Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
(updated by Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 15:49 )
Edvard Berntzen
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 968 Visninger

 I Visma.net Financials består avslutning og sending av mva-oppgaven av tre steg. I tillegg bør man avslutte selve regnskapsperiodene.

 

Merk: Har du allerede avsluttet terminen, og skal føre tilleggsposteringer, se denne artikkelen

 

Skal du sende avgiftsoppgaven til Altinn direkte fra programmet må dette settes opp først. Gå til Autoreport - Innstillinger og legg inn info som vist. 

 

autoreport.png

autoreport_innstillinger.png

                             Steg 1 er å klargjøre avgiftsoppgaven

 

Gå til : Avgifter – Arbeidsområde – Registrering – Klargjør avgiftsrapport

 Legg inn avgiftsleverandør og rapporteringsperiode og klikk Klargjør avgiftsrapport. 

 

sendeoppgave1.png

 

Hvis du har bilag som ikke er oppdatert vil du få et varsel om dette. Klikk isåfall Nei, og deretter på Uoppdaterte dokumenter for å se disse og oppdatere dem. Til slutt klikker du på Klargjør avgiftsrapport på nytt. 

 

uoppdaterte_dokumenter.png

 

                                  Steg 2 er å avslutte selve terminen

 

Se gjerne over det som skal leveres først. Man kan klikke på beløpene for å se grunnlaget for dem.

Har du behov for å rette hva som sendes kan du klikke Behandlinger - Annuller rapport. Da må du senere opprette den igjen (ref. steg 1). 

Når avgiftsoppgaven er klar, klikk Avslutt periode

 

sendeoppgave2.png

 

Dette vil avslutte rapporteringsperioden (momsterminen). Merk: det avslutter ikke de tilhørende regnskapsperiodene. Dette bør gjøres i tillegg slik at man ikke får ført noe mer på disse. Se egen artikkel.

 

Avslutning av rapporteringsperioden fører også til at det blir opprettet en leverandørfaktura eller kreditnota til Skatteetaten. Summen på denne tilsvarer det man skal betale, eller får tilgode, for den aktuelle rapporteringsperioden. Denne fakturaen/kreditnotaen skal man altså bokføre betaling/refusjon på når det aktuelle beløpet er betalt/tilbakebetalt. Merk: det står ikke noe KID-nr på fakturaen/kreditnotaen som opprettes. Dette må legges inn før fakturaen kan betales, ref. denne artikkelen

 

leverandørbilag.png

 

 

                               Steg 3 er å sende avgiftsrapporten

 

Klikk Send

 

sendeoppgave4.png

 

Har du behov for å skrive ut rapporten kan du gjøre dette på Avgifter - Rapporter - Blanketter - Mva.rapport norsk. 

Velg avgiftsleverandør 49999, og aktuell avgiftsperiode (termin). Har du flere revisjoner og ønsker å vise bare en av disse kan du gjøre det. Hvis ikke lar du bare feltene for revisjon stå tomme. Da vil siste revisjon vises (anbefalt ettersom dette er den endelige versjonen). Klikk Kjør rapport og deretter Skriv ut til slutt. 

 

skrive_ut_terminrapport.png

 

 

Bidragsytere