Kreditere og fakturere med samme dato i Kontraktsbehandling

[#1]

Problemstilling

Jeg skal kreditere en kontraktsfaktura og deretter fakturere den på nytt med samme dato. Men den nye fakturaen får neste faktureringsdato, ikke den samme som forrige. Hvordan løse dette? 

Eksempel 

Som man ser av bildet nedenfor skal faktura nummer 000298 (punkt 1) krediteres med faktureringsdato 27.03.2019 (punkt 2).

Løsning

Klikk på linken til fakturanummer 000298 (punkt 3). Skjermbildet for Utgående faktura med fakturaen åpnes.

Her klikker du på Behandlinger (punkt 4) og valget Reverser og bruk på nota (punkt 5). 

Vi får da opp den reverserte fakturaen i form av en kreditnota. Husk å sjekke at Type (punkt 6), Dato (punkt 7), Dokumenter(8) er korrekt og beløp (punkt 9) er korrekt. Fjern så haken På vent (10) og klikk på Oppdater (11).

Etter at man har oppdatert Kreditnota blir faktura linket mot kreditnotaen. Begge dokumentene er derfor synlig under Salgshistorie (12) på den aktuelle kundekontrakten. 

Før man kan fakturere på nytt med samme faktueringsdato (27.03.2019) må man først klikke på Behandlinger og velge Angre siste handling

Etter at man har trykket på Angre siste handling vil man under fanen Sammendrag (punkt 15) se at Neste fakturadato (punkt 16) bli satt en periode tilbake. Når man da klikker Behandlinger - Kjør kontraktsfakturering vil datoen på fakturaen bli satt til denne. 

I dette tilfellet ble riktignok feltet blankt siden vi kun hadde en faktura på kontrakten. Neste fakturadato blir derfor i dette tilfellet Aktiveringsdato 27.03.2019 (punkt 17), gitt at en ikke endrer dette ved aktivering av kontrakt (punkt 19) .

For å fakturere med dato 27.03.2019 i dette tilfellet må man klikke på Behandlinger (punkt 18) og velge Opprett og aktiver kontrakt (punkt 19). Trykk deretter Ok for aktiveringsdato 27.03.2019 (punkt 20). Man har da fått opprettet korrekt faktura på samme dato som det ble fakturert feil på. Fanen Salgshistorie viser dette (punkt 21 og 22).