avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
(updated by Thea Petrine Hammer VISMA ‎16-07-2019 10:38 )
Nina Bredholt
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 495 Visninger

Har du en kundefaktura som du av en eller annen grunn ønsker å kreditere/reversere i sin helhet har du mulighet for å gjøre det uten å registrere kreditnota manuelt.

 

Du kan velge om du vil reversere uten å matche mot opprinnelig faktura, eller om du vil reversere og automatisk matche mot opprinnelig faktura slik at reskontro blir oppgjort.

 

Vi skal se på de to variantene.

 

Reversering uten automatisk matching:

Du har registrert en faktura du ønsker å kreditere uten annen behandling. Hent opp faktura du skal reversere. Velg Behandlinger og Reverser.

b1.png

Det blir opprettet en kreditnota som du kan oppdatere.

b2png.png

Når du reverserer på denne måten opprettes en kreditnota, men ingen matching foregår. Både kreditnota og faktura står som åpne dokumenter.

 

Reversering med automatisk matching:

Hent opp faktura du skal reversere. Velg Behandlinger og Reverser og bruk på nota.

 
b3.png

 

Da opprettes en kreditnota og den matches automatisk mot fakturaen. Faktura og kreditnota settes til Avsluttet.

Merk: Dokumenter med status Avsluttet blir ikke oversendt til AutoInvoice da de tolkes som avsluttet. Anbefaler derfor å benytte reversering uten matching hvis opprinnelig faktura allerede er sendt til AutoInvoice, og du ønsker å sende kreditnotaen via AutoInvocie også. Reversering uten matching gir kreditnota med status Åpen og de med status Åpen oversendes til AutoInvoice hvis de er markert for Sending til AutoInvoice.

b4.png