Hvordan aktivere e-Faktura til privatkunder (B2C) i Visma.net ERP

[#1]

I Visma.net ERP kan du sende eFaktura til privatkunder. Det første du må gjøre er å aktivere funksjonaliteten i ditt firma. 

Slik går du frem: 

1. Gå til Aktiver/deaktiver funksjoner (CS100000)
   
1. Klikk Endre og huk av for Avtale mellom tjenesteyter og forbruker, Autoinvoice
2. Klikk Aktiver
   
2. Gå til Innstillinger for Autoinvoice (CS10250S)
   1. Under Avtale mellom tjenesteyter og forbruker for å sende forbrukers e-faktura til banken, klikk Aktiver. 
   2. Oppgi navn og e-post adresse på den personen i ditt firma som skal signere avtalen på vegne av firmaet. Denne personen vil motta en e-post for godkjenning av avtalen.
   3. Dersom du har en OCR-avtale med banken kan du også velge å bruke avtaleregistrering. For å aktivere dette, huk av for Bruk avtaleregistrering (med OCR). Dette gjør at kunden blir spurt om å bruke eFaktura for deg som leverandør i nettbanken, etter å ha betalt en faktura på vanlig måte. For å bruke dette må du fylle ut Betalingskontoen du har OCR avtale på. Du må også angi Plasseringen til eFaktura-referansen i  KID-nummeret. eFaktura referansen er alltid lik kundenummer. Hvis du har KID-nummer bestående av kundenummer (5 siffer) + fakturanr, så blir plasseringen 1-5 (dette er standard i Visma.net Financials). Fyll også inn Antall sifre i KID-nummeret inkludert kontrollsiffer. Dette er 12 som standard i Visma.net ERP. 
   4. Klikk OK. Da sendes det en e-post til den e-post adressen du oppga
      Aktiveringsstatus endres til: E-post melding sendt
      Statusmelding for aktivering legges til og viser: OK: Epost sendt til "e-post addresse". E-posten sendes fra noreply.autoinvoice@visma.com. 
      
      
      
      
3. Mottaker må godkjenne avtalen ved å klikke på linken i mottatt e-post
   
   
   
4. Les gjennom avtalen og huk av for å bekrefte at den er lest. Klikk deretter Aksepter
   

Merk: etter at du har aktivert avtalen i Visma.net ERP vil det kunne ta opptil 24 timer før avtalen er aktiv i banken. Nets oppretter avtalen med en gang, og Autoinvoice sjekker hver halvtime for nye aktive avtaler.  Avtalen skal også opprettes i kundens bank, og her kan tiden variere fra bank til bank. Vi ser at det vanligvis tar rundt 2 timer, men det kan ta opptil 24 timer.

Du kan følge med på status i skjermbildet Innstillinger for Autoinvoice (CS10250S)

Når avtalen er signert, er det ikke mulig å ha andre B2C-avtaler på samme

organisasjonsnummer.

For info om hvordan du bruker B2C i praksis, se denne artikkelen. 

[#2]

I versjon 8.29 (planlagt 2. desember 2020) er det lagt til et felt for Kundeprosjekt under fanen Regnskapsdetaljer på Utgående faktura (AR301000). 

Oppdatering 18.01.2021:

I versjon 8.33 (planlagt 19.01.2021) så er feltet også lagt til på Ugående faktura under Salg (SO303000).

Feltet mappes til både Visma.xml og til PEPPOL BIS 3.0 ved sending til Autoinvoice, og dette gjør det mulig å angi mottakers prosjektnummer. 

Dersom dette feltet er utfylt ut så mappes dette slik i PEPPOL BIS 3.0:

<cac:ProjectReference>

 <cbc:ID>xxxxxxxx</cbc:ID>

 </cac:ProjectReference>

Dersom feltet er blankt, så vil systemet sjekke om feltet Prosjekt er fylt ut (tilgjengelig for Project Accounting) og da mappe dette til det samme feltet