Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma.net ERP

Sorter etter:
Denne artikkelen gir en oversikt over de vanligste rapportene på Hovedbok.                                                    Saldoliste   Rapportnavn: Hovedbokssaldo (GL63200S)  Finnes under: Meny - Hovedbok - Rapporter Denne gir IB, UB og debet/kredit for en konkret periode (f.eks 02-2019).    Rapportnavn: Hovedbokssaldo med eksterne koder. (GL63201S) Finnes under: Meny - Hovedbok - [Vis hele menyen] - Rapporter Denne gir IB, UB og debet/kredit for en periodeintervall (f.eks 01-2019 - 02-2019).                                     Bilagsjournal/ Posteringsjournal   Rapportnavn: Transaksjonsjournal (GL63302S) Finnes under: Meny - Hovedbok - [Vis hele menyen] - Rapporter Denne viser bilagene sortert etter periode.    Rapportnavn: Kontospesifikasjon (GL63301S) Finnes under: Meny - Hovedbok - [Vis hele menyen] - Rapporter Denne gir en oversikt over føringene per konto.    Tips: Forespørsler kan også brukes for å få oversikt over bilag på en enkel måte. Disse finnes under kategorien Forespørsler  under Meny - Hovedbok. Ved behov kan de også eksporteres til Excel ved å klikke på ikonet for dette.      Se også Rapporter Leverandørreskontro Rapporter Kundereskontro Rapporter Avgifter  
Vis hele artikkelen
19-07-2017 14:39 (Sist oppdatert 05-11-2019)
  • 1 Svar
  • 0 liker
  • 4866 Visninger
Denne artikkelen viser hvilke rapporter som dekker de vanligste behovene ifbm. års- og periodeavslutning. 
Vis hele artikkelen
11-01-2016 22:00 (Sist oppdatert 04-11-2019)
  • 2 Svar
  • 0 liker
  • 5110 Visninger
I systemet ønsker vi at de fleste betalinger skal kjøres via Autopay. Ved bruk av Autopay for valutabetalinger hentes valutakurser fra Autopay automatisk i systemet. Dette forenkler føringen av betalinger. Om du trenger å føre betalinger manuelt beskriver riktignok denne artikkelen hvordan dette må gjøres.
Vis hele artikkelen
22-06-2016 20:49 (Sist oppdatert 22-10-2019)
  • 1 Svar
  • 0 liker
  • 3826 Visninger
Fakturainnboks representerer en ny måte å jobbe på for mange. I forbindelse med dette har vi laget en guide som går gjennom anbefalte fremgangsmåter, utfordringer og muligheter.
Vis hele artikkelen
21-10-2019 14:29 (Sist oppdatert 21-10-2019)
  • 0 Svar
  • 2 liker
  • 3892 Visninger
I denne artikkelen vil vi gå gjennom de vanligste innstillingene for Visma.net Autoinvoice, og komme med noen anbefalinger        
Vis hele artikkelen
06-04-2016 21:28 (Sist oppdatert 16-10-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 8532 Visninger
Denne artikkelen beskriver hvordan avgiftsoppgaven i Visma.net ERP genereres, og hva som skjer når avgiftsoppgaven avsluttes. 
Vis hele artikkelen
19-09-2019 16:09 (Sist oppdatert 20-09-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 2802 Visninger
Denne artikkelen forklarer hvordan du setter opp en repeterende transaksjon, og kjører denne. Vi bruker oppretting av husleie-fakturaer som eksempel. 
Vis hele artikkelen
01-10-2015 22:37 (Sist oppdatert 16-09-2019)
  • 7 Svar
  • 0 liker
  • 7243 Visninger
Her får du oppskriften på hvordan du sender ut ulike type purringer
Vis hele artikkelen
15-09-2015 19:36 (Sist oppdatert 16-09-2019)
  • 4 Svar
  • 1 liker
  • 9561 Visninger
Denne artikkelen forklarer hvordan en kan fordele i Budsjett (GL302010) når det er satt opp med budsjetthierarki.
Vis hele artikkelen
05-07-2019 13:24 (Sist oppdatert 14-09-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1127 Visninger
I Financials ligger det standard resultat- og balanserapporter. Oppretter du nye hovedbokskontoer underveis kan det være at disse ikke kommer med på rapportene. Det avhenger av hvordan kontoen er opprettet.
Vis hele artikkelen
01-03-2016 21:20 (Sist oppdatert 14-09-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1233 Visninger
Denne rutinen kan brukes til å utligne saldoer når man har en kunde som også er leverandør. Altså en betaling hvor man trekker fra en kunde- eller leverandørfaktura, når kunden og leverandøren er den samme aktøren.
Vis hele artikkelen
02-10-2015 02:36 (Sist oppdatert 14-09-2019)
  • 1 Svar
  • 1 liker
  • 3613 Visninger
Denne artikkelen viser deg hvordan du kan hente inn og håndtere valutakurser i Visma.net ERP. 
Vis hele artikkelen
13-10-2015 04:26 (Sist oppdatert 08-09-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 2872 Visninger
Det er i Financials lagt opp fire hovedbøker (databaser) fra default. Informasjon kan altså føres inn i ulike databaser. Hvor mye en bruker de ulike hovedbøkene er opp til den enkelte bruker
Vis hele artikkelen
02-05-2018 11:50 (Sist oppdatert 06-09-2019)
  • 2 Svar
  • 0 liker
  • 3455 Visninger
Visma.net benytter fakturaformidlingstjenesten Visma Autoinvoice. Denne vil la deg sende fakturaer elektronisk i EHF format, men også til e-post eller print dersom dette er aktivert. Etter en faktura er sendt til Autoinvoice kan det være nyttig å vite hva status på denne er.
Vis hele artikkelen
20-08-2015 22:32 (Sist oppdatert 23-08-2019)
  • 2 Svar
  • 0 liker
  • 2192 Visninger
Denne artikkelen beskriver funksjonen til Konto for fri nettoinntekt hittil i år oog Konto for fri egenkapital under Hovedboksinnstillinger (GL102000).
Vis hele artikkelen
20-08-2019 15:00 (Sist oppdatert 21-08-2019)
  • 4 Svar
  • 0 liker
  • 5979 Visninger
Ved registrering av bilag er det vanlig å ønske å legge til et vedlegg som understøtter bilaget. Her finnes mange forskjellige scenarioer der dette vil være ønskelig.
Vis hele artikkelen
23-07-2015 23:07 (Sist oppdatert 19-08-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1292 Visninger
Denne artikkelen viser hvordan du styrer hvilken betalingsmetode som kommer opp som standard på Behandle inngående betalinger (AR305000).
Vis hele artikkelen
26-02-2019 11:08 (Sist oppdatert 02-08-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1214 Visninger
Denne artikkelen viser deg hva du gjør hvis du har kreditert en kontrakts-faktura og ønsker en ny faktura med samme dato. 
Vis hele artikkelen
01-08-2019 15:42 (Sist oppdatert 02-08-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1134 Visninger
Denne artikkelen viser deg hvordan du aktiverer Kontraktsbehandling i Visma.net ERP. 
Vis hele artikkelen
01-08-2019 16:02 (Sist oppdatert 02-08-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1190 Visninger
Problemstilling   Bunten som opprettes når kunde- eller leverandørdokumenter oppdateres blir liggende med status Ikke postert og tar ikke effekt i regnskapet.     Løsning   På Leverandørinnstillinger (AP101000) og Kundeinnstillinger (AR101000) har du en avhukningsboks som heter Poster automatisk ved godkjenning.    Hvis boksen ikke er avhuket (punkt 1) legges det opp til en ekstra godkjenning etter oppdatering, og bunten får status Ikke postert. For å endre status til Postert må du oppdatere transaksjonene på behandlingen Oppdater transaksjoner (GL501000).     Hvis boksen derimot er avhuket (punkt 2) får bunten status Postert direkte.     
Vis hele artikkelen
05-06-2019 11:09 (Sist oppdatert 01-08-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 928 Visninger