Brukertips i Visma eAccounting Payroll og Expense

Enkelte ganger kan det være ønskelig å "splitte" beløpet fra en kredittkorttransaksjon.

Under følger en beskrivelse for å endre en reise med status "Godkjent" til "utbetalt" kan du gjøre følgende.

Ligger den ansatte registrert i Visma.net Expense med feil / ugyldig e-postadresse er dette fremgangsmåten for å endre dette

Denne artikkelen gir en forklaring til feltene Alle godkjennere må godkjenne for å fullføre dette steget og Arbeidsflyten vil feile dersom ingen godkjennere blir funnet

Har du en/noen ansatte som savner sine kredittkorttransaksjoner i Visma.net Expense? Da kan dere sjekke følgende:

I Expense kan man ta ut rapporter for en angitt periode med diverse utvalg

Her vil du kunne se alle kostnadsbærerne (dimensjonsverdiene) som er registrert i Employees.

Innstillinger for reiseregninger må vedlikeholdes i Expense. 

Alle utleggstyper i Expense ligger forhåndsdefinert med en lønnsart fra Payroll. I utgangspunktet skal det ikke være nødvendig å gjøre endringer her, men vi anbefaler at du ser over at de typene dere benytter er koblet mot riktig lønnsart under  Kjøring ,  Diett  og  Utlegg.

Denne artikkelen tar for seg hvordan du gjennomfører en lønnskjøring i Payroll

Når firmaet er opprettet og lønningsansvarlig er tildelt roller, kan du begynne å sette opp selve systemet. For å gjøre dette enklere for deg som lønningsansvarlig vil du bli guidet gjennom en onboardingswizard hvor du kan sette opp de fleste innstillingene som kreves for at løsningen skal fungere optimalt. Vi anbefaler å fylle ut mest mulig informasjon i denne, men det er også mulig å fylle ut/endre informasjonen i de ulike modulene senere

Reiser fra Expense overføres til den åpne lønnskjøringen i Payroll når de blir godkjent i Approval. Det er reisedatoen som bestemmer hvilken lønnskjøring som reisen overføres til.

Visma.net er stadig i utvikling og vi har nå laget en ny modul som heter Arbeidstid.