Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
(updated by hannelv VISMA ‎16-09-2019 11:51 )
Eline Karlshaugen
  • 2 Svar
  • 1 Liker
  • 1831 Visninger

Denne artikkelen beskriver hvordan du setter opp, oppretter og sender betalingsvarsler. 

Kundeinnstillinger

 

Før du starter opp med betalingsvarsler i systemet, må du sette opp innstillinger for hvordan dette skal utføres. Gå på Kundeinnstillinger (AR101000) og velg fanen Betalingsvarsler.

 

Betalingsvarsel innstillinger.png

Feltbeskrivelser 

 

  • Prosess for betalingsvarsel: Her kan du velge
    • Per dokument: Med denne instillingene grupperes betalingsvarsler etter kunde og varslingsnivå. Merk: Dersom du ikke huker av for Oppdater automatisk betalingsvarsler, vil du også få mulighet for å fjerne dokumenter som du ikke ønsker å få med på betalingsvarselet 
    • Per kunde: Denne innstillingen grupperer betalingsvarslene per kunde. Merk: Når denne velges blir Oppdater automatisk betalingsvarsler avhuket og kan ikke endres.
  • Oppdater betalingsvarsler automatisk: Er denne huket av slipper du å måtte oppdatere betalingsvarsel-dokumentet. Merk: hvis du ønsker å tilpasse hvilke fakturaer som er med i betalingsvarslet må denne ikke være avhuket. Det vil uansett være mulig å annullere betalingsvarselet. 
  • Inkluder andre ubetalte dokumenter: Dersom dette er krysset av, vil du også få med andre utestående poster som ikke er forfalt i et eget felt på purredokumentet.
  • Purregebyr vare: Dersom du ønsker å ha med purregebyr, må du opprette en vare under Ikke lagerførte varer (IN202000). Husk å spesifisere hvilken salgskonto purregebyret skal bokføres til.
  • Oppdater purregebyrdokumenter automatisk: Hukes dette av, oppdateres faktura for purregebyret automatisk. Hvis ikke dette er huket av må du selv oppdatere fakturaen. 

Kolonnebeskrivelser

 

  • Varslingsnivå: Her vises varslingsnivået. Som standard er det tre nivåer. 
  • Dager etter forfall: Her setter man opp hvor mange dager etter forfall de ulike varslingsnivåene inntreffer
  • Dager til avgjørelse: Evt. ekstra dager før varslingsnivået slår til. 
  • Beskrivelse: Beskrivelse av varslingsnivået 
  • Purregebyr: Her legger du inn hva purregebyret skal være for de ulike varslingsnivåene. 
  • Tekstkode: Dokumenttekst for varslingsnivået (se under). 

Selve dokumentteksten legger du til under Dokumenttekster (AR20200S). Denne vil komme på betalingsvarselet som opprettes. 

 

Dokumenttekster.png

 

Her legger du inn navn og selve purreteksten du vil ha på betalingsvarselet.

Innstillinger på kunde

 

For at en kunde/dokument skal komme opp på purreforslag, må du huke av for at du sender betalingsvarsel på epost eller skriver ut betalingsvarsel inne på selve kunden.

På Kunder (AR303000) under fanen Faktuereringsinnstilinger finner du avhukning for

  • Send betalingsvarsler per epost
  • Skriv ut betalingsvarsler

En av disse må være huket av for å kunne lage betalingsvarsler på kunden. 

 

Betalingsvarsel på kunde.png

 

Merk: Det kan også settes opp standard utskrifts- og e-postinnstillinger på kundeprofilen. På den måten sikrer du at alle kunder du oppretter, skal purres. Deretter gjør du individuelle tilpasninger på kunden basert på om det skal på epost eller til skriver.

Klargjøre betalingsvarsel

 

1. Gå til Klargjør betalingsvarsler (AR521000)

 

2. I dette bildet har du mulighet til å filtrere på Kundeprofil, Kunde og Dato. På høyre side kan du i tillegg velge Alle forfalte dokumenter eller bare dokumenter på et definert Betalingsvarselnivå

 

3. Huk av for de purringene som skal kjøres og trykk Behandle

 

Klargjør betalingsvarsler.png

Skriv ut/ oppdater betalingsvarsler 

 

1. For å sende eller skrive ut betalingsvarslene, gå til Skriv ut/ oppdater betalingsvarsler (AR522000). Her kan du oppdatere betalingsvarsler, skrive ut betalingsvarsler og sende betalingsvarsler på epost. I vårt eksempel er ikke betalingsvarslene oppdatert enda, så vi velger behandlingen Oppdater betalingsvarsel

 

Skriv ut_oppdater betalingsvarsler.png

 

2. Hvis Oppdater betalingsvarsler automatisk ikke er haket av på Kundeinnstillinger kan du redigere betalingsvarslene før de sendes. Marker evt. betalingsvarslet du ønsker å redigere og trykk på Vis betalingsvarsel. Dersom det er noen du ikke ønsker å purre på, marker den som skal bort og trykk på X. Du kan også klikke Opphev brukes dersom posten aldri skal purres. Fakturaen vil da bli merket med dette. (Innstillingen kan du også sette manuelt på fakturaer ved å huke av for Sperret under fanen Regnskapsdetaljer). 

 

Betalingsvarsel.png

 

3. Når forslaget inneholder fakturaene som skal purres, må du klikke Oppdater for å ferdigstile betalingsvarselet. Du kan også lukke vinduet med betalingsvarslet og gjøre dette for flere betalingsvarsler av gangen ved å velge behandlingen Oppdater betalingsvarsel. I feltet Referansenummer for gebyr vil du se at det har blitt laget et bilagsnummer for purregebyret. Hvis du ønsker å slette hele betalingsvarselet kan du evt. klikke Annuller

 

Betalingsvarsel 2.png

 

4. Velg Behandling, f.eks Betalingsvarsel på epost. Merk: betalingsvarsler som skal sendes må være oppdatert først. 

 

5. Marker betalingsvarslene som skal behandles

 

6. Klikk Behandle

 

Send betalingsvarsel på epost.png

Reprint av tidligere betalingsvarsel

 

Hvis en kunde ønsker å få tilsendt et betalingsvarsel på nytt, kan du gjøre dette på følgende måte:

 

1. Huk av for Vis alle og sett hvilken startdato og sluttdato purringen er innenfor.

 

2. Velg Behandling, f.eks Betalingsvarsel på epost

 

3. Klikk Behandle

 

Skriv ut_oppdater betalingsvarsler alle.png

 

Kommentarer
CONTRIBUTOR *

Jeg får opp feilmelding "feil konto veri 9704" Feil hovedbok, kontoen er inaktiv. Hvordan løser jeg dette?

Dette gjelder når jeg skal behandle varsler under skriv ut/ oppdater betalingsvarsler

Hei,

 

Det høres ut som en konto (trolig egendefinert konto) på kontoplanen med Kontonr 9704 (ikke konto) ikke har hake for aktiv.

 

 

Gitt at dette ikke hjelper anbefaler jeg at du kontakter oss her.

 

Beste hilsen

Knut Andreassen

Visma.net ERP