Kopiere Notat, Merknader og Vedlegg fra Ordre til Leveranse Videre til Faktura

[#1]

På ordre, leveranser og faktura har du mulighet for å legge til notat og vedlegg både i "hode" og på linjer. Registreres notat/vedlegg på ordre, kan de kopieres til leveranse og faktura.

Tidligere har vi kun hatt støtte for å kopiere linjenotat og linjevedlegg til leveransen/faktura. I versjon 8.25 har vi fått funksjonalitet for å kopiere notat og vedlegg fra "hode" over til de andre dokumentene i ordreflyten, dvs fra ordre til leveranse og fra leveransen til faktura.

Du aktiverer denne funksjonen på ordretypen via følgende felt:

-Kopier notater til leveranse

-Kopier vedlegg til leveranse

-Kopier notater til faktura

-Kopier vedlegg til faktura

Har du flere ordre med forskjellig hodenotat og vedlegg og samler disse på en leveranse, vil notatet fra den siste ordren bli kopiert til leveransen. Vedleggene for alle ordrene blir lagt til som vedlegg på leveransen.

I eksempelet under ønsker vi å kopiere både vedlegg og notat fra ordrehode over på leveransen og på faktura.

Åpne skjermbilde for Ordretype (SO201000), velg ønsket ordretype.

Aktiver feltene vist i skjermbildet og Lagre.

Registrer salgsordre og legg inn notat og vedlegg i ordrehode.

Notat registreres via valget Merknader.

Vedlegg legges inn via valget Filer.

Opprett leveranse på vanlig måte. Åpner vi leveransen ser vi at notatet og vedlegget vi la inn på ordren er kopiert til leveransen.

Opprett faktura på vanlig måte. Åpner vi faktura, ser vi at notatet og vedlegget også vises på faktura.

[Stig Torp]

Hei Nina.

Veldig glad for dette, men kan du bekrefte at dette også skjer ved kopiering fra Tilbud (QT) til Salgsordre (hvilken som helst type)

/Stig

[Nina Bredholt]

Hei Stig.

Innstillingene vi beskriver i denne artikkelen gjelder ikke kopiering mellom ordretyper. Det gjelder kun mellom ordre/leveranse og faktura.

Det er støtte for å kopiere notat og vedlegg fra ordrehode mellom ordretyper også, men det er en annen settinger. Se her:

https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-ERP/Merknader-pa-tilbud-blir-ikke-med-over-pa-...

Kort fortalt er det innstillingene:

Kopier notat og Kopier vedlegg på ordretypen.