Brukertips i Visma.net ERP

Mange bruker Approval og sender faktura på flyt for godkjenning. Vi har fått tilbakemelding fra flere  med ønske om en bedre oversikt over hvor i flyten dokumentet er inne fra Financials.

Når du mottar elektronisk faktura fra din leverandør kan det være endringer på leverandrørinformasjon i forhold til det du har i ditt leverandørregister. Det kan f.eks være at leverandøren har endret adresse. Det kan være vanskelig å fange opp disse når fakturaen blir lest inn i Fakturainnboks (AP50604S)   Du har mulighet for å sette på en varsling slik at du vil få en indikasjon på at det er endringer på leverandørinformasjon i forhold til hva du har i ditt leverandøregister.   Hva du ønsker å varsle om angir på Leverandørinnstillinger (AP101000).     Når du har aktivert de feltene du ønsker varsling på, og du mottar en elektronisk faktura i Fakturainnboksen hvor leverandørinformasjone på faktura er ulik den informasjonen du har på din leverandør, vil du få en melding via et gult ikon:     Du har da mulighet til å oppdatere informasjonen som følger med denne fakturaen til ditt leverandørregister via knappen "Oppdater leverandør" eller å ignorere endringen ved å velge "Ignorer leverandørvalidering". 

Sette kontraktsvarer som inaktive

Det er viktig å være klar over at elektroniske fakturaer sendt til deg gjennom Visma.net Autoinvoice, når faktura utsteder bruker en vedleggstype som Visma.net Financials ikke støtter, ikke kommer inn i fakturainnboksen i Visma.net Financials, og du får ingen melding om det heller.

Forsøker du å redigere på en av disse rapportene f.eks Resultatrapport per konto som ligger under Hovedbok, Rapporter, Balanse- og resultatrapoprter og kommer kun til oppstartsbildet for Financials mangler du antageligvis modulen som gir tilgang til redigering.

Scannetjenesten er et nyttig verktøy, men har visse begrensninger som man bør være klar over.

I tidligere versjoner har du hatt mulighet for å registrere kunderefusjoner, men ikke mulighet for automatisk betaling via AutoPay. Fra versjon 6.10 Visma.net Financials støttes kunderefusjoner sendt via AutoPay.

Ønsker du på en enkel måte å se utestående saldo på leverandørene dine kan du følge denne guiden.

Fakturainnboksen er lagt opp til å importere fakturaer korrekt, men av ulike årsaker kan det forekomme feilmeldinger. Denne guiden gir en oversikt over feilen "The total of created invoice does not match the total of the document of the inbox".

Denne guiden beskriver hva du gjør dersom du får feilmeldingen "Betalingsref. kan ikke være tom" ved bokføring av leverandørrefusjoner fra AutoPay.

Ved registrering av bilag er det vanlig å ønske å legge til et vedlegg som understøtter bilaget. Her finnes mange forskjellige scenarioer der dette vil være ønskelig.

Visma.net benytter fakturaformidlingstjenesten Visma Autoinvoice. Denne vil la deg sende fakturaer elektronisk i EHF format, men også til e-post eller print dersom dette er aktivert. Etter en faktura er sendt til Autoinvoice kan det være nyttig å vite hva status på denne er.

I denne artikkelen vil vi gå gjennom de vanligste innstillingene for Visma.net Autoinvoice, og komme med noen anbefalinger        

Det er nå mulig å vise totalverdier på forespørsler. 

I Financials ligger det standard resultat- og balanserapporter. Oppretter du nye hovedbokskontoer underveis kan det være at disse ikke kommer med på rapportene. Det avhenger av hvordan kontoen er opprettet.