avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma eAccounting

Sorter etter:
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland Community Manager ‎12-07-2019 15:44
Har du tidligere kunde- eller leverandørfakturaer som skal registreres, eller ønsker å føre manuelle bilag på kunde/leverandør-reskontro? Denne guiden forklarer hvordan.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland Community Manager ‎27-06-2019 15:28
Bruker man betalingstjenester som iZettle, vil det trekkes et gebyr av salget direkte. Dette medfører at beløpet som kommer inn i banken er mindre enn salgsbeløpet. For å bokføre dette kan man gjøre som i denne guiden.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mikael Degerman VISMA ‎30-01-2019 12:27
I Skatteskjemaer for AS finner man skjemaet Avstemming av egenkapital (RF-1052). Her skal det spesifiseres endringen av EK mellom 1.1 og 31.12. Oppstår det differanse mellom post 150 i Avstemming av egenkapital (RF-1052) og post 9450 i Næringsoppgave 2 (RF-1167) kommer dette av at man ikke har fylt inn alle felt i skjemaet Avstemming av egenkapital korrekt.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland Community Manager ‎12-10-2020 16:04
Se ofte stilte spørsmål i forbindelse med Visma eAccounting Lønnsslipp.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland Community Manager ‎04-07-2019 09:31
Hvordan registrerer jeg en generell utbetaling fra bankkonto? Her fører du et Annen utbetaling i kasse og bank og velger hva utbetalingen gjelder. Se guide for føring av en annen utbetaling. Hvordan bokføre dagsoppgjør? Et dagsoppgjør kan føres på flere måter. Se guide for utfyllende forklaring. Hvordan registrere et innkjøp der jeg har fått kvittering? Gå til Kasse og bank - Velg bankkonto - Legg inn utbetalingen som en ny transaksjon og klikk Avstem. Deretter velger du "innkjøp med kvittering" og oppgir hva kjøpet gjelder. Se komplett guide. Hvordan bruker jeg Kasse og bank? I Kasse og bank registrerer du dine inn- og utbetalinger du har hatt på bankkonto. Klikk her for en gjennomgang av Kasse og bank. NB, bilag som ikke har med inn- og utbetalinger å gjøre føres som manuelle bilag. Hvordan fungerer bankintegrasjon? Fordelen med bankintegrasjon er at du enkelt vil få oversikt over inn- og utbetalinger på din driftskonto. Det sendes filer fra banken og over til Visma eAccounting hver morgen. Transaksjoner som har blitt hentet fra nettbank vil du finne under Kasse og bank inne i Visma eAccounting. Les mer om hvordan bankintegrasjon fungerer her. Klikk her for mer informasjon om kasse & bank i Visma eAccounting
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Fredrik Eskeland VISMA ‎09-11-2018 09:49
For å bestemme eller forandre standardtekstene som kommer med e-postene man sender fra eAccoutning går man først inn på Innstillinger i menyen til venstre. Her velger man Firmainnstillinger og fanen Andre opplysninger.    På høyre side vil du se Standardtekster e-post. Her kan du bestemme de forskjellige tekstene som kommer med når du sender tilbud, ordre eller faktura fra eAccounting.      Hvis du trykker der det står Vis Utenlandsk tekst, så kan du også legge inn standardtekster på e-post som blir sendt til andre land enn Norge.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland Community Manager ‎04-07-2019 09:22
Ofte gjøres kjøp der du ikke får en faktura, men en kvittering. I programmet kan du registrere dette som et innkjøp med kvittering, der du også kan koble bilde av selve kvitteringen til bilaget. Les mer her.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mats Kvamme MODERATOR ‎20-05-2020 08:10
Hvis du benytter en bank tilknyttet EIKA Gruppen kan du aktivere direkte bankintegrasjon til Visma eAccounting. Avstemming av kontoutskrifter og regnskap gjøres da automatisk og vil spare deg for mye tid. Alle innkommende og utgående betalinger av fakturaer vil bli matchet med tilsvarende transaksjoner slik at du får bedre kontroll over regnskapet ditt. Godkjenn leverandørfakturaene med totrinnskontroll (2FA) i Visma eAccounting og overfør til nettbanken din for betaling på forfallsdato.    Bankintegrasjon mellom Visma eAccounting og EIKA er knyttet gjennom tjenesten Visma.net AutoPay og gir deg mulighet for direkte bankintegrasjon mot flere bankkontoer (Driftskontoer). Integrasjonen i Visma eAccounting koster ikke noe ekstra fra Visma, men kostnad kan tilkomme fra din bank. Vi henviser deg derfor til å undersøke eventuelle priser hos din lokale bank.   Denne artikkelen guider deg gjennom aktivering av bankintegrasjon og bruk av Google Authenticator sin App for totrinnskontroll (2FA) og godkjenning for betaling av leverandørfakturaer direkte til bank.    Aktiver bankintegrasjon i Visma eAccounting Bruk av totrinnskontroll (2FA) - se egen artikkel Firmanivå (anbefalt), eller Brukernivå Kontakt din EIKA bank og inngå avtale om bankintegrasjon til Visma eAccounting Se lokalbanker i EIKA, her.   Aktivering av bankintegrasjon Gå til Innstillinger - Kasse og bankkonto. Velg og klikk på aktuell bankkonto(er) og knappen " Aktiver bankintegrasjon ". (NB!   For å kunne aktivere bankintegrasjon kreves det at IBAN-nummer legges inn på din driftskonto. For å kontrollere om IBAN-nummer er lagt inn, klikk aktuell driftskonto og trykk på knappen Rediger.     NB! Det er kun brukere med brukerrollen Administrator i tjenesten Visma.net AutoPay i Visma Online som har tilgang til “Aktiver bankintegrasjon” og “Godkjenne betalinger” som skal sendes til bank. Mangler brukeren denne rettigheten får man denne meldingen:     Får du denne meldingen, gå til fanekortet Visma Online - Brukere og sett rettigheten til brukeren i tjenesten Visma.net AutoPay til Administrator. Har du ikke rettigheter til å sette innstilling i Visma Online, kontakt ditt firmas Administrator.     Når brukeren er gitt riktige rettigheter - gå tilbake til bilde 1 og klikk Aktiver bankintegrasjon.   Aktivering av bankintegrasjon for AS har 2 steg og ser slik ut:     Når du har valgt de(n) bankkontoen du ønsker å aktivere bankintegrasjon for, trykk Neste og klikk på knappen Gå til bank.     Dersom ditt selskap har selskapsformen "Enkeltpersonforetak" (ENK) vil bankintegrasjonen mot EIKA kreve et ekstra steg, ved at du må legge inn Fødsels- og Personnummer (11 siffer, sammenhengende) i aktiveringen. Benytt samme fødselsnummer som er registrert i banken tilknyttet bedriftsnettbanken. Normalt er dette daglig leder sitt fødselsnummer.     Du har nå fullført aktiveringen av bankintegrasjonen i Visma eAccounting og blir rutet videre for siste steg, bestilling av bankintegrasjonen hos din lokale EIKA bank.   Sluttgodkjenning av leverandørfaktura i Visma eAccounting Ved bruk av bankintegrasjon mellom Visma eAccounting og EIKA er det påkrevd at leverandørfakturaer “sluttgodkjennes” i ERP systemet før de sendes til betaling ved forfall i nettbanken. Derfor må man aktivere totrinnskontroll (2FA) på Firma- eller Brukernivå (den som skal godkjenne betalinger), se artikkelen “Bruk av totrinnskontroll (2FA)”.    NB! Når ditt firma benytter bankintegrasjon til en EIKA bank, anbefaler vi at man i Firmainnstillinger - Fakturaopplysninger - Leverandørfakturaer , markerer for “Bekreft betalinger før de sendes til banken” . Du vil da kunne markere og sende flere leverandørfakturaer til betaling og bare signere én gang. Dersom man ikke velger denne innstillingen, må man signere en og en betaling som sendes til banken.   Når man benytter sluttgodkjenning av leverandørfaktura ved hjelp av totrinnskontroll (2FA) i Visma eAccounting, vil faktura overføres til bank og betales ved forfall. Det er ikke behov for å gjøre noe videre godkjenning eller behandling av faktura i nettbanken.   3 steg for godkjenning og betaling av leverandørfaktura til bank:   Velg Ubehandlet leverandørfaktura - Eksporter Velg fakturaer som skal sendes til banken og trykk Send og signer Verifiser og signer betaling med Google Authenticator app   For spørsmål, vennligst kontakt Visma eAccounting Support via Chat (se nede til høyre) eller via Support og kundeservice.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland Community Manager ‎08-06-2020 08:37
Legge inn faktura fra tidligere program Etter å ha registrert Inngående balanse eller saldo kan man "splitte" saldoen på 1509 og 2409 på de ulike kundene/leverandørene. Dette gjøres ved å bokføre et manuelt bilag som beskrevet under.    1. Gå til Regnskap - Bilag - Nytt bilag. 2. På Dato, anbefaler vi å ligge inn siste dag i forgående år altså 31.12.2018 hvis man skal starte med regnskapet for 2019.  3. På Beskrivelse kan du f.eks skrive "Reskontroføringer" 4. Legg først inn 1509 under Konto og velg Ikke reskontroførte kundefordringer (hvis du har registrert saldo på denne). 5. Registrer saldoen du har på kontoen under Kredit. Klikk deretter på plusstegnet for å lage en ny linje 6. Registrer kundefordringer: Legg inn 1500 under Konto og velg Reskontro og Ny reskontroføring.     7. Her er det viktig å huke av for Faktura/betaling og deretter velger du kunden.     Om ikke kunden er lagt inn fra før kan du klikke Ny kunde etter å ha klikket på nedtrekksmenyen.   8.  Legg inn fakturadato, forfallsdato, fakturanr, evt. KID og totalbeløp på fakturaen. Hvis du skal registrere en kreditnota skriver du - (minus) foran beløpet. Klikk deretter OK. 9. Gjenta steg 5-8 dette med alle fakturaer som står ubetalt per 31.12.XX.    10. Hvis du har gjeld til leverandørene dine: gjør det samme (ref. steg 4-9) bare med konto 2409 Leverandørgjeld istedenfor 1509  og 2400 istedenfor 1500. Prinsippet er det samme for kunder og leverandører som du ser beskrevet under.   11. Registrer leverandørgjeld: Legg så inn 2409 under Konto og velg Ikke reskontroført leverandørgjeld 12. Registrer saldoen du har på kontoen under Debet. Klikk deretter på plusstegnet for å lage en ny linje. 13. Legg inn 2400 under Konto og velg Reskontro og Ny reskontroføring. 14. Her er det viktig å huke av for Faktura/betaling og deretter velger du leverandøren.     15. I feltet fakturadato legger du inn 1.1 det aktuelle året du begynner med Visma eAccounting, f.eks 1.1.19. Dette selv om fakturadatoen faktisk var tidligere. Oversikten over reelle fakturadatoer får du fra det gamle regnskapssystemet (regnskapsfører), i form av en rapport over ubetalte fakturaer.   16. Forfallsdato kan du enten registrere med dato 01.01 eller faktisk dato frem i tid men dette har ikke noe betydning i regnskapet det er kun for oversikt. 17. Legg deretter inn fakturanr, evt. KID og totalbeløp på fakturaen. Hvis du skal registrere en kreditnota skriver du - (minus) foran beløpet. Klikk deretter OK. 18. Gjenta dette med alle leverandørfakturaene som står ubetalt ved begynnelsen av året eller tidspunktet du skal starte med å føre regnskapet i Visma eAccounting. 19. Gjør det samme med leverandørfakturaer  (ref. steg 9-13)   Eksempel på hvordan en slik føring ser ut:     
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Karoline Rønsdal VISMA ‎16-10-2020 14:12
Ønsker du å sette opp en gjentakende faktura som skal sendes til en bestemt kunde månedlig, kan du opprette en repeterende fakturamal. Etter å ha opprettet en slik mal kan du velge at fakturaen skal sendes automatisk som denne, eller du kan gå inn å sende fakturaen manuelt som før.   Opprett en repeterende fakturamal   Fakturamaler opprettes i Salgs-modulen under faktura. For å opprette en ny mal trykker man på pilen i kolonnen for Ny faktura oppe til høyre - og deretter Ny repeterende faktura.          Da vil man få opp en meny for å sette innstillingene for den repeterende fakturaen. Her kan du legge inn en  beskrivelse , f eks “Husleie Frognerveien 4”, ønsket fakturadato og måned for siste faktura . Hvis man ikke ønsker at den repeterende fakturaen skal avsluttes i en bestemt måned, kan man velge “ ingen sluttdato” . Hvis du ønsker at perioden det gjelder for skal være synlig på faktura, kan du huke av for “ skriv ut periode på faktura ”. Huker du av for "Send fakturaer automatisk via e-post eller som eFaktura", vil faktura sendes automatisk på angitt fakturadato. avhengig av hvilket intervall og hvilken sendingmetode du har valgt.          Etter å ha lagt inn innstillingene og klikket OK, kan du opprette selve fakturaen. Dette gjøres på "vanlig" måte ved å velge produkt, antall, pris og eventuell tilleggsinformasjon som referanse og prosjekt. Ønsker du å endre innstillingene for malen etter hvert, kan du klikke på teksten “ endre innstillinger for mal ” oppe til høyre. Når fakturaen er klar kan man lagre malen og velge ønsket metode for sending.    Lagre mal som e-post Malen lagres under fanen Repeterende faktura Når du senere sender fakturaen vil den bli sent til e-post adressen som er lagt inn på kunden Lagre mal som eFaktura Malen lagres under fanen Repeterende fakturaer. Når du velger "bokfør og send" på faktura vil den bli sendt elektronisk som eFaktura Lagre mal som PDF Malen lagres under fanen Repeterende fakturaer.  Når du velger "bokfør og send" vil faktura åpnes som PDF, slik at du kan lagre den som fil og sende via epost eller skrive den ut     Sending av repeterende faktura   Har man huket av for  Send fakturaer automatisk via e-post eller som eFaktura under innstillingene på den repeterende fakturaen, vil denne prosessen gå automatisk på innlagt fakturadato.   Når man skal sende fakturaen gjøres dette ved å finne fakturaen det gjelder under repeterende fakturaer - Bokfør og send.  Hvis angitt f akturadato ikke er innestående dato, vil du få opp et valg om å endre dato eller beholde original fakturadato.    Når det er gjort vil det bli generert en faktura som ligger klar til behandling under ubetalte fakturaer.        Flere funksjoner som kommer:  Repetering av massefaktura (flere kunder/kundegrupper) 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Zuzanna Burkowicz MODERATOR ‎17-07-2019 15:54
For at du som håndverker skal få en litt enklere hverdag har vi satt sammen en liste over hvilke muligheter du vil kunne dra nytte av ved å benytte Visma eAccounting som faktura- og regnskapssystem.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Elisabeth Ensrud MODERATOR ‎09-04-2020 09:53
Visma Employee appen gir dine ansatte rask og enkel tilgang til lønnslipper fra Visma eAccounting Hva skal til for at man skal kunne logge seg på Visma Employee appen? Man må ha lagt inn e-postadresse på ansattkortet og deretter må man må hake av for "Send lønnsslipp til Visma Employee appen" på ansattkortet. Den ansatte vil da motta en epost for å opprette et passord.    Ansatte må deretter logge seg inn på https://www.vismaonline.com/ med epost som er angitt på ansattprofil, og passordet som de har opprettet for å godkjenne vilkår. Etter det så er det bare å ta i bruk appen.     Hvordan endrer man e-postadressen på ansattkortet? Man kan endre e-postadresse på ansattkortet helt til man markerer "Send lønnsslipp til Visma Employee appen". Etter denne er huket av så vil det ikke være mulig å avhuke denne igjen og det vil derfor ikke være mulig å endre epost inne på ansatt-kortet.  Etter det kan den ansatte endre ved å logge seg inn på https://www.vismaonline.com/ og oppe til høyre velge "Min brukerprofil" og klikke rediger knappen/penn.     Når jeg logger meg på Visma Employee appen får jeg beskjed om at et jeg mangler roller. Bruk samme e-postadresse som ligger på ansattkortet.     Hva gjør man hvis man ikke har passord eller har glemt passord til appen? Klikk "Glemt passord" og følg anvisningene.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Viktoriia Tkachenko MODERATOR ‎10-06-2019 09:50
  Les mer om hvordan du registrerer refusjon av sykepenger i Visma eAccounting Lønn her.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland Community Manager ‎01-04-2020 10:08
Se hvordan du som bruker kan aktivere tredjepartsløsninger mot ditt Visma eAccounting program. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland Community Manager ‎19-11-2019 14:48
Skal man forskuddsfakturere kunden, for så trekke fra dette når endelig faktura blir sendt, kan man gjøre som i denne guiden.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Cecilie Bøhn MODERATOR ‎12-12-2019 14:37
Denne artikkelen viser deg hvordan du masseoppdaterer registre i Visma eAcccounting. Dette gjøres ved å eksportere det nåværende registeret som en fil, endre filen, og deretter importere den endrede filen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland Community Manager ‎19-05-2020 11:11
Visma eAccounting Skatt forenkler innrapporerting av skatt. Denne guiden gir en oversikt over hvordan modulen er ment å brukes.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bartlomiej Nejman MODERATOR ‎18-12-2019 13:21
Har du bokført en betaling feil, eller skulle den ikke ha vært bokført i det hele tatt, kan du angre dette under Kasse og bank. Les mer her. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Aleksander Nunes-Xavier VISMA ‎28-01-2019 09:14
Ved henting av tilbakemelding på A-melding kan du få melding at denne er avvist. Når man klikker på Åpne for å se mer informasjon ser man denne meldingen på en eller flere av de ansatte.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland Community Manager ‎13-11-2019 13:20
Ved henting av tilbakemelding på A-melding kan det komme ulike feilmeldinger. Denne artikkelen viser årsaker til disse.
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips