avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

(updated by Jakobkollandsrud ‎25-07-2019 13:28 )
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 437 Visninger

Hvordan håndterer forhåndsbetaling av ordre. I enkelte tilfeller betaler kunden inn et avtalt beløp før varene leveres. Hvordan kan vi knytte forhåndsbetalingen til salgsordre/leveranse og få fakturert restbeløpet når leveransen er gjennomført?

 

1.Registrer salgsordren, lagre.

2.Opprett forhåndsbetalingen.

Forhåndsbetalingen opprettes ved å hente opp salgsordren, velge fanen Betalinger og knappen Opprett forhåndsbetalinger.

FO1.png

 

Registrer så forhåndsbetalingen. Legg inn forhåndsbetalt beløp i "Betalt beløp" og link denne til salgsordren via fanen "Ordre å legge til". Husk å legge inn forhåndsbetalt beløp i kolonnen "Brukt på ordre". Oppdater deretter forhåndsbetalingen.

 FO2.png

 

Fanen "Totalt" på Salgsordren viser restbeløpet, feltet "Ubetalt balanse".

 

FO3.png

 

3.Leveranse og fakturering

Behandl ferdig ordren, opprett leveranse, opprett faktura.

Ved oppdatering av faktura bokføres salget. Derfor blir hele leveransen bokført ved oppdatering av faktura og ikke bare restbeløp.

"Utestående beløp" på faktura blir oppdatert slik at det er differansen mellom faktura og forhåndsbetalingen som gjenstår å betale.

 Fo4.png

 

4.Redigering av faktura

Utestående beløp ligger ikke standard på fakturablanketten, men kan redigers inn.

Utestående ligger under ARInvoice og heter CurDocBal.

=[ARInvoice.CuryDocBal]

Når fakturaredigeringen oppdateres vises utestående på faktura. Du kan legge inn ledeteks etc som ønske, men det er greit å plassere dette under seksjonen Subreport1 da det er den delen av blanketten hvor totalbeløp ligger.

Ta kontakt med din partner hvis du ønsker hjelp til å redigere fakturablanketten.

Fo5.png

 

 5.Bokføring av faktura:

fo6.png

 

Bokføring av forhåndsbetalingen:

fo7.png

 

Åpne poster kunde:

fo8.png

 

6.Registrering av betaling.

Registrer restbeløpet på vanlig betaling og oppdater. Saldo blir da nullstilt.

fo9.png

 

Kontoutdrag som viser at saldo er null etter at innbetalingen er ferdig.

 fo10.png

 

Oppsummert:

1.Registrer SO, send ordrebekreftelse

2.Når forskuddsbetaling kommer, opprett denne ved å hente opp SO og lag betaling.

3.Ferdigstill ordren med leveranse og faktura- editer fakturalayout

4.Når du mottar restbetaling, opprette denne betalingen og match mot faktura.

 

Utfordring :

  • Ingen elektronisk faktura sendes kunden på forskuddskravet.
  • Kommer forskuddsbetalingen via AutoPay, må den skjules i Behandle inngående betalinger-bildet. Ingen funksjonalitet for å koble forhåndsbetaling mottatt via Autopay til salgsordren.