avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma.net ERP

Sorter etter:
Denne guiden viser deg hvordan opprette nye kostnadsbærere, etterhvert som du får behov for dette.
Vis hele artikkelen
22-02-2017 20:29 (Sist oppdatert 06-05-2021)
  • 2 Svar
  • 0 Liker
  • 1847 Visninger
I versjon 8.47 som blir lagt ut tirsdag 04.05.2021 så har vi gjort en endring i Fakturainnboks (AP50604S), som gjør at du som bruker kan laste ned fakturavedlegg på nytt dersom det oppstår feil i dokumentlagringstjenesten. Dette er et verktøy som da kan benyttes ved lignende hendelser som vi hadde i mars i år: https://status.visma.com/incidents/g1tqlbt1xzkg   Fakturaer der problemet har oppstått finner du som vanlig i status Ny eller Blokkert, og du får en advarsel om at det var har oppstått problem med import av vedlegg.   Du kan behandle fakturaen, og så legge til vedlegg manuelt hvis ønskelig, men du kan også velge  Innboksstatus: Feil ved vedlegg i Fakturainnboks. Du får da opp en liste over alle fakturaer der det har vært problem med import av vedlegg.    Marker en post og velg Rett opp vedlegg eller klikk Rett opp alle vedlegg for å behandle alle postene.  Systemet vi da forsøke å hente vedleggene på nytt.   Merk! Dersom du har flere firmaer (multi-branch) så er det kun mulig å rette opp vedlegg på det firmaet som du jobber i. Det vil si at du må åpne aktuelt firma før du velger Rett opp vedlegg.
Vis hele artikkelen
04-05-2021 07:55 (Sist oppdatert 04-05-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 55 Visninger
Noen leverandører krever at en innkjøpsordre forhåndsbetales. I Visma.net Financials har vi gjort det enkelt å gjøre dette. 
Vis hele artikkelen
15-11-2019 15:50 (Sist oppdatert 21-04-2021)
  • 2 Svar
  • 0 Liker
  • 997 Visninger
I versjon 8.45 som blir lagt ut tirsdag 20.04.2021 så er det gjort flere forbedringer i forespørselen Kontoutdrag i hovedbok (GL404000).    Det er gjort forbedringer i hastighet slik at denne nå skal være lettere å jobbe med. Rettet en feil i forbindelse med Branch funksjonalitet der det i noen tilfeller ble vist feil inngående og utgående saldo. Det er lagt til et valg for Manuelt startet søk  Slik filteret fungerer i dag, så oppdaterer listen seg med en gang du har lagt inn filter som gjør at du får treff på transaksjoner. Ved å huke av for Manuelt startet søk, så setter du filter, og så klikker du på Søk.  Hvis du ikke huker av for dette valget, så vil forespørselen fungere likt som tidligere.       
Vis hele artikkelen
19-04-2021 21:21
  • 1 Svar
  • 1 Liker
  • 204 Visninger
Oppstartsveiviser   Dersom du allerede har Visma.net ERP når du starter opp med Visma.net Payroll, vil du i oppstartsveiviseren få overført dine kostnadsbærere fra ERP:     Kostnadsbærerne eies nemlig av Visma.net ERP og synkroniseres automatisk til Employees. Disse må dermed administreres i Visma.net ERP for å sørge for at begge systemer inneholder like verdier.   Etter at veiviseren er avsluttet, finner du oversikten over kostnadsbærerne i Employees ved å gå til Innstillinger fra toppmenyen og ved å velge Kostnadsbærertyper eller Kostnadsbærere i menyen til venstre.      Hovedbokskontoer   Når det gjelder hovedbokskontoene så vil også disse kunne bli overført fra Visma.net ERP til Visma.net Payroll. I oppstartsveiviseren må du velge ønsket kontoplan til å være Visma.net Financials under steget som heter Lønnskjøring. Da vil den kontoplanen som er tilgjengelig i Visma.net ERP også være tilgjengelig i Visma.net Payroll.      I det neste steget, som heter Bokføring, vil du se alle kontoene fra Visma.net ERP, samt at du må velge en Avrundingskonto (standard konto 7799) og velge Eksportformat til å være Visma.net Financials.      I tillegg er må du sette på en innstilling inne i selve Visma.net ERP for at nye kontoer skal synkroniseres over til Payroll. Gå til Meny - Hovedbok og velg Hovedboksinnstillinger under Innstillinger. Her må du hake av for Webhook-melding for at synkroniseringen av kontoer skal fungere og denne innstillingen ligger som regel nede til venstre i bilde. Sende regnskapsfil   Når en lønnskjøring er opprettet, kan du sende regnskapsfilen til Visma.net ERP fra lønnskjøringen i steget Betaling og rapportering.  Vi anbefaler at lønnskjøringen er ferdig kontrollert og at betalingen er bekreftet, før regnskapsfilen blir sendt. Da kan du nemlig være sikker på at alle resultatene fra lønnskjøringen er med i filen.   Trykk på Send for å sende regnskapsfilen til Visma.net ERP:     Statusen endres da til Sender:     Etter at du oppfrisker siden, vil statusen endres til Sendt:   Merk: Hvis du forsøker å sende regnskapsfilen til Visma.net Financials og kontoer/kostnadsbærere mangler, vil du få en feilmelding. I Visma.net ERP   Etter sending av regnskapsrapporten, er regnskapsdataene synlige i Visma.net ERP som et ny bunt under Hovedbokstransaksjoner (GL301000).   Merk! Bunten får status Balansert og må oppdateres for å ta effekt i regnskapet.  OBS! MVA håndteres ikke i denne overføringen som går til Hovedbokstransaksjonene. Dersom man ønsker kan man aktivere Expense-integrasjonen for å håndtere MVA på en enklest mulig måte. Les mer om dette her. 
Vis hele artikkelen
27-06-2019 10:54 (Sist oppdatert 15-04-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 480 Visninger
Visma tilbyr online grunnkurs i Visma.net ERP (både Finans og Logistikk). I forbindelse med disse har vi laget kursdokumentasjon som kan lastes ned her. 
Vis hele artikkelen
03-06-2020 12:16 (Sist oppdatert 03-03-2021)
  • 2 Svar
  • 1 Liker
  • 2861 Visninger
Fra og med versjon 8.36 (tilgjengelig 9. februar 2021) er det implementert et nytt felt for status i skjembildet "Behandle banktransaksjoner" (CA306000). I tidligere versjoner ble det kun vist et varsel, mens nå ser man også status i en egen kolonne. Klikk på "Status legend" for å få en oversikt over de ulike statusene. Dette er de fem statusene:   NDS (NO: IDB: Ingen Dokument er Brukt): Systemet oppretter en betaling på en kunde, men ingen faktura er matchet mot den betalingen. En åpen post blir opprettet (betaling). RB (NO: UB: Utestående Balanse): Restbalanse på opprettet dokument. F.eks. hvis du mottar en betaling på kr 120 som blir matchet mot en faktura på kr 100, så vil du ha en balanse på 20 kr. NB (NO: IF: Forbindelser nr. ikke valgt): Brukes dersom du har en betaling som skal opprettes, og kunden eller leverandøren er ikke valgt. NE (NO: IP: Posteringtype ikke valgt): Brukes dersom det er Banktransaksjoner som skal opprettes, og posteringstypen ikke er valgt.  NL (NO: IL: Lokasjon ikke valgt): Brukes dersom kunden har flere lokasjoner, og du skal opprette en betaling hvor lokasjon ikke er valgt.   I noen tilfeller kan du få flere av de statusen i samme betaling eller i samme banktransaksjoner.  
Vis hele artikkelen
09-02-2021 15:34 (Sist oppdatert 09-02-2021)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 219 Visninger
Budsjettering er en oppstilling av forventet inntekter og kostnader for en gitt periode, for eksempel et regnskapsår. Vi vil nedenfor se på stegene for budsjettering i Financials i del 1 og i del 2 vil vi se på oppsett og konfigurasjon.
Vis hele artikkelen
26-04-2018 15:50 (Sist oppdatert 21-01-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1312 Visninger
Fra og med versjon 8.33 (19. januar 2021) kan du nå velge å bli varslet når Fakturainnboks mottar nye fakturaer.     Dette kan du aktivere i vinduet Egendefinerte meldinger (SM205041). Her ligger tre forhåndsdefinerte varslinger, en per mulig status av en faktura i Fakturainnboks: Ny, Feil og Blokkert.  Som standard er disse varslinger satt til ikke Aktiv.     Merk: Dette er et vindu hvor kun bruker med rollen System Administrator har tilgang. Vi anbefaler at du eventuelt tar kontakt med din Visma partner for å komme i gang med dette.   Hver varsling (Ny, Feil og Blokkert) kan du aktivere her og angi hvem som er mottaker. Det kan være en rolle eller en spesifikk bruker.     Varslingene vises i varslingspanelet øverst til høyre. Når du klikker på fakturaen her, blir du omdirigert til gjeldende faktura i Fakturainnboks.  
Vis hele artikkelen
19-01-2021 09:39
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 314 Visninger
Denne artikkelen viser deg hvordan du endrer avgiftssats. 
Vis hele artikkelen
01-04-2020 12:05 (Sist oppdatert 14-01-2021)
  • 2 Svar
  • 2 Liker
  • 1072 Visninger
SAF-T er et standardformat for utveksling av regnskapsdata. Denne artikkelen gir deg det du trenger å vite om konfigurasjon og bruk av SAF-T i Visma.net Financials
Vis hele artikkelen
13-12-2017 11:35 (Sist oppdatert 19-12-2020)
  • 7 Svar
  • 2 Liker
  • 7627 Visninger
Ny funksjonalitet tilgjengelig i versjon 8.29.3 (planlagt 10. desember 2020).   Ved behandling av Inngående betalinger (AR305000) og  Behandle banktransaksjoner (CA306000) vil det nå bli mulig å knytte opp flere dokumenter fra samme kunde/leverandør på en gang. Det har blitt implementert en ny knapp: Velg dokumenter, som viser de åpne dokumentene som hører til valgt kunde/leverandør.  Det har også blitt mulig å selektere på Forfallsdato og Underenhet.    Eksempel i Behandle Inngående betalinger:   Klikk på Opprett for å behandle inngående betaling Velg Arbeidsområde Kundereskontro, aktuell Kunde og trykk på Velg dokumenter. Det er mulig å selektere på Forfallsdato og Underenhet. Dette vil gjøre arbeidet med å finne dokumenter enklere.  Huk av for de dokumentene som skal  knyttes opp mot innbetalingen.  Det er mulig å knytte opp både utgående fakturaer og kreditnotaer.     Betalingsbeløp viser totalsummen av markerte linjer, og dette kan ikke overstige Totalbeløp.     Velg  Legg til og lukk når aktuelle fakturaer/kreditnotaer er valgt.    Trykk på Lagre, og innbetalingen blir merket med Klar til behandling. De knyttede transene vises også til høyre i skjermbildet. Klikk Behandle for å fullføre.  En innbetaling fra en kunde som gjelder flere dokumenter har nå blitt knyttet sammen.   
Vis hele artikkelen
10-12-2020 09:18
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 415 Visninger
Ny funksjonalitet tilgjengelig i versjon 8.29 (planlagt 2. desember 2020) Det er nå mulig å sette Periodiseringsnøkler Aktiv / Ikke Aktiv (ScreenId=DR202000) Oversikt over status Aktiv / Ikke Aktiv på periodiseringsnøkler i Periodiseringsnøkler (ScreenId=DR2020PL) Tidligere var det ikke et parameter for dette. Periodiseringsnøkler som har vært i bruk kan ikke slettes. For å unngå å bruke Periodiseringsnøkler som ikke skal brukes, blir Aktiv / Ikke Aktiv innført.
Vis hele artikkelen
10-12-2020 09:13
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 380 Visninger
Ny funksjonalitet tilgjengelig i v ersjon 8.28 (planlagt 25. november 2020). Det er nå mulig å skjule flere transaksjoner på en gang i Behandle inngående betalinger ( ScreenId=AR305000 ) og Behandle banktransaksjoner ( ScreenId=CA306000 ) Tidligere kunne man bare skjule en transaksjon av gangen.  Funksjonaliteten benyttes hvis man har fått importert transer flere ganger og trenger å rydde opp. Det er ikke mulig bare å slette transaksjoner fra disse skjermbildene.   
Vis hele artikkelen
24-11-2020 12:41
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 386 Visninger
 Mottar du en innbetaling via AutoPay som gjelder flere åpne fakturaer, har du mulighet for å splitte innbetalingen og matche den mot flere fakturaer. 
Vis hele artikkelen
06-12-2018 16:00 (Sist oppdatert 20-11-2020)
  • 2 Svar
  • 1 Liker
  • 1432 Visninger
I enkelte tilfeller ønskes det å oppheve matching f.eks hvis du har matchet en betaling mot feil faktura.
Vis hele artikkelen
19-11-2020 16:03 (Sist oppdatert 19-11-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1524 Visninger
På utgående faktura har du muligheter til å legge inn Ekstern referanse på faktura Denne kommer ikke automatisk ut på fakturaen.
Vis hele artikkelen
12-12-2016 21:09 (Sist oppdatert 10-11-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 661 Visninger
Kontoutdrag kan brukes som alternativ til vanlig purring. Dette er en mildere variant enn purring, og sender bare en oversikt over utestående poster til kunden. 
Vis hele artikkelen
07-12-2015 16:00 (Sist oppdatert 10-11-2020)
  • 1 Svar
  • 0 Liker
  • 3308 Visninger
Utvidet flerspråklig støtte   Med Visma.net ERP kan du oversette mange registre til flere språk på tvers av hele systemet. Du kan for eksempel angi en beskrivelse av en lagervare på flere språk. Ved hjelp av utskriftspråket som er definert på kunden/leverandøren, kan du skrive ut en lokalisert versjon i flere rapporter.
Vis hele artikkelen
21-10-2020 10:13 (Sist oppdatert 22-10-2020)
  • 1 Svar
  • 5 Liker
  • 734 Visninger
Det er nå mulig å avskrive saldo på leverandørfaktura. Det kan benyttes i de tilfellene hvor det er små differanser mellom faktura og betaling, og det er avklart med leverandør at differansen på faktura skal avskrives og faktura lukkes.   Funksjonaliteten er tilgjengelig på faktura som er åpen og utestående beløp er innenfor beløp definert som avskrivningsgrense.   Dette aktiveres på Leverandørinnstillinger (AP101000). I feltet Avskrivningsgrense registreres beløpet for avskrivningsgrensen. I feltet Årsakskode registreres årsakskode.     Årsakskode Hvordan avskrivningen bokføres styres av årsakskoden. Åpne Årsakskoder (CS211000) og opprett kode med korrekt Konto. Velg  Avskrivning for leverandør i feltet Bruk. Avskriv faktura Åpne fakturaen du skal avskrive via skjermbildet Inngående faktura (AP301000). Velg Behandlinger og Avskrivning.     Det opprettes nå et bilag for avskrivning.   Årsakskoden styrer konteringen:   Fakturaen får status Avsluttet.   Denne funksjonen ligger også på kundereskontro. Der er det flere muligheter. Du kan sette avkrivningsgrense pr. kunde, og du kan velge å avskrive flere fakturaer samtidig. Det er det ikke funksjonalitet for på leverandørreskontro. I kundemodulen mottar du det kunden betaler, mens på leverandørsiden er det du selv som oppretter betalingen og da har du mulighet for å påse at beløpet er tilsvarende som på faktura. Mange benytter også AutoPay hvor betaling opprettes på utestående fakturabeløp. Vi anser derfor at det er mindre behov for massebehandling av avskrivning på leverandørreskontro.
Vis hele artikkelen
15-10-2020 15:25
  • 4 Svar
  • 5 Liker
  • 1296 Visninger