avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

(updated by Edvard Berntzen VISMA ‎16-10-2019 14:19 )
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1915 Visninger

Dersom kunden betaler en faktura og unnlater å betale noen øre som fakturaen inneholder, vil man få åpne poster på kunden som vanligvis må føres mot en øreavrundingskonto. Denne prosessen kan effektiviseres via en egen rutine. 

Innstillinger på kunde

 

1. Under fanen Generell informasjon, sjekk at Aktiver avskrivninger er huket av. Denne er huket av som standard. 

2. Definer en Avskrivningsgrense f. eks 0,99. 

 

Merk: Disse innstillingene kan legges på kundeprofilen (Kundereskontro - Innstillinger - Kundeprofiler) slik at instillingene kommer som standard på nye kunder som opprettes. 

innstilling avskrivning.png

Årsakskode

 

Hvordan avskrivningen bokføres styres av årsakskoden. Årsakskoder finner du på Kundereskontro - Innstillinger - Årsakskoder.

 

Årsakskode 7 er allerede satt opp for saldoavskrivning, og går mot standard øreavrundingskonto i programmet). Endre evt Konto hvis det er nødvendig. Lager du en ny, husk å velge Saldoavskrivning i feltet Bruk. 

 

Årsakskode avskrivning.png

Avskrive en faktura

 

1. På Utgående faktura (AR301000): velg Behandlinger - Avskrivning

 

avskrive en faktura.png

 

Skjermbildet Avskriv saldo (AR505000) åpnes med fakturaen du valgte huket av. I tillegg vises    andre fakturaer som er under avskrivningsgrensen definert på kunden. Disse kan evt. også velges.

 

avskriv saldo en faktura.png

 

2. Klikk Behandle 

Saldoavskrivningen blir bokført og er synlig på fakturaen under fanen Betalingshistorikk. Fakturaen får status Avsluttet

 

saldoavskrivning betaling.png

 

Avskrive flere fakturaer

 

1. Gå til Kundereskontro - Behandling - Avskriv saldo 

2. Årsakskode 7 blir automatisk valgt. Hvis du bruker en annen, velg denne. 

3. Velg evt. Kunde for å filtrere på denne. Hvis feltet er tomt, vises alle kunder. 

4. I feltet Grense legger du inn grensen du skal avskrive for. Alle fakturaer med gjenværende saldo under grensen blir vist.

 

Merk: Grensen som settes tar ikke hensyn til avskrivningsgrensen som er satt på de aktuelle kundene. I eksemplet under ser du f.eks at fakturaen med saldo 5 kroner kommer opp (og kan behandles), selvom avskrivningsgrensen på kunden er 0.99. 

 

5. Huk av for de fakturaene du ønsker å avskrive, evt. alle ved å huke av øverst.  


avskrive flere.png

 

Dette vil opprette betalinger av type Saldoavskrivning på fakturaene som er valgt, og endre status på fakturaene til Avsluttet. 

 

Avskrivning kan også gjøres direkte på innbetalingsbilaget. For mer info, se denne artikkelen.

 

Tips: Framgangsmåten som er beskrevet i punkt 1-3 kan også benyttes for å avskrive hele fakturaen. Det er avskrivningsgrensen som avgjør hvilke fakturaer som vises som grunnlag for avskrivning. Årsakskoden angir hvilken konto avskrivningen skal posteres mot. På denne måten kan du f. eks flytte en flytte en kundefordring til et lån.