksjonalitet du kanskje ikke kjente til, lær deg hurtigtaster og snarveier i programmet, se hvordan du kan sette opp bankintegrasjon, efaktura - og mye mer.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av FrederikS VISMA ‎05-08-2019 12:56
Se oversikt over våre tips for smartere bruk av Visma eAccounting.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎14-08-2019 10:52
Hvilke nettlesere støtter Visma eAccounting? Visma eAccounting støtter de fleste nettlesere, bla. Microsoft Edge, Internet Explorer (min. 11), Firefox og Safari, men vi anbefaler å bruke Google Chrome. Hvordan arbeide med flere programdeler samtidig? Dersom du ønsker å jobbe på flere områder i programmet samtidig, anbefaler vi at du åpner programmet i flere faner i nettleser samtidig. Du kan åpne en ny fane ved å høyreklikke på f.eks Kundefakturaer og velg "Åpne i ny fane". Hvor logger jeg inn i Visma eAccounting? Gå til www.vismaonline.com for å få tilgang til dine tjenester. Du kommer inn i Visma eAccounting ved å klikke på "Gå til tjenesten". Vi anbefaler deg å opprette en snarvei til www.vismaonline.com i din nettleser - slik at det går raskere å logge inn. Klikk her for å se tips til smartere bruk av Visma eAccounting
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎14-08-2019 10:55
Hvorfor får jeg ikke lagt inn Inngående saldo på regnskapsåret?  Man får kun lagt inn saldo på det første (eldste) regnskapsåret i listen. Har man opprettet flere, f.eks 2015 og 2016, må man legge det inn på 2015. Hvis man derimot ikke har bokført noe annet i 2015 vil Inngående saldo bli den samme for 2016.  Kan jeg slette alt i Visma eAccounting og starte opp helt på nytt? Det er mulig å nullstille Visma eAccounting. Da vil alt du har lagt inn i programmet slettes og du starter opp igjen med blanke ark . Se egen guide for hva du må tenke på i forbindelse med nullstillelse. Hva benyttes bilagsserier til? Fordelen med å arbeide med bilagsserier er at en bestemt type transaksjoner blir enklere å spore i ettertid. Hvis du velger bilagsserie A, for eksempel en faktura, og oppretter et bilag som relaterer til en faktura, får den bokstaven A før bilagsnummeret i bilagslisten. Innstillinger for bilagsserier opprettes under Innstillinger - Firmainnstillinger. Les mer om bilagsserier her. Hva er et IBAN- nummer? Skal du sende fakturaer til andre land enn Norge kreves det at du oppgir IBAN. IBAN er en internasjonal standard for å angi et kontonummer og det må oppgis når du oppretter din driftskonto. Et norsk IBAN starter alltid med bokstavene NO og består av totalt 15 tegn. Hvis du er usikker på hva ditt IBAN er, kan du kontakte din bank eller benytte en IBAN- kalkulator på bankens nettsider. Hvorfor vises ikke logoen min på fakturaen?  Sjekk at du har valgt Logo og bunntekst under Utskriftsinnstillinger. Les mer her.  Hvordan legger jeg til en fast tekst på faktura? Du kan legge til tekst under Innstillinger - Firmainnstillinger - Andre opplysninger. Her kan du legge inn fast tekst som både for norske og utenlandske kunder. Hvor legger jeg opp kontonummer slik at dette vises på faktura? Driftskonto legges til og endres under Innstillinger - Kasse og bankkonto. Det er kontoen som står oppført som driftskonto med hovedbokskonto 1920 som vil fremkomme på fakturaene du sender ut til dine kunder. Du kan legge til flere bankkontoer om du ønsker ved å klikke på "Ny bankkonto" oppe til høyre.   Kan jeg få med meg data fra mitt tidligere program over til Visma eAccounting? Du kan importere artikkel- kunde- og leverandørregister, samt kontoplan og dimensjoner inn i Visma eAccounting.. Du vil ikke kunne importere inn regnskapsdata, men må legge inn startsaldo i Visma eAccounting. Klikk her for mer info om import av register.  Klikk her for mer informasjon om innstillinger i Visma eAccounting
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎14-08-2019 10:56
Hva bør jeg velge som første regnskapsår? Det vanligste er å følge kalenderåret, f.eks 01.01-31.12. I utgangspunktet kan man velge dette selv om første bilag i regnskapet er senere enn 1.1, f.eks 3.4. Skatteskjemamodulen (Visma eAccounting Skatt) for Visma eAccounting er avhengig av et normalt regnskapsår (01.01 - 31.12) for å fungere korrekt. Hvordan endrer jeg kontoplanen? Kontoplanen opprettes automatisk ut fra de innstillinger du gjør i guiden når du oppretter firmaet og velger firmatype. Du finner kontoplanen under Innstillinger – Kontoplan. En liten kontoplan gjør det enklere for deg å finne og velge riktig konto og derfor er mange kontoer inaktive. Du aktiverer en konto ved å huke av for Vis også inaktive poster, klikk på kontoen du vil aktivere og Rediger. Huk så av for Aktiv inne på kontoen. Når du skal skal gjøre endinger på en konto gjør du tilsvarende. Skal du legge til en egen konto trykker du på ny konto oppe i høyre hjørne.  Hvordan benytter jeg meg av bokføringsmalene? Du kan benytte bokføringsmal når du for eksempel skal betale ut lønn. Bokføringsmalene hjelper deg med konteringen så du kun trenger å fylle inn beløpene. Du finner alle forslagene under Innstillinger – Bokføringsmaler. Her kan du kopiere og opprette egne forslag. Du bør ved fordel opprette bokføringsmal dersom du har mange gjentakende føringer. Hvordan legger jeg inn min inngående balanse? Du går til Regnskap - Bilagsoversikt - Nytt bilag. Her legger du inn tallene på de ulike kontoene i listen og klikker på Lagre. Debetsaldo legges inn som positivt og kreditsaldo som negativt tall (f.eks -10000). Du vil ikke få lagret dersom det er avvik mellom det som er lagt inn på debet og kredit. Klikk her for mer info. Jeg har ført et bilag feil, hvordan retter jeg dette? Gå til Regnskap - Bilag og finn bilaget. Klikk så på Handling - Opprett korrigeringsbilag på det bilaget som er feilført. Marker den linjen eller de linjene du ønsker å korrigere og bokfør korrigeringsbilaget. Dersom hele bilaget er feilført reverserer du det i sin helhet. Se artikkel for mer info. Hvorfor kommer bilag med på feil mva-oppgave?  Hvis du har bokført mva-meldingen for periode 1, og deretter bokfører bilag X med dato i samme periode, vil bilaget bli en del av neste mva-melding som opprettes (periode 2). Hvis dette er feil, må du angre mva-meldingen for den tidligere perioden (periode 1) og bokføre denne på nytt. Bilag X vil da bli en del av periode 1. Merk at du kun kan endre den siste mva-meldingen. Gjelder dette en periode tilbake i tid må du derfor i utgangspunktet angre flere mva-meldinger og bokføre disse på nytt, les mer om retting av MVA-meldingen her. Etter å ha gjort dette kan endrede mva-meldinger sendes til Altinn på nytt. Er du usikker på hva du må gjøre, kontakt Skatteetaten.  Hvorfor kommer kostnader med mva-kode I på post 3 i mva-oppgaven? Mva-kode I er ment for føring av inntekter som er momsfrie, men som skal vises i mva-oppgaven. Den skal ikke brukes på kostnader. I utgangspunktet skal Ingen mva-kode brukes på momsfrie kostnader. For å velge dette ved registrering av bilag (Regnskap - Bilag - Nytt bilag), slett innholdet i feltet Mva-kode.   Kan jeg foreta årsavslutning i Visma eAccounting? Vi har utarbeidet en guide for at du selv enkelt skal kunne foreta en årsavslutning i Visma eAccounting. Den finner du her. Klikk her for mer informasjon om regnskap i Visma eAccounting
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎04-07-2019 09:31
Hvordan registrerer jeg en generell utbetaling fra bankkonto? Her fører du et Annen utbetaling i kasse og bank og velger hva utbetalingen gjelder. Se guide for føring av en annen utbetaling. Hvordan bokføre dagsoppgjør? Et dagsoppgjør kan føres på flere måter. Se guide for utfyllende forklaring. Hvordan registrere et innkjøp der jeg har fått kvittering? Gå til Kasse og bank - Velg bankkonto - Legg inn utbetalingen som en ny transaksjon og klikk Avstem. Deretter velger du "innkjøp med kvittering" og oppgir hva kjøpet gjelder. Se komplett guide. Hvordan bruker jeg Kasse og bank? I Kasse og bank registrerer du dine inn- og utbetalinger du har hatt på bankkonto. Klikk her for en gjennomgang av Kasse og bank. NB, bilag som ikke har med inn- og utbetalinger å gjøre føres som manuelle bilag. Hvordan fungerer bankintegrasjon? Fordelen med bankintegrasjon er at du enkelt vil få oversikt over inn- og utbetalinger på din driftskonto. Det sendes filer fra banken og over til Visma eAccounting hver morgen. Transaksjoner som har blitt hentet fra nettbank vil du finne under Kasse og bank inne i Visma eAccounting. Les mer om hvordan bankintegrasjon fungerer her. Klikk her for mer informasjon om kasse & bank i Visma eAccounting
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎11-07-2019 08:20
Hvordan viser jeg artiklene inkl. mva på fakturaen? Gå inn på Salg - Kunder - finn kunden du skal fakturere og klikk Rediger. På kundetype velger du Privatperson. Når du fakturerer denne kunden vil du få en bruttofaktura. Dersom du ønsker at det skal være en nettofaktura setter du Firma som kundetype. Hva du velger her styrer kun om det genereres en brutto- eller nettofaktura, og det vil ikke fremkomme noe sted. Hvordan lager jeg en minuslinje på fakturaen?  Sett minustegn foran antallet i feltet Antall, f.eks -1. Beløpet lengst til høyre på linjen vil da også få minus foran, og dette vil trekkes fra totalsummen nederst. Merk at fakturaens totalbeløp må være høyere enn 0. Skal du kreditere eller delkreditere en faktura kan du lese mer om dette her. Hvordan legger jeg inn min logo på fakturaen? Gå inn under Innstillinger – Firmainnstillinger- Andre opplysninger. Nederst til høyre kan du legge til / endre logo. Du kan bruke GIF, JPG og PNG. Størrelsen på logoen kan maks være 1MB. Etter du har lagt til logo må du også bla litt lenger ned for å endre bakgrunn faktura til "Egen logo og bunntekst". Hvordan krediterer jeg en faktura? Info om dette og evt. reversering av betaling finner du her.  Hvordan skriver jeg ut en følgeseddel/pakkseddel?  Se her.  Hvordan skriver jeg ut en faktura som allerede er bokført? Gå til Salg – Fakturaer - klikk på fakturaen og velg Send eller skriv ut. Kan jeg skrive fakturaer på engelsk til utenlandske kunder? Programmet endrer automatisk til engelsk tekst når kunden din er oppført med et annet land enn Norge på kundekortet. Kan jeg endre nummerserien på mine fakturaer, ordre og tilbud? Når du logger inn i Visma eAccounting første gang, oppgir du i oppstartsveiviseren hvilket nummer du ønsker å starte på. Du kan endre dette helt frem til første faktura er opprettet og bokført. Når første faktura er bokført vil nummerserien fortsette å telle en oppover. Dersom du enda ikke har bokført noen faktura kan du endre første nummer under Innstillinger - Firmainnstillinger - Fakturaopplysninger. Er du helt nødt til å endre nummerserie kan du også nullstille programmet, les mer her. Hvordan opprette en kontantfaktura? Når du registrerer en faktura på en kunde som har betalingsvilkår Kontant opprettes en kontantfaktura. Når fakturaen bokføres kommer den kontante innbetalingen til å øke saldoen på din kassekonto 1900. Jeg har blitt mva- pliktig. Hvordan får jeg mva- etter org.nummer på faktura? Gå inn på Innstillinger - Firmainnstillinger - Bokføringsopplysninger. Ved Mva- periode endrer du fra Ikke mva- pliktig til for eksempel Hver termin. Husk å lagre når endringer er gjort. MVA vil da fremkomme etter org.nr neste gang du oppretter en faktura. Merk: Når du blir momspliktig må du også huske å endre kontooppsett salg på Produktene dine fra uten moms til for eksempel Varer høy mva. Det er denne som styrer hva slags moms du får på fakturaene dine. Les mer om Kontooppsett salg her.  Hvordan fakturere uten moms? Om det kommer moms på fakturaen styres av hva slags kontooppsett salg du har satt opp på de ulike artiklene. Gå inn i produktregisteret ditt, finn produktet og velg rediger. Endrer du til f.eks Varer mva fritt vil det ikke beregnes moms på produktet. Hvordan føre inntektene fra fakturering inn på en annen salgskonto? Hvilken salgskonto inntektene dine føres i mot ved fakturering er tilknyttet hvilket kontooppsett salg du har valgt på de ulike artiklene. Dersom du ønsker å føre inntektene mot en annen salgskonto, eks en konto for husleie, må du først opprette en ny salgskontering. Se komplett guide her. Hvordan bokføre innbetalinger når det trekkes gebyr av salget? Når kunder betaler med kort eller Vipps trekker ofte leverandøren av tjenesten et gebyr fra salgsinntektene. Eksempler på leverandører kan vær iZettle og Paypal. Her må du føre salgsinntektene i sin helhet, for så å føre gebyrene leverandør eventuelt har trukket. I denne guiden finner du fremgangsmåte for en slik føring.  Hvordan bokføre dagsoppgjør?  Info om dette finner du her. Jeg har sendt faktura til kunde direkte på epost, men kunde har ikke mottatt denne. Hva gjør jeg?  I noen mailprogrammer kan det være strenge innstillinger som gjør at eposten sendt direkte fra programmet oppfattes som søppelpost eller stoppes av spam-filteret. Be kunden sjekke i søppelpost-mappen først. Hvis den ikke er der, be kunde legge til mail.eaccounting@visma.no som sikker avsender i mailprogrammet.  Alternativt kan du skrive ut faktura til PDF og sende fra ditt eget mailprogram.  Jeg har bokført betaling mot feil faktura/ datoen på betalingen ble feil. Hva gjør jeg? Gå til Kasse og Bank og velg kontoen det gjelder. Her vil du finne betalingen i form av en transaksjon. Ved å klikke på denne kan du angre betalingen ved å klikke Angre avsteming. Det lages da et korrigeringsbilag som reverserer betalingsbilaget. Les mer her.    Klikk her for mer informasjon om salg i Visma eAccounting
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Zuzanna Burkowicz MODERATOR ‎17-07-2019 16:12
Her finner du en samling av ofte stilte spørsmål for Innkjøp.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎09-01-2018 09:39
 Denne filmen viser deg hvordan du går over fra daTax til Visma eAccounting. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎09-01-2018 09:38
Se opptak fra kurset "Overgang fra daTax til Visma eAccounting
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bartlomiej Nejman MODERATOR ‎17-07-2019 13:09
Dersom du har registre på kunder, leverandører og/eller artikler i daTax, kan du enkelt få med deg alt dette over til Visma eAccounting.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Silje Rong VISMA ‎30-01-2019 15:49
Kontroller dine firmaopplysninger i oppstartsveiviseren i Visma eAccounting og hent datene fra daTax.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎14-08-2019 11:01
Se vårt hjelpemateriell for å komme i gang med Visma eAccounting
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎31-07-2018 12:43
Gratis konvertering av data til Visma eAccounting for deg som eksisterende kunde.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Aleksander Nunes-Xavier VISMA ‎30-10-2018 14:13
Man kan oppleve å bli videresendt til Visma.net ved bruk av Visma eAccounting. Denne artikkelen gir oversikt over hvordan du løser dette.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Aleksander Nunes-Xavier VISMA ‎30-10-2018 14:16
Når man prøver å bokføre en lønnslipp kan man få feilmelding. Dette skyldes i de aller fleste tilfeller at a-melding(er) må behandles først.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Aleksander Nunes-Xavier VISMA ‎30-11-2018 10:35
Ved henting av tilbakemelding på A-melding kan det komme ulike feilmeldinger. Denne artikkelen viser årsaker til disse.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Aleksander Nunes-Xavier VISMA ‎30-11-2018 13:13
I noen tilfeller vil vi trenge mer informasjon fra Altinn for å løse et problem med innsending av A-melding. Dette gjøres ved å hente A-meldingsfilene fra Altinn og sende disse til oss. Filene inneholder en logg som gir nyttig informasjon.
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Nyttige linker