Oppsett og styring av blanketter i Visma.net ERP

[#1]

Hvis blankettoppsettet ditt i Visma.net ERP ikke er satt opp korrekt kan du ende opp med å bruke standardrapportene som ligger i programmet. Disse rapportene er utdaterte og ikke tiltenkt å brukes. Les videre for informasjon om hvordan du unngår dette og hva som er best practice for oppsett av blanketter (f.eks faktura). 

I Visma.net ERP finnes innstillinger for blanketter på tre forskjellige nivåer: Entitet, Klasse og Innstillinger. 

På den enkelte kunden (AR303000) under fanen Blankettstyring: 

På Kundeprofiler (AR651000) (klassen) under fanen Blankettstyring: 

På Kundeinnstillinger (AR101000) (innstillinger) under fanen Rapporteringsinnstillinger: 

Liknende oppsett finnes på de fleste andre moduler (Leverandørreskontro, Salg, Driftsmidler osv). 

Hovedregelen er: La det som ligger under innstillinger stå!

I dette eksemplet skal Kundeinnstillinger stå med standardrapporten AR.64.10.00, selv om det faktisk er AR.64.10.4S som brukes som standard i norske selskaper. Det avgjørende er at AR.64.10.4S står som valgt på kunden. Til syvende og sist er det det som står på kunden (entiten) som bestemmer hva som brukes. 

Med standard innstillinger ser fakturarapporten slik ut:

Vi har derimot opplevd at noen endrer til AR.64.10.4S i Kundeinnstillinger. 

Hvis de nå skriver ut fakturaen brukes feil fakturarapport: 

Det anbefales derfor å la rapporten som ligger under Innstillinger i de forskjellige modulene ligge som standard, og gjøre endringer på entitetsnivå (altså kunden, leverandøren etc). Man kan også gjøre endringer på klassen (profilen), men merk at dette kun påvirker nye entiteter.