avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma eAccounting

Sorter etter:
Sist oppdatert av Zuzanna Burkowicz MODERATOR ‎17-07-2019 15:57
Les mer om hvordan du oppretter ny leverandørfaktura i Visma eAccounting.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Henrik Horn VISMA ‎26-03-2020 14:25
Under følger en beskrivelse på hvordan du henter skattekort gjennom lønnsmodulen i Visma eAccounting. Det er anbefalt å gjøre dette før hver lønnskjøring for å sikre at ansatte alltid har oppdatert trekk informasjon.   Du kan hente skattekort fra to steder i lønnsmodulen i Visma eAccounting. Disse er lagt på to steder for å være tilgjengelig i de to prosessene dette er vanlig å gjøre. Under Lønnsslipp - i forbindelse med lønnskjøring eller under Ansatte ved registrering av nye ansatte. De gjør akkurat det samme fra begge steder.   Under ser du hvor den finnes ved oversikten over Ansatte:     Ved å klikke på Forespørsel av Skattekort her vil du få spørsmål om hvem du vil bestille skattekort for, enten enkeltansatte eller alle.    MERK! I Visma eAccounting finnes ingen mulighet til å definere om en ansatt skal beskattes etter Hoved- eller biarbeidsgiver informasjonen. Så dersom du har ansatte som kun skal bruke biarbeidsgiver trekk (som oftest en fast prosent), anbefales det å ikke hente skattekort til disse da systemet automatisk vil bruke tabelltrekket om det er utfylt.   Når du klikker send forespørsel sendes en “bestilling” til Altinn om hente skattekortene for dette selskapet.       Det vil kunne ta noen minutter før Altinn har skattekortene klare. Så vent litt med å klikke på Oppdater Status. Når Altinn svarer med at skattekortene er klare til å hentes ned vil du se dette vinduet i Visma eAccounting.       Klikk på Hent skattekort. Du må nå idenfisere deg opp mot Altinn via den ordinære autentisering prosessen med Altinn. (Har du aldri lagt inn disse innstillingene anbefales denne artikkelen )   Etter autentisering vil du få denne informasjonsmeldingen. (Om ikke autentiseringen lukker seg automatisk og ber deg autentisere på nytt klikk avbryt)     NB! Det er ingen støtte for å se nøyaktig hvilke endringer er gjort i dagens versjon av denne funksjonen. Så for å se konkrete endringer må man inn på hver ansatt.   Vi har opplevd at noen brukere av Chrome nettleser får en feilmelding "Ukjent Feil oppstod" ved forsøk på å autentisere seg opp mot Altinn. Opplever du dette forsøk en annen nettleser. Vi undersøker denne saken for en feilretting ved et senere tidspunkt.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland Community Manager ‎24-10-2019 12:57
Det er ikke mulig å slette en leverandørfaktura som allerede er bokført i Visma eAccounting. Fakturaen må nulles ut, enten ved hjelp av vår funksjon for å annullere leverandørfaktura eller ved å krediteres. Les mer om hvordan dette gjøres her. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bartlomiej Nejman MODERATOR ‎17-07-2019 13:18
En kontantfaktura kan benyttes når kunden din ønsker å betale et innkjøp med kontanter. Kunden får en kvittering på at du har fått kontant betaling.For å kunne opprette en kontantfaktura i eAccounting, må du oppgi betalingsvilkår Kontant på kunden.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Cecilie Bøhn MODERATOR ‎12-12-2019 14:11
Når du skal fakturere en utenlandsk kunde vil fakturaen være på engelsk. For at artiklene på faktura skal ha engelske navn, må du legge opp dette som opplysninger på artikkelen. Hvis du ønsker å se hvordan fakturaen ser ut, klikk "Forhåndsvis" ved opprettelse av faktura.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland Community Manager ‎26-03-2020 13:08
I denne artikkelen går vi igjennom typiske spørsmål i forhold til Visma eAccounting Skatt, les gjerne gjennom å se om du finner svaret på det du lurer på.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland Community Manager ‎24-02-2020 09:14
Lurer du på hvordan mva fungerer i Visma eAccounting? I denne artikkelen skal vi gå igjennom mva, og problemene du kan møte på. Vi går gjennom inngående og utgående mva, mva-melding og mva-konto og koder.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mats Kvamme MODERATOR ‎20-05-2020 08:10
Hvis du benytter en bank tilknyttet EIKA Gruppen kan du aktivere direkte bankintegrasjon til Visma eAccounting. Avstemming av kontoutskrifter og regnskap gjøres da automatisk og vil spare deg for mye tid. Alle innkommende og utgående betalinger av fakturaer vil bli matchet med tilsvarende transaksjoner slik at du får bedre kontroll over regnskapet ditt. Godkjenn leverandørfakturaene med totrinnskontroll (2FA) i Visma eAccounting og overfør til nettbanken din for betaling på forfallsdato.    Bankintegrasjon mellom Visma eAccounting og EIKA er knyttet gjennom tjenesten Visma.net AutoPay og gir deg mulighet for direkte bankintegrasjon mot flere bankkontoer (Driftskontoer). Integrasjonen i Visma eAccounting koster ikke noe ekstra fra Visma, men kostnad kan tilkomme fra din bank. Vi henviser deg derfor til å undersøke eventuelle priser hos din lokale bank.   Denne artikkelen guider deg gjennom aktivering av bankintegrasjon og bruk av Google Authenticator sin App for totrinnskontroll (2FA) og godkjenning for betaling av leverandørfakturaer direkte til bank.    Aktiver bankintegrasjon i Visma eAccounting Bruk av totrinnskontroll (2FA) - se egen artikkel Firmanivå (anbefalt), eller Brukernivå Kontakt din EIKA bank og inngå avtale om bankintegrasjon til Visma eAccounting Se lokalbanker i EIKA, her.   Aktivering av bankintegrasjon Gå til Innstillinger - Kasse og bankkonto. Velg og klikk på aktuell bankkonto(er) og knappen " Aktiver bankintegrasjon ". (NB!   For å kunne aktivere bankintegrasjon kreves det at IBAN-nummer legges inn på din driftskonto. For å kontrollere om IBAN-nummer er lagt inn, klikk aktuell driftskonto og trykk på knappen Rediger.     NB! Det er kun brukere med brukerrollen Administrator i tjenesten Visma.net AutoPay i Visma Online som har tilgang til “Aktiver bankintegrasjon” og “Godkjenne betalinger” som skal sendes til bank. Mangler brukeren denne rettigheten får man denne meldingen:     Får du denne meldingen, gå til fanekortet Visma Online - Brukere og sett rettigheten til brukeren i tjenesten Visma.net AutoPay til Administrator. Har du ikke rettigheter til å sette innstilling i Visma Online, kontakt ditt firmas Administrator.     Når brukeren er gitt riktige rettigheter - gå tilbake til bilde 1 og klikk Aktiver bankintegrasjon.   Aktivering av bankintegrasjon for AS har 2 steg og ser slik ut:     Når du har valgt de(n) bankkontoen du ønsker å aktivere bankintegrasjon for, trykk Neste og klikk på knappen Gå til bank.     Dersom ditt selskap har selskapsformen "Enkeltpersonforetak" (ENK) vil bankintegrasjonen mot EIKA kreve et ekstra steg, ved at du må legge inn Fødsels- og Personnummer (11 siffer, sammenhengende) i aktiveringen. Benytt samme fødselsnummer som er registrert i banken tilknyttet bedriftsnettbanken. Normalt er dette daglig leder sitt fødselsnummer.     Du har nå fullført aktiveringen av bankintegrasjonen i Visma eAccounting og blir rutet videre for siste steg, bestilling av bankintegrasjonen hos din lokale EIKA bank.   Sluttgodkjenning av leverandørfaktura i Visma eAccounting Ved bruk av bankintegrasjon mellom Visma eAccounting og EIKA er det påkrevd at leverandørfakturaer “sluttgodkjennes” i ERP systemet før de sendes til betaling ved forfall i nettbanken. Derfor må man aktivere totrinnskontroll (2FA) på Firma- eller Brukernivå (den som skal godkjenne betalinger), se artikkelen “Bruk av totrinnskontroll (2FA)”.    NB! Når ditt firma benytter bankintegrasjon til en EIKA bank, anbefaler vi at man i Firmainnstillinger - Fakturaopplysninger - Leverandørfakturaer , markerer for “Bekreft betalinger før de sendes til banken” . Du vil da kunne markere og sende flere leverandørfakturaer til betaling og bare signere én gang. Dersom man ikke velger denne innstillingen, må man signere en og en betaling som sendes til banken.   Når man benytter sluttgodkjenning av leverandørfaktura ved hjelp av totrinnskontroll (2FA) i Visma eAccounting, vil faktura overføres til bank og betales ved forfall. Det er ikke behov for å gjøre noe videre godkjenning eller behandling av faktura i nettbanken.   3 steg for godkjenning og betaling av leverandørfaktura til bank:   Velg Ubehandlet leverandørfaktura - Eksporter Velg fakturaer som skal sendes til banken og trykk Send og signer Verifiser og signer betaling med Google Authenticator app   For spørsmål, vennligst kontakt Visma eAccounting Support via Chat (se nede til høyre) eller via Support og kundeservice.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland Community Manager ‎01-04-2020 10:02
Denne artikkelen vil gå igjennom stegene du må ta for å koble sammen PCKasse og Visma eAccounting.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland Community Manager ‎08-06-2020 08:37
Legge inn faktura fra tidligere program Etter å ha registrert Inngående balanse eller saldo kan man "splitte" saldoen på 1509 og 2409 på de ulike kundene/leverandørene. Dette gjøres ved å bokføre et manuelt bilag som beskrevet under.    1. Gå til Regnskap - Bilag - Nytt bilag. 2. På Dato, anbefaler vi å ligge inn siste dag i forgående år altså 31.12.2018 hvis man skal starte med regnskapet for 2019.  3. På Beskrivelse kan du f.eks skrive "Reskontroføringer" 4. Legg først inn 1509 under Konto og velg Ikke reskontroførte kundefordringer (hvis du har registrert saldo på denne). 5. Registrer saldoen du har på kontoen under Kredit. Klikk deretter på plusstegnet for å lage en ny linje 6. Registrer kundefordringer: Legg inn 1500 under Konto og velg Reskontro og Ny reskontroføring.     7. Her er det viktig å huke av for Faktura/betaling og deretter velger du kunden.     Om ikke kunden er lagt inn fra før kan du klikke Ny kunde etter å ha klikket på nedtrekksmenyen.   8.  Legg inn fakturadato, forfallsdato, fakturanr, evt. KID og totalbeløp på fakturaen. Hvis du skal registrere en kreditnota skriver du - (minus) foran beløpet. Klikk deretter OK. 9. Gjenta steg 5-8 dette med alle fakturaer som står ubetalt per 31.12.XX.    10. Hvis du har gjeld til leverandørene dine: gjør det samme (ref. steg 4-9) bare med konto 2409 Leverandørgjeld istedenfor 1509  og 2400 istedenfor 1500. Prinsippet er det samme for kunder og leverandører som du ser beskrevet under.   11. Registrer leverandørgjeld: Legg så inn 2409 under Konto og velg Ikke reskontroført leverandørgjeld 12. Registrer saldoen du har på kontoen under Debet. Klikk deretter på plusstegnet for å lage en ny linje. 13. Legg inn 2400 under Konto og velg Reskontro og Ny reskontroføring. 14. Her er det viktig å huke av for Faktura/betaling og deretter velger du leverandøren.     15. I feltet fakturadato legger du inn 1.1 det aktuelle året du begynner med Visma eAccounting, f.eks 1.1.19. Dette selv om fakturadatoen faktisk var tidligere. Oversikten over reelle fakturadatoer får du fra det gamle regnskapssystemet (regnskapsfører), i form av en rapport over ubetalte fakturaer.   16. Forfallsdato kan du enten registrere med dato 01.01 eller faktisk dato frem i tid men dette har ikke noe betydning i regnskapet det er kun for oversikt. 17. Legg deretter inn fakturanr, evt. KID og totalbeløp på fakturaen. Hvis du skal registrere en kreditnota skriver du - (minus) foran beløpet. Klikk deretter OK. 18. Gjenta dette med alle leverandørfakturaene som står ubetalt ved begynnelsen av året eller tidspunktet du skal starte med å føre regnskapet i Visma eAccounting. 19. Gjør det samme med leverandørfakturaer  (ref. steg 9-13)   Eksempel på hvordan en slik føring ser ut:     
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland Community Manager ‎08-11-2019 12:46
Skal du registrere en dobbeltbetaling har du nå mulighet til å føre direkte mot kunde- eller leverandørreskontro, uten tilhørende faktura.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Karoline Rønsdal VISMA ‎16-10-2020 14:12
Ønsker du å sette opp en gjentakende faktura som skal sendes til en bestemt kunde månedlig, kan du opprette en repeterende fakturamal. Etter å ha opprettet en slik mal kan du velge at fakturaen skal sendes automatisk som denne, eller du kan gå inn å sende fakturaen manuelt som før.   Opprett en repeterende fakturamal   Fakturamaler opprettes i Salgs-modulen under faktura. For å opprette en ny mal trykker man på pilen i kolonnen for Ny faktura oppe til høyre - og deretter Ny repeterende faktura.          Da vil man få opp en meny for å sette innstillingene for den repeterende fakturaen. Her kan du legge inn en  beskrivelse , f eks “Husleie Frognerveien 4”, ønsket fakturadato og måned for siste faktura . Hvis man ikke ønsker at den repeterende fakturaen skal avsluttes i en bestemt måned, kan man velge “ ingen sluttdato” . Hvis du ønsker at perioden det gjelder for skal være synlig på faktura, kan du huke av for “ skriv ut periode på faktura ”. Huker du av for "Send fakturaer automatisk via e-post eller som eFaktura", vil faktura sendes automatisk på angitt fakturadato. avhengig av hvilket intervall og hvilken sendingmetode du har valgt.          Etter å ha lagt inn innstillingene og klikket OK, kan du opprette selve fakturaen. Dette gjøres på "vanlig" måte ved å velge produkt, antall, pris og eventuell tilleggsinformasjon som referanse og prosjekt. Ønsker du å endre innstillingene for malen etter hvert, kan du klikke på teksten “ endre innstillinger for mal ” oppe til høyre. Når fakturaen er klar kan man lagre malen og velge ønsket metode for sending.    Lagre mal som e-post Malen lagres under fanen Repeterende faktura Når du senere sender fakturaen vil den bli sent til e-post adressen som er lagt inn på kunden Lagre mal som eFaktura Malen lagres under fanen Repeterende fakturaer. Når du velger "bokfør og send" på faktura vil den bli sendt elektronisk som eFaktura Lagre mal som PDF Malen lagres under fanen Repeterende fakturaer.  Når du velger "bokfør og send" vil faktura åpnes som PDF, slik at du kan lagre den som fil og sende via epost eller skrive den ut     Sending av repeterende faktura   Har man huket av for  Send fakturaer automatisk via e-post eller som eFaktura under innstillingene på den repeterende fakturaen, vil denne prosessen gå automatisk på innlagt fakturadato.   Når man skal sende fakturaen gjøres dette ved å finne fakturaen det gjelder under repeterende fakturaer - Bokfør og send.  Hvis angitt f akturadato ikke er innestående dato, vil du få opp et valg om å endre dato eller beholde original fakturadato.    Når det er gjort vil det bli generert en faktura som ligger klar til behandling under ubetalte fakturaer.        Flere funksjoner som kommer:  Repetering av massefaktura (flere kunder/kundegrupper) 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av JanHelgeEikrem VISMA ‎09-01-2020 12:34
Med bankintegrasjon sparer du mye tid på en arbeidsoppgave som normalt er veldig tidskrevende
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Viktoriia Tkachenko MODERATOR ‎10-06-2019 11:11
Fra og med 2018 kommer det nye koder for rapportering av permisjon på a-meldingen. Les mer om hvordan du håndterer dette i Visma eAccounting. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Karoline Rønsdal VISMA ‎14-10-2020 13:38
Skal du fakturere samme faktura til flere kunder på én gang kan du gjøre dette gjennom massefakturering i Visma eAccounting. Les mer m hvordan du bruker denne funksjonen her.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Viktoriia Tkachenko MODERATOR ‎10-06-2019 10:32
Les mer om hvordan skattetrekk beregnes i Visma eAccounting Lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland Community Manager ‎18-07-2019 08:32
Les hvordan du kan registrere inngående saldo på ansatte ved hjelp av vanlige lønnsslipper.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland Community Manager ‎12-11-2019 15:25
Les hvordan utbetaling av forskudd kan registreres i Visma eAccounting Lønn
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Viktoriia Tkachenko MODERATOR ‎10-06-2019 09:50
  Les mer om hvordan du registrerer refusjon av sykepenger i Visma eAccounting Lønn her.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Anour Hannouch VISMA ‎03-06-2019 10:13
Utvikleres ofte stilte spørsmål vedrørende Visma eAccounting API
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips