Mine områder

Logg inn for å legge til dine favorittområder
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Aleksander Nunes-Xavier VISMA ‎10-04-2019 09:27
Visma eAccounting Lønnslipp har et begrenset utvalg lønnsarter, men dekker de vanligste behovene for småbedrifter. Se hvilke lønnsarter som dekkes her.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎11-07-2019 08:27
Med Zapier kan du koble din Visma eAccounting opp mot over 1 000 web-apper og tjenester. Les mer om hvordan du kommer i gang her!
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Zuzanna Burkowicz MODERATOR ‎17-07-2019 15:27
Med mobilappen Visma Scanner kan du ta bilder av dine leverandørfakturaer og kvitteringer og sende disse direkte til Visma eAccounting. Bildene kan deretter kobles til bilag i programmet.   Visma Scanner kan lastes ned for telefoner med Android   eller   iPhone. Denne guiden dekker, og viser skjermbilder for begge. Opprette og sende bildevedlegg   Trykk på Logge inn.  Velg Visma eAccounting. Har du iPhone må du også trykke på   Klar.  Logg inn med samme brukernavn og passord som brukes på Visma Online. Velg firma. Har du iPhone må du også trykke på Ferdig. Merk: har du bare et firma knyttet til din brukerkonto kommer du rett inn i appen uten å måtte velge firma. Åpne kameraet ved å trykke på kameraikonet øverst til høyre.     Trykk på kameraikonet for å ta bilde. Du kan også trykke på ikonet nederst til høyre for å hente et eksisterende bilde. Når du er fornøyd går du videre ved å trykke på «avhukingsikonet». Merk at du også kan beskjære bildet først ved å trykke på ikonet til høyre.   Du vil nå komme til et bilde hvor du kan legge til mer informasjon. På   Type   kan du velge hva slags type vedlegg det er, henholdsvis   Faktura   eller   Kvittering. På   Betalt   kan du markere vedlegget som betalt eller ikke.   NB:   markerer du en   Faktura   som betalt vil den komme inn som   Kvittering   i Visma eAccounting. Typen   Kvittering   vil automatisk bli markert som betalt. Trykker du på   Mer informasjon   kan du registrere info som fakturadato, KID, beløp, og MVA. Trykk på det aktuelle feltet for å legge til info. Merk at valgene er forskjellige for henholdsvis   Faktura   og   Kvittering. Denne informasjonen kommer inn i Visma eAccounting sammen med bildet.   NB:   det er mulig å velge en annen valuta enn NOK, men det vil uansett bli NOK i Visma eAccounting. Velger man en leverandør som er satt opp med en annen valuta enn NOK vil denne valutaen være gjeldende.   Send bildet til Visma eAccounting ved å trykke på pilen øverst til høyre (Android), eller Send   (iPhone). Du vil finne bildet igjen under Kjøp   –   Vedlegg i Visma eAccounting. Klikker du på bildet vil du komme til registrering for henholdsvis   Leverandørfaktura   eller   Innkjøp med kvittering   avhengig av typen som er valgt tidligere (Faktura   eller   Kvittering). Merk at det også er mulig å koble bildevedlegg til eksisterende bilag i Visma eAccounting. Dette anbefales å gjøre via   Bilag. For å koble bildevedlegget til et bilag, gå inn på bilaget og velg   Koblede bilder til høyre. Klikk så på Lagre.   Sende bildevedlegg til Visma eAccounting via epost Under innstillinger finner du feltet Innkommende e-postadresse. Denne kan brukes om du mottar fakturaer fra dine leverandører per e-post. Videresend fakturaen du mottar til den e-postadressen som genereres her, og du vil kunne finne denne igjen under   Kjøp   –   Vedlegg   i Visma eAccounting.   PDF-filer er nemlig også støttet som vedlegg.  iPhone: Trykk på informasjonstegnet øverst i venstre hjørne og deretter Innstillinger. Trykk deretter på Innkommende e-postadresse for å generere denne. Huk så av for Send direkte til ditt økonomisystem.  I feltet Type ser du standardtypen bildevedlegget vil ha. Trykk på Type for å endre denne. Android: Trykk på de tre prikkene øverst til høyre og velg Innstillinger. Trykk på   Innkommende e-postadresse   for å generere denne. Huk av for Send direkte til ditt økonomiprogram. I feltet Standardtype ser du standardtypen bildevedlegget vil ha. Trykk på   Standardtype   for å endre denne.       Huker du ikke av for   Send direkte til ditt økonomiprogram vil vedlegget kun sendes til Visma Scanner. Disse bildevedleggene vil du se øverst under   Ikke sendte bilder, og de vil stå som   Ubehandlet.  For å sende disse til Visma eAccounting må du åpne bildevedlegget, velge   Type   og legge inn eventuell informasjon. Trykk deretter på pilen øverst i høyre hjørne (Android), eller   Send   (iPhone), for å sende bildet.   Sletting av vedlegg For å slette et vedlegg i Visma Scanner, trykk på vedlegget i listen og velg   Slett (iPhone). Har du Android må du trykke på de tre prikkene øverst til høyre før du kan velge   Slett. Merk at dette også vil slette vedlegget i Visma eAccounting. Merk at du kun kan slette vedlegg som ikke allerede er koblet til et bokført bilag i Visma eAccounting. Koblede vedlegg vises med en hengelås i listen.     For å slette et vedlegg i Visma eAccounting, hold musen over bildet og klikk på de to pilene nederst til høyre. Klikk deretter på   Slett bilde.     Legg til flere firmaer i scanner appen Det er per i dag, kun mulig å legge til flere firmaer i en app kun på Android telefoner. Har du iPhone, må du logge ut og inn hvor du kan velge hvilket firma du ønsker å sende bildene til. På Android kan du klikke øverst i venstre hjørnet på de tre strekene   Deretter trykker du på firmaer- og legg til firma   Du må nå logge inn med den brukeren firmaen ligger på.  Ønsker du legge til f.eks. 5 firmaer, må du trykke på legg til firma og logge inn på alle sammen, men dette må du da gjøre kun en gang, så er det der til neste gang.   Før du scanner et bilde neste gang, trykker du på de tre strekene og velger hvilket firma du skal sende til, så scanner du kvitteringen eller fakturaen og sender som vanlig.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎11-07-2019 08:38
Denne guiden forklarer hvordan du fører mva på fakturaer for tjenester fra utlandet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎15-07-2019 15:36
Det er mulig å sende en faktura med kun MVA. For å gjøre dette må du legge opp en ny artikkel, opprette en faktura og føre et manuelt bilag. Les mer for detaljert beskrivelse.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎08-07-2019 11:14
Les hvordan utbetaling av forskudd kan registreres i Visma eAccounting Lønn
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Aleksander Nunes-Xavier VISMA ‎10-04-2019 09:20
Lurer du for eksempel på om en lønnsart inngår i grunnlag for arbeidsgiveravgift, eller hvilken konto den bokføres på i regnskapet? Denne artikkelen gir en oversikt. Nederst vises også info om hvordan arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk og feriepenger bokføres (som standard).
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎12-07-2019 15:44
Har du tidligere kunde- eller leverandørfakturaer som skal registreres, eller ønsker å føre manuelle bilag på kunde/leverandør-reskontro? Denne guiden forklarer hvordan.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎27-06-2019 15:28
Bruker man betalingstjenester som iZettle, vil det trekkes et gebyr av salget direkte. Dette medfører at beløpet som kommer inn i banken er mindre enn salgsbeløpet. For å bokføre dette kan man gjøre som i denne guiden.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎08-07-2019 12:07
Se ofte stilte spørsmål i forbindelse med Visma eAccounting Lønnsslipp.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av FrederikS VISMA ‎06-08-2019 09:11
Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma eAccounting.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Fredrik Eskeland MODERATOR ‎09-11-2018 09:49
For å bestemme eller forandre standardtekstene som kommer med e-postene man sender fra eAccoutning går man først inn på Innstillinger i menyen til venstre. Her velger man Firmainnstillinger og fanen Andre opplysninger.    På høyre side vil du se Standardtekster e-post. Her kan du bestemme de forskjellige tekstene som kommer med når du sender tilbud, ordre eller faktura fra eAccounting.      Hvis du trykker der det står Vis Utenlandsk tekst, så kan du også legge inn standardtekster på e-post som blir sendt til andre land enn Norge.
Vis hele artikkelen
av JanHelgeEikrem VISMA
Hvis du benytter en bank tilknyttet EIKA Gruppen kan du aktivere direkte bankintegrasjon til Visma eAccounting. Avstemming av kontoutskrifter og regnskap gjøres da automatisk og vil spare deg for mye tid. Alle innkommende og utgående betalinger av fakturaer vil bli matchet med tilsvarende transaksjoner slik at du får bedre kontroll over regnskapet ditt. Godkjenn leverandørfakturaene med totrinnskontroll (2FA) i Visma eAccounting og overfør til nettbanken din for betaling på forfallsdato.    Bankintegrasjon mellom Visma eAccounting og EIKA er knyttet gjennom tjenesten Visma.net AutoPay og gir deg mulighet for direkte bankintegrasjon mot flere bankkontoer (Driftskontoer). Integrasjonen i Visma eAccounting koster ikke noe ekstra fra Visma, men kostnad kan tilkomme fra din bank. Vi henviser deg derfor til å undersøke eventuelle priser hos din lokale bank.   Denne artikkelen guider deg gjennom aktivering av bankintegrasjon og bruk av Google Authenticator sin App for totrinnskontroll (2FA) og godkjenning for betaling av leverandørfakturaer direkte til bank.    Aktiver bankintegrasjon i Visma eAccounting Bruk av totrinnskontroll (2FA) - se egen artikkel Firmanivå (anbefalt), eller Brukernivå Kontakt din EIKA bank og inngå avtale om bankintegrasjon til Visma eAccounting Se lokalbanker i EIKA, her.   Aktivering av bankintegrasjon Gå til Innstillinger - Kasse og bankkonto. Velg og klikk på aktuell bankkonto(er) og knappen " Aktiver bankintegrasjon ". (NB!   For å kunne aktivere bankintegrasjon kreves det at IBAN-nummer legges inn på din driftskonto. For å kontrollere om IBAN-nummer er lagt inn, klikk aktuell driftskonto og trykk på knappen Rediger.     NB! Det er kun brukere med brukerrollen Administrator i tjenesten Visma.net AutoPay i Visma Online som har tilgang til “Aktiver bankintegrasjon” og “Godkjenne betalinger” som skal sendes til bank. Mangler brukeren denne rettigheten får man denne meldingen:     Får du denne meldingen, gå til fanekortet Visma Online - Brukere og sett rettigheten til brukeren i tjenesten Visma.net AutoPay til Administrator. Har du ikke rettigheter til å sette innstilling i Visma Online, kontakt ditt firmas Administrator.     Når brukeren er gitt riktige rettigheter - gå tilbake til bilde 1 og klikk Aktiver bankintegrasjon.   Aktivering av bankintegrasjon for AS har 2 steg og ser slik ut:     Når du har valgt de(n) bankkontoen du ønsker å aktivere bankintegrasjon for, trykk Neste og klikk på knappen Gå til bank.     Dersom ditt selskap har selskapsformen "Enkeltpersonforetak" (ENK) vil bankintegrasjonen mot EIKA kreve et ekstra steg, ved at du må legge inn Fødsels- og Personnummer (11 siffer, sammenhengende) i aktiveringen. Benytt samme fødselsnummer som er registrert i banken tilknyttet bedriftsnettbanken. Normalt er dette daglig leder sitt fødselsnummer.     Du har nå fullført aktiveringen av bankintegrasjonen i Visma eAccounting og blir rutet videre for siste steg, bestilling av bankintegrasjonen hos din lokale EIKA bank.   Sluttgodkjenning av leverandørfaktura i Visma eAccounting Ved bruk av bankintegrasjon mellom Visma eAccounting og EIKA er det påkrevd at leverandørfakturaer “sluttgodkjennes” i ERP systemet før de sendes til betaling ved forfall i nettbanken. Derfor må man aktivere totrinnskontroll (2FA) på Firma- eller Brukernivå (den som skal godkjenne betalinger), se artikkelen “Bruk av totrinnskontroll (2FA)”.    NB! Når ditt firma benytter bankintegrasjon til en EIKA bank, anbefaler vi at man i Firmainnstillinger - Fakturaopplysninger - Leverandørfakturaer , markerer for “Velg leverandørfakturaer som skal sendes til bank” . Du vil da kunne markere og sende flere leverandørfakturaer til betaling og bare signere én gang. Dersom man ikke velger denne innstillingen, må man signere en og en betaling som sendes til banken.     Når man benytter sluttgodkjenning av leverandørfaktura ved hjelp av totrinnskontroll (2FA) i Visma eAccounting, vil faktura overføres til bank og betales ved forfall. Det er ikke behov for å gjøre noe videre godkjenning eller behandling av faktura i nettbanken.   3 steg for godkjenning og betaling av leverandørfaktura til bank:   Velg Ubehandlet leverandørfaktura - Eksporter Velg fakturaer som skal sendes til banken og trykk Send og signer Verifiser og signer betaling med Google Authenticator app   For spørsmål, vennligst kontakt Visma eAccounting Support via Chat (se nede til høyre) eller via Support og kundeservice.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎11-07-2019 09:07
Legge inn faktura fra tidligere program Etter å ha registrert Inngående balanse eller saldo kan man "splitte" saldoen på 1509 og 2409 på de ulike kundene/leverandørene. Dette gjøres ved å bokføre et manuelt bilag som beskrevet under.    1. Gå til Regnskap - Bilag - Nytt bilag. 2. På Dato, anbefaler vi å ligge inn siste dag i forgående år altså 31.12.2018 hvis man skal starte med regnskapet for 2019.  3. På Beskrivelse kan du f.eks skrive "Reskontroføringer" 4. Legg først inn 1509 under Konto og velg Ikke reskontroførte kundefordringer (hvis du har registrert saldo på denne). 5. Registrer saldoen du har på kontoen under Kredit. Klikk deretter på plusstegnet for å lage en ny linje 6. Registrer kundefordringer: Legg inn 1500 under Konto og velg Reskontro og Ny reskontroføring.     7. Her er det viktig å huke av for Faktura/betaling og deretter velger du kunden.     Om ikke kunden er lagt inn fra før kan du klikke Ny kunde etter å ha klikket på nedtrekksmenyen.   8.  Legg inn fakturadato, forfallsdato, fakturanr, evt. KID og totalbeløp på fakturaen. Hvis du skal registrere en kreditnota skriver du - (minus) foran beløpet. Klikk deretter OK. 9. Gjenta steg 5-8 dette med alle fakturaer som står ubetalt per 31.12.XX.    10. Hvis du har gjeld til leverandørene dine: gjør det samme (ref. steg 4-9) bare med konto 2409 Leverandørgjeld istedenfor 1509  og 2400 istedenfor 1500. Prinsippet er det samme for kunder og leverandører som du ser beskrevet under.   11. Registrer leverandørgjeld: Legg så inn 2409 under Konto og velg Ikke reskontroført leverandørgjeld 12. Registrer saldoen du har på kontoen under Debet. Klikk deretter på plusstegnet for å lage en ny linje. 13. Legg inn 2400 under Konto og velg Reskontro og Ny reskontroføring. 14. Her er det viktig å huke av for Faktura/betaling og deretter velger du leverandøren.     15. I feltet fakturadato legger du inn 1.1 det aktuelle året du begynner med Visma eAccounting, f.eks 1.1.19. Dette selv om fakturadatoen faktisk var tidligere. Oversikten over reelle fakturadatoer får du fra det gamle regnskapssystemet (regnskapsfører), i form av en rapport over ubetalte fakturaer.   16. Forfallsdato kan du enten registrere med dato 01.01 eller faktisk dato frem i tid men dette har ikke noe betydning i regnskapet det er kun for oversikt. 17. Legg deretter inn fakturanr, evt. KID og totalbeløp på fakturaen. Hvis du skal registrere en kreditnota skriver du - (minus) foran beløpet. Klikk deretter OK. 18. Gjenta dette med alle leverandørfakturaene som står ubetalt ved begynnelsen av året eller tidspunktet du skal starte med å føre regnskapet i Visma eAccounting. 19. Gjør det samme med leverandørfakturaer  (ref. steg 9-13)   Eksempel på hvordan en slik føring ser ut:     
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎11-07-2019 09:23
  Hvordan opprette repeterende faktura   Hvis du ønsker å sette opp en gjentakende faktura som sendes til en bestemt kunde månedlig kan du sette opp en repeterende fakturamal. Etter å ha opprettet en slik mal trenger du bare å klikke på “godkjenn” for å sende neste faktura som automatisk får tildelt fakturadato for neste måned.   Opprett repeterende fakturamal   Under Salgs-modulen vil du ha en fane med navnet “repeterende fakturaer”. Her vil du finne alle maler for repeterende fakturaer som er laget i systemet. I tillegg til litt informasjon når siste faktura ble sendt og dato for neste. For å opprette en ny mal så trykker man på den grønne pilen ved Ny faktura toppe til høyre - Ny repeterende faktura .     Man vil da få opp en meny for å sette innstillingene rundt den repeterende fakturaen. Her velger man hva som skal stå i beskrivelsen , f eks “Husleie Frognerveien 4”. Velg ønsket fakturadato og måned for siste faktura . Hvis man ikke ønsker at den repeterende fakturaen skal avsluttes i en bestemt måned så velger man “ ingen sluttdato” . Hvis du ønsker at faktura skal vise periode den gjelder så huke av for “ skriv ut periode på faktura ”.     Etter å ha satt opp innstillingene så opprettes selve fakturaen. Dette gjøres på samme måte som ellers ved å velge produkt, antall, pris og mulighet til å skrive inn referanse og prosjekt. Hvis man underveis vil forandre innstillingene rundt repeterende faktura så kan man gjøre dette ved å trykke på “ endre innstillinger ” oppe til høyre. Etter fakturaen er klar lagrer man malen og velger ønsket metode for sending.   Lagre mal som e-post Malen lagres under fanen Repeterende faktura Når du senere sender fakturaen vil den bli sent til e-post adressen som er lagt inn på kunden i kunderegisteret. Lagre mal som AutoInvoice Malen lagres under fanen Repeterende fakturaer Når du senere sender fakturaen vil den bli sendt til kundene via tjenesten Visma AutoInvoice. Lagre mal som PDF Malen lagres under fanen Repeterende fakturaer Når du senere sender fakturaen vil den åpnes som PDF som du kan skrive ut og sende til din kunde.     Sending av repeterende faktura   Når man skal sende fakturaen så gjøres dette ved å finne fakturaen det gjelder under repeterende fakturaer - Bokfør og send.  Hvis f akturadato som er satt ikke er dagens dato så vil en meny komme opp hvor man kan velge “ja” for å forandre fakturadato til dagens dato eller “nei” for å beholde original fakturadato. Det vil da bli generert en faktura som ligger klar til avstemming under ubetalte fakturaer. Avstem denne så som du normalt ville gjort.     Det er viktig å merke seg at dette er første versjon av funksjonen. Vi vil legge til mer funksjonalitet allerede i januar og videre utover i 2019.    Flere funksjoner som kommer:  Flere intervaller (første prioritet er "kvartal")  Automatikk på utsendelse og varsling  Mulig å repetere en massefaktura (flere kunder/kundegrupper)   
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Zuzanna Burkowicz MODERATOR ‎17-07-2019 15:54
For at du som håndverker skal få en litt enklere hverdag har vi satt sammen en liste over hvilke muligheter du vil kunne dra nytte av ved å benytte Visma eAccounting som faktura- og regnskapssystem.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Aleksander Nunes-Xavier VISMA ‎09-05-2019 10:36
    Har du en revisor som ønsker tilgang til ditt regnskap i Visma eAccounting? Slik løser du det.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎08-07-2019 11:23
Skal du fakturere samme faktura til flere kunder på én gang kan du gjøre dette gjennom massefakturering i Visma eAccounting. Les mer m hvordan du bruker denne funksjonen her.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Viktoriia Tkachenko MODERATOR ‎10-06-2019 11:03
Les hvordan du legger inn inngående saldo på ansatte i Visma eAccounting Lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Zuzanna Burkowicz MODERATOR ‎18-07-2019 14:56
Se hvordan du som bruker kan aktivere tredjepartsløsninger mot ditt Visma eAccounting program. 
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Nyttige linker