for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.
for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.
Denne artikkelen beskriver hvordan du setter opp, oppretter og sender betalingsvarsler.
Før du starter opp med betalingsvarsler i systemet, må du sette opp innstillinger for hvordan dette skal utføres. Gå på Kundeinnstillinger (AR101000) og velg fanen Betalingsvarsler.
Selve dokumentteksten legger du til under Dokumenttekster (AR20200S). Denne vil komme på betalingsvarselet som opprettes.
Her legger du inn navn og selve purreteksten du vil ha på betalingsvarselet.
For at en kunde/dokument skal komme opp på purreforslag, må du huke av for at du sender betalingsvarsel på epost eller skriver ut betalingsvarsel inne på selve kunden.
På Kunder (AR303000) under fanen Faktuereringsinnstilinger finner du avhukning for
En av disse må være huket av for å kunne lage betalingsvarsler på kunden.
Merk: Det kan også settes opp standard utskrifts- og e-postinnstillinger på kundeprofilen. På den måten sikrer du at alle kunder du oppretter, skal purres. Deretter gjør du individuelle tilpasninger på kunden basert på om det skal på epost eller til skriver.
1. Gå til Klargjør betalingsvarsler (AR521000)
2. I dette bildet har du mulighet til å filtrere på Kundeprofil, Kunde og Dato. På høyre side kan du i tillegg velge Alle forfalte dokumenter eller bare dokumenter på et definert Betalingsvarselnivå
3. Huk av for de purringene som skal kjøres og trykk Behandle
1. For å sende eller skrive ut betalingsvarslene, gå til Skriv ut/ oppdater betalingsvarsler (AR522000). Her kan du oppdatere betalingsvarsler, skrive ut betalingsvarsler og sende betalingsvarsler på epost. I vårt eksempel er ikke betalingsvarslene oppdatert enda, så vi velger behandlingen Oppdater betalingsvarsel.
2. Hvis Oppdater betalingsvarsler automatisk ikke er haket av på Kundeinnstillinger kan du redigere betalingsvarslene før de sendes. Marker evt. betalingsvarslet du ønsker å redigere og trykk på Vis betalingsvarsel. Dersom det er noen du ikke ønsker å purre på, marker den som skal bort og trykk på X. Du kan også klikke Opphev brukes dersom posten aldri skal purres. Fakturaen vil da bli merket med dette. (Innstillingen kan du også sette manuelt på fakturaer ved å huke av for Sperret under fanen Regnskapsdetaljer).
3. Når forslaget inneholder fakturaene som skal purres, må du klikke Oppdater for å ferdigstile betalingsvarselet. Du kan også lukke vinduet med betalingsvarslet og gjøre dette for flere betalingsvarsler av gangen ved å velge behandlingen Oppdater betalingsvarsel. I feltet Referansenummer for gebyr vil du se at det har blitt laget et bilagsnummer for purregebyret. Hvis du ønsker å slette hele betalingsvarselet kan du evt. klikke Annuller.
4. Velg Behandling, f.eks Betalingsvarsel på epost. Merk: betalingsvarsler som skal sendes må være oppdatert først.
5. Marker betalingsvarslene som skal behandles
6. Klikk Behandle.
Hvis en kunde ønsker å få tilsendt et betalingsvarsel på nytt, kan du gjøre dette på følgende måte:
1. Huk av for Vis alle og sett hvilken startdato og sluttdato purringen er innenfor.
2. Velg Behandling, f.eks Betalingsvarsel på epost.
3. Klikk Behandle.
Jeg får opp feilmelding "feil konto veri 9704" Feil hovedbok, kontoen er inaktiv. Hvordan løser jeg dette?
Dette gjelder når jeg skal behandle varsler under skriv ut/ oppdater betalingsvarsler
Hei,
Det høres ut som en konto (trolig egendefinert konto) på kontoplanen med Kontonr 9704 (ikke konto) ikke har hake for aktiv.
Gitt at dette ikke hjelper anbefaler jeg at du kontakter oss her.
Beste hilsen
Knut Andreassen
Visma.net ERP
Finnes det en logg som bekrefter at betalingspåminnelsene faktisk er sendt til våre kunder, tilsvarende loggen over sendte fakturaer under AutoInvoice?
Hei @Anonymous.
Vi har dessverre ingen funksjon for å hente status om sending (slik som fra Autoinvoice). Ber deg melde inn ønske om dette på ideforumet.
På Skriv ut/oppdater betalingsvarsel (AR522000) vil du iallefall kunne se hvilke betalingsvarsel som er merket Sendt på epost ved å huke av for Vis alle. Merk at det er en egen prosess som sender e-poster i systemet, og at fakturaen ikke er endelig sendt før denne er kjørt (Send og motta e-post SM507010)
Mvh.
Edvard Berntzen
Visma.net ERP support
Karenlyst allé 56
0277 Oslo, Norge
Email: kundesenteret@visma.comCopyright © 2022 Visma.com. All rights reserved.